根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类遵循了财务数据关键指标变化、各条业务线表现、各地区表现等维度。 第二季度及上半年收入和利润 - 第二季度净销售额为6.905亿美元,较去年同期的13.069亿美元下降47.2%[12] - 第二季度毛利润为1.071亿美元,较去年同期的2.718亿美元下降60.6%[12] - 第二季度运营收入为740万美元,较去年同期的1.26亿美元下降94.1%[12] - 第二季度净亏损为9200万美元,去年同期为净利润7510万美元[12] - 上半年净销售额为15.241亿美元,较去年同期的24.435亿美元下降37.6%[12] - 上半年净亏损为3410万美元,去年同期为净利润850万美元[12] - 2020年第二季度净亏损为920万美元,而2019年第二季度净利润为7510万美元[16] - 2020年上半年净亏损为3410万美元,而2019年同期净利润为850万美元[19] - 2020年第二季度净亏损为920万美元,而2019年同期净利润为7510万美元[64] - 2020年上半年净亏损为3410万美元,而2019年同期净利润为850万美元[64] - 2020年第二季度持续经营业务每股亏损为0.05美元,而2019年同期每股收益为1.14美元[64] - 2020年上半年持续经营业务每股亏损为0.40美元,而2019年同期每股收益为1.96美元[64] - 2020年第二季度净销售额为6.905亿美元,较2019年同期的13.069亿美元下降47.2%[46] - 2020年上半年净销售额为15.241亿美元,较2019年同期的24.435亿美元下降37.6%[46] - 2020年第二季度运营收入为740万美元,较2019年同期的1.26亿美元下降94.1%[46] - 2020年第二季度净亏损为920万美元,每股亏损0.13美元,而2019年同期净利润为7510万美元,每股收益1.05美元[64] - 2020年上半年净亏损为3410万美元,每股亏损0.49美元,而2019年同期净利润为850万美元,每股收益0.12美元[64] 第二季度及上半年成本和费用 - 2020年第二季度,现金流量套期影响记录的销售成本账户损失为5.834亿美元,2019年同期损失为10.351亿美元[91][92] - 2020年前六个月,现金流量套期影响记录的销售成本账户总损失为12.803亿美元,2019年同期为19.339亿美元[91][92] - 2020年第二季度,非指定外汇合约在销售成本账户确认收益10万美元,在其他收入(费用)净额账户确认收益30万美元[92] - 2020年第二季度,现金流量套期保值影响记录的销售成本账户金额为-5.834亿美元,利息费用账户金额为-1650万美元[91] - 2020年上半年,现金流量套期保值影响记录的销售成本账户总金额为-12.803亿美元,利息费用账户总金额为-3420万美元[91] - 2019年第二季度,现金流量套期保值影响记录的销售成本账户金额为-10.351亿美元,其他收入(费用)净额为-130万美元[92] - 2019年上半年,现金流量套期保值影响记录的销售成本账户总金额为-19.339亿美元,其他收入(费用)净额为-450万美元[92] 现金流和资本支出 - 2020年上半年经营活动产生的现金净额为1230万美元,相比2019年同期的现金净使用额4830万美元有所改善[19] - 2020年上半年资本支出为4210万美元,高于2019年同期的3510万美元[19] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为1230万美元,相比2019年同期的现金流量净流出4830万美元有所改善[19] - 2020年上半年资本支出为4210万美元,高于2019年同期的3510万美元[19] 资产和库存变动 - 截至2020年6月30日,库存为6.998亿美元,较2019年底的8.477亿美元减少17.4%[14] - 2020年上半年库存增加1.29亿美元,而2019年同期库存减少430万美元[19] - 截至2020年6月30日,AWP部门可识别资产为17.546亿美元,较2019年12月31日的18.144亿美元减少3.3%[47] - 截至2020年6月30日,MP部门可识别资产为15.433亿美元,较2019年12月31日的17.509亿美元减少11.9%[47] - 金融应收账款净额从2019年12月31日的1.552亿美元下降至2020年6月30日的1.338亿美元,降幅为13.8%[70] - 总融资应收账款从2019年12月31日的16.62亿美元下降至2020年6月30日的14.82亿美元[75][76] - 公司存货总额从2019年12月31日的8.477亿美元下降至2020年6月30日的6.998亿美元,降幅为17.4%[79] - 2020年6月30日,净财产、厂房和设备为4.008亿美元,较2019年12月31日的3.894亿美元增长2.9%[80] - 截至2020年6月30日,公司可识别资产总额为28.643亿美元,较2019年12月31日的31.956亿美元下降10.4%[47] - 2020年上半年库存减少1.29亿美元,而2019年同期库存增加430万美元[19] 债务和融资活动 - 截至2020年6月30日,长期债务为11.674亿美元,与2019年底的11.688亿美元基本持平[14] - 2020年上半年债务偿还1.73亿美元,新发行债务1.7亿美元[19] - 截至2020年6月30日,公司长期债务项下定期贷款总额为5.827亿美元(扣除折扣后),加权平均利率为3.00%[100] - 公司2017年信贷协议包括6亿美元循环信贷额度和6亿美元定期贷款,后者将于2024年1月31日到期[95] - 公司于2017年1月31日发行了6亿美元、利率5.625%、2025年到期的优先票据[105] - 截至2020年6月30日,5.625%票据账面价值6亿美元,报价0.925,公允价值为5.55亿美元[106] - 截至2020年6月30日,2017年信贷协议原始定期贷款(净折扣)账面价值3.859亿美元,报价0.960,公允价值为3.7亿美元[106] - 截至2020年6月30日,2017年信贷协议2019年定期贷款(净折扣)账面价值1.968亿美元,报价0.970,公允价值为1.91亿美元[106] - 2020年上半年通过债务发行筹集1.7亿美元,并偿还债务1.73亿美元[19] 股东权益和股票回购 - 截至2020年6月30日,股东权益为8.004亿美元,较2019年底的9.323亿美元下降14.1%[14] - 2020年上半年股票回购总额为5580万美元,远高于2019年同期的220万美元[19] - 截至2020年6月30日,留存收益为7.269亿美元,较2019年末的7.714亿美元减少[16] - 2020年上半年公司以5460万美元回购250万股股票[123] - 2020年4月公司宣布暂停2020年剩余时间的股票回购和股息支付[123] - 2020年上半年公司授予员工140万股限制性股票,加权平均授予日公允价值为每股22.40美元[120] - 截至2020年6月30日,累计其他综合收益(AOCI)为负2.948亿美元[119] - 2020年上半年股份回购总额为5580万美元,显著高于2019年同期的220万美元[19] - 2020年上半年已付股息总额为840万美元[16][19] 现金及现金等价物 - 截至2020年6月30日,现金及现金 equivalents 为4.26亿美元,较2019年底的5.351亿美元减少20.4%[14] - 截至2020年6月30日,现金及现金等价物为4.299亿美元,较2019年同期3.946亿美元有所增长[19] - 截至2020年6月30日,有470万美元现金因被托管而无法立即使用[24] - 现金及现金等价物总额从2019年12月31日的5.401亿美元下降至2020年6月30日的4.299亿美元,降幅为20.4%[63] - 截至2020年6月30日,公司现金及现金等价物总额为4.299亿美元,较2019年12月31日的5.401亿美元下降20.4%[63] - 截至2020年6月30日,现金及现金等价物为4.299亿美元,较期初5.401亿美元减少1.102亿美元[19] 高空作业平台(AWP)部门表现 - 2020年第二季度,AWP部门净销售额为4.139亿美元,较2019年同期的8.704亿美元大幅下降52.4%[46] - 2020年第二季度AWP产品净销售额为2.792亿美元,较2019年同期的6.367亿美元下降56.2%[54] - 2020年上半年AWP产品净销售额为6.263亿美元,较2019年同期的11.572亿美元下降45.9%[54] - 高空作业平台部门销售额从2019年上半年的15.983亿美元降至9.256亿美元,下降42.1%[50] - AWP业务部门商誉净额为1.001亿美元,MP业务部门为1.611亿美元[81] - AWP业务部门商誉净额从2019年末的1.007亿美元微降至2020年中期的1.001亿美元,MP部门从1.692亿美元降至1.611亿美元[81] 物料处理(MP)部门表现 - 2020年第二季度,MP部门净销售额为2.636亿美元,较2019年同期的4.309亿美元下降38.8%[46] - 2020年第二季度MP设备净销售额为1.508亿美元,较2019年同期的2.316亿美元下降34.9%[54] - 物料处理设备部门销售额从2019年上半年的8.414亿美元降至5.792亿美元,下降31.2%[50] 各地区表现 - 2020年第二季度,美国地区销售额为3.844亿美元,较2019年同期的7.352亿美元下降47.7%[49] - 2020年第二季度北美地区净销售额为4.199亿美元,较2019年同期的8.082亿美元下降48.0%[48] - 2020年上半年美国市场销售额为8.155亿美元,较2019年同期的12.824亿美元下降36.4%[51] - 北美地区销售额从2019年上半年的14.03亿美元降至8.912亿美元,下降36.5%[50] 税务情况 - 2020年第二季度有效税率为48.4%,而2019年同期为19.9%,主要受地域组合税收优惠和《CARES法案》影响[55] - 2020年上半年有效税率为12.0%,而2019年同期为21.6%,主要因美国对海外收入征税增加[56] - 2020年第二季度公司确认所得税收益300万美元,有效税率为48.4%,而2019年同期所得税费用为2030万美元,有效税率为19.9%[55] - 2020年上半年公司确认所得税收益380万美元,有效税率为12.0%,而2019年同期所得税费用为3830万美元,有效税率为21.6%[56] 终止经营业务 - 2020年第二季度来自终止经营业务的净亏损为100万美元,而2019年同期净亏损为1730万美元[60] - 2020年上半年来自终止经营业务的净亏损为120万美元,而2019年同期净亏损为1.417亿美元[60] - 截至2020年6月30日,持有待售的起重机业务资产总额为550万美元,较2019年12月31日的920万美元减少40.2%[62] - 2020年第二季度终止经营业务的处置税后净亏损为500万美元,而2019年同期为税后净收益1080万美元[63][64] - 2020年上半年终止经营业务的处置税后净亏损为500万美元,而2019年同期为税后净收益1140万美元[63][64] 金融应收账款及信贷损失 - 截至2020年6月30日,合并坏账准备余额为1260万美元,较2019年12月31日的990万美元增加了270万美元(增长27.3%)[33] - 2020年第二季度向第三方金融机构转移的金融应收账款为1950万美元,较2019年同期的7530万美元下降74.1%[68] - 2020年上半年向第三方金融机构转移的金融应收账款为5260万美元,较2019年同期的1.185亿美元下降55.6%[68] - 2020年上半年信贷损失准备金增加320万美元,而2019年同期增加740万美元[72] - 2020年6月30日,商业贷款中逾期超过90天的金额为970万美元,而2019年12月31日为810万美元[76] - 2020年6月30日,处于非应计状态的商业贷款金额为2690万美元,销售型租赁为250万美元[76] - 2020年6月30日的总信用损失拨备为1440万美元,较2019年12月31日的1100万美元有所增加[75] - 2020年6月30日,被单独评估为受损的融资应收账款记录投资额为2280万美元,相关拨备为1150万美元[75] - 截至2020年6月30日,坏账准备余额为1260万美元,较2019年12月31日的990万美元增加27.3%[33] - 2020年第二季度向第三方金融机构转让金融应收账款1950万美元,较2019年同期的7530万美元下降74.1%[68] - 2020年上半年向第三方金融机构转让金融应收账款5260万美元,较2019年同期的1.185亿美元下降55.6%[68] - 截至2020年6月30日,信贷损失准备金为1440万美元,较2019年12月31日的1100万美元增加31.0%[70][72] - 2020年上半年信贷损失准备金拨备为320万美元,而2019年同期为740万美元[72] - 截至2020年6月30日,公司总融资应收账款为14.82亿美元,较2019年12月31日的16.62亿美元下降10.8%[75][76] - 2020年6月30日,被单独评估为受损的融资应收账款总额为2280万美元,远高于2019年12月31日的780万美元[75] - 公司2020年6月30日的总信贷损失拨备为1440万美元,较2019年12月31日的1100万美元增长30.9%[75] - 截至2020年6月30日,逾期超过90天的融资应收账款为990万美元,占总额的6.7%[76] - 2020年6月30日,商业贷款中处于非应计状态的金额为2690万美元,与2019年12月31日的2710万美元基本持平[76] - 按风险评级划分,2020年6月30日“低于平均水平”及“次级标准”的融资应收账款合计为5720万美元,占总额的38.6%[78] - 2020年6月30日,销售型租赁中处于非应计状态的金额为250万美元,显著高于2019年12月31日的30万美元[76] 存货及准备金 - 2020年6月30日的存货跌价及陈旧过时准备金为5990万美元,高于2019年12月31日的5320万美元[79] - 2020年6月30日的存货跌价及陈旧存货拨备为5990万美元,较2019年12月31日的5320万美元增长12.6%[79] 商誉及无形资产 - 商誉净额从2019年12月31日的2.699亿美元下降至2020年6月30日的2.612亿美元,减少870万美元[81] - 无形资产净值从2019年12月31日的970万美元下降至2020年6月30日的880万美元[81] - 2020年上半年无形资产摊销费用为90万美元[81] - 商誉总额从2019年12月31日的3.317亿美元下降至2020年6月30日的3.23亿美元,净额从2.699亿美元降至2.612亿美元[81] - 无形资产净值从2019年12月31日的970万美元下降至2020年6月30日的880万美元[81] - 2020年上半年无形资产摊销费用为90万美元,与2019年同期持平[81] - 2020年全年预计无形资产摊销费用为140万美元[81] - 预计2020年无形资产摊销费用为140万美元[81] 衍生金融工具 - 被指定为现金流套期保值的外汇合约名义金额从2019年12月31日的2.33亿美元大幅下降至2020年6月30日的3560万美元[85] - 未被指定为套期工具的外汇合约名义金额从2019年12月31日的1.212亿美元下降至2020年6月30日的5790万美元[86] - 其他被指定为现金流套期保值的衍生工具名义金额为3.185亿美元,包括3亿美元的利率上限和1850万美元的商品互换[87] - 被指定为净投资套期保值的交叉货币互换名义金额为1.123亿美元[88] - 2020年6月30日,公司净衍生负债为810万美元,而2019年12月31日为净衍生资产20万美元[89] - 2020年第二季度
Terex (TEX) - 2020 Q2 - Quarterly Report