财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月29日，公司总资产为123.89亿美元，较9月30日的121.97亿美元增长1.57%[7] - 2018年12月29日结束的十三周内，净销售额为9.93亿美元，较2017年同期的8.48亿美元增长17.14%[8] - 该十三周内，毛利润为5.64亿美元，较2017年同期的4.77亿美元增长18.35%[8] - 该十三周内，持续经营业务收入为1.96亿美元，较2017年同期的3.12亿美元下降37.17%[8] - 该十三周内，净利润为1.96亿美元，较2017年同期的3.15亿美元下降37.60%[8] - 截至2018年12月29日，股东赤字为16.67亿美元，较9月30日的18.08亿美元减少7.84%[7] - 2018年12月29日结束的十三周内，综合收入为1.11亿美元，较2017年同期的3.38亿美元下降67.32%[9] - 2018年12月29日结束的十三周内，基本和摊薄后持续经营业务每股收益为3.05美元，较2017年同期的4.60美元下降33.70%[8] - 截至2018年12月29日，流通股加权平均数为5626.6万股，较2017年同期的5560万股增长1.20%[8] - 2018年12月29日结束的十三周内，外币折算调整为 - 1122.8万美元，而2017年同期为515.2万美元[9] - 2018年12月29日结束的十三周内，经营活动提供的净现金为3.29888亿美元，2017年同期为2.92811亿美元[13] - 2018年12月29日结束的十三周内，投资活动使用的净现金为5253万美元，2017年同期为1529万美元[13] - 2018年12月29日结束的十三周内，融资活动使用的净现金为1039.5万美元，2017年同期为7098.7万美元[13] - 2018年12月29日和9月30日，Kirkhill收购的损失合同准备金公允价值分别约为3750万美元和3920万美元[28] - 2017年12月30日止十三周，已终止经营业务收入为276.4万美元，净销售额为912.9万美元[32] - 公司于2019年第一季度采用ASC 606标准，使留存收益增加330万美元，对财务报表无重大影响[33][44][45][47] - 2018年10月1日采用ASC 606对合并资产负债表的累积影响：未开票应收账款增加827.2万美元至1832.8万美元，存货净额减少397.7万美元至80131.5万美元，递延所得税增加101.1万美元至40050.7万美元，累计亏损减少328.4万美元至224329.4万美元[46] - 公司预计ASC 606的采用在持续基础上不会产生重大影响，2018年12月29日止十三周对损益表和资产负债表无重大影响[47] - 2018年12月29日，合同资产为1669.9万美元较10月1日减少174.7万美元，合同负债为538.5万美元较10月1日增加264.3万美元，净合同资产为1131.4万美元较10月1日减少439万美元[56] - 2018年12月29日止十三周，公司确认了之前包含在合同负债期初余额中的0.2万美元收入[58] - 公司于2019财年第一季度采用ASU 2016 - 16、ASU 2017 - 07、ASU 2017 - 09标准，对合并财务报表无重大影响[36][38][39] - 公司正在评估采用ASU 2016 - 02、ASU 2016 - 13标准对合并财务报表和披露的影响[34][35] - 公司已完成《减税与就业法案》税务影响的会计处理，对之前记录的临时税务影响无重大影响[42] - 公司于2019财年第一季度采用Regulation S - X的Rule 3 - 04，并披露了股东权益变动情况[43] - 2018年12月29日和2017年12月30日十三周期间，持续经营业务净收入分别为1.96042亿美元和3.12011亿美元，摊薄后每股净收益分别为3.05美元和4.60美元[59] - 2018年12月29日和9月30日，存货净额分别为8.38705亿美元和8.05292亿美元[60] - 2018年12月29日和9月30日，其他无形资产净额分别为17.72554亿美元和17.88404亿美元[61] - 2018年12月29日十三周期间，收购无形资产总额为1415.6万美元，2018年和2017年十三周期间可辨认无形资产摊销费用分别约为2000万美元和1710万美元[62] - 2018年9月30日至12月29日，商誉账面价值从62.2329亿美元增至62.28913亿美元[63] - 2018年12月29日和9月30日，长期债务分别为125.07616亿美元和125.01946亿美元[64][65] - 2018年12月29日和9月30日，应计利息分别为1.176亿美元和9660万美元[65] - 2018年和2017年十三周期间，有效所得税税率分别为21.5%和 - 63.4%[66] - 2018年12月29日和9月30日，未确认税收利益分别为1400万美元和1410万美元[68] - 公司记录了与美国净递延所得税负债重计量相关的1.764亿美元临时税收优惠，一次性过渡税负债为3000万美元[69] - 2018年12月29日现金及现金等价物账面价值和公允价值均为2337316千美元，9月30日为2073017千美元[73] - 截至2018年12月29日，利率上限协议资产公允价值为21732千美元，利率互换协议资产为35960千美元，负债为46385千美元[81] - 基于2018年12月29日利率互换和上限协议公允价值，预计未来十二个月重新分类至利息收入的净损益和期权摊销约为760万美元[82] - 2018年12月29日和2017年12月30日十三周期间，利率上限协议先前计入累计其他综合（损失）收益摊销至利息费用分别为110万美元和100万美元[83] - 截至2018年12月29日，利率上限协议剩余期限内累计其他综合损失重新分类至利息费用为990万美元，相关税收利益为230万美元[83] - 2018年12月29日十三周期间，2017年12月30日重新指定的利率互换协议先前计入累计其他综合（损失）收益摊销至利息费用为30万美元[84] - 截至2018年12月29日，2017年12月30日重新指定的利率互换协议剩余期限内累计其他综合收益重新分类至利息收入为90万美元，相关税收费用为20万美元[84] - 截至2018年12月29日十三周内，累计其他综合（损失）收入中，衍生品未实现（损失）收益为 - 6674000美元，9月30日为67191000美元；设定受益养老金计划活动为 - 10729000美元，无变动；货币换算调整为 - 63590000美元，9月30日为 - 52362000美元；总计为 - 80993000美元，9月30日为4100000美元[96] - 2018年12月29日十三周内，从累计其他综合（损失）收入重分类的金额中，重新指定的利率互换和上限协议摊销为692000美元，2017年为970000美元；重新指定的利率互换和上限协议递延税项利益为 - 163000美元，2017年为 - 267000美元；计入收益的损失净额为529000美元，2017年为703000美元[97] - 截至2018年12月29日，公司现金及现金等价物为2337316千美元，较9月30日的2073017千美元增长12.75%[101][102] - 截至2018年12月29日，贸易应收账款净额为657684千美元，较9月30日的704310千美元下降6.62%[101][102] - 截至2018年12月29日，存货净额为838705千美元，较9月30日的805292千美元增长4.15%[101][102] - 截至2018年12月29日，总流动资产为3926618千美元，较9月30日的3657287千美元增长7.36%[101][102] - 截至2018年12月29日，长期债务为12507616千美元，较9月30日的12501946千美元增长0.05%[101][102] - 截至2018年12月29日，总负债为14056171千美元，较9月30日的14005938千美元增长0.36%[101][102] - 截至2018年12月29日，股东（赤字）权益为 - 1666893千美元，较9月30日的 - 1808471千美元亏损减少7.83%[101][102] - 截至2018年12月29日，固定资产净值为395970千美元，较9月30日的388333千美元增长1.97%[101][102] - 截至2018年12月29日，商誉价值为6228913千美元，较9月30日的6223290千美元增长0.09%[101][102] - 截至2018年12月29日，其他无形资产净值为1772554千美元，较9月30日的1788404千美元下降0.99%[101][102] - 截至2018年12月29日的13周内，公司净销售额为993,302,000美元，较2017年同期的847,960,000美元增长17.14%[103][104] - 2018年同期销售成本为429,185,000美元，2017年为371,310,000美元，同比增长15.59%[103][104] - 2018年毛利润为564,117,000美元，2017年为476,650,000美元，同比增长18.35%[103][104] - 2018年运营收入为421,900,000美元，2017年为353,010,000美元，同比增长19.51%[103][104] - 2018年利息净支出为172,000,000美元，2017年为160,933,000美元，同比增长6.87%[103][104] - 2018年持续经营业务税前收入为249,764,000美元，2017年为190,964,000美元，同比增长30.79%[103][104] - 2018年所得税拨备为53,722,000美元，2017年为 - 121,047,000美元[103][104] - 2018年持续经营业务收入为196,042,000美元，2017年为312,011,000美元，同比下降37.17%[103][104] - 2018年经营活动提供的净现金为329,888,000美元，投资活动使用的净现金为52,523,000美元，融资活动使用的净现金为10,395,000美元[106] - 2018年现金及现金等价物期末余额为2,337,316,000美元，期初余额为2,073,017,000美元，增加了264,299,000美元[106] - 2017年12月30日结束的十三周内，经营活动提供净现金292,811千美元，投资活动使用净现金15,290千美元，融资活动使用净现金70,987千美元[107] - 2019财年第一季度，公司净销售额9.933亿美元，净收入1.96亿美元，EBITDA为4.867亿美元，占净销售额49.0%[114] - 2018年12月29日和2017年12月30日结束的十三周内，净销售额分别为993,302千美元和847,960千美元，占比均为100.0%[118] - 2018年12月29日结束的十三周与2017年同期相比，有机销售额从8.48亿美元增至9.465亿美元，增长11.6%，收购销售额为4680万美元，总销售额增长17.1%[119] - 有机销售额增长主要源于国防销售增加4620万美元（16.1%）、商业OEM销售增加2950万美元（13.8%）和商业售后市场销售增加1960万美元（6.5%）[119] - 2018年12月29日结束的十三周内，收购销售额归因于Skandia、Extant（包括Extant收购NavCom）和Kirkhill的收购[120] - 2018年12月29日和2017年12月30日结束的十三周内，成本销售分别为429,185千美元（43.2%