合并相关信息 - 2019年2月7日，公司与太阳信托银行达成合并协议，太阳信托银行股东将每股获得1.295股公司普通股；合并预计在2019年第三或第四季度完成，需满足成交条件，包括获得监管批准和双方公司股东的批准；合并双方需支付约11亿美元的分手费[123] - 2019年第一季度非利息支出增加8200万美元，其中与合并和重组相关的费用增加5200万美元，主要是由于宣布与太阳信托银行的对等合并；剔除这些费用后，非利息支出增加3000万美元[128] - 因与太阳信托银行的合并事宜待完成，公司已暂停2018年回购计划下的股份回购[245] - 2019年2月5日，美联储通知资产低于2500亿美元的银行无需参加2019年监管压力测试，但因与太阳信托银行的合并，公司需在2019年5月提交联合监管压力测试和资本计划[239] 整体财务关键指标变化 - 2019年第一季度归属于普通股股东的合并净利润为7.49亿美元，摊薄后每股收益为0.97美元，较2018年第一季度增加0.03美元[124] - 2019年第一季度按有形资产计算的总营收为29亿美元，较2018年同期增加8600万美元，其中净利息收入增加6400万美元，非利息收入增加2200万美元[126] - 2019年第一季度信贷损失拨备为1.55亿美元，2018年第一季度为1.5亿美元；净冲销额占平均贷款和租赁的年化比例为0.40%，较2018年第一季度下降1个基点[127] - 2019年第一季度所得税拨备为1.77亿美元，2018年同期为1.86亿美元；有效税率为18.2%，2018年同期为19.0%；第一季度宣布普通股股息为每股0.405美元，股息支付率为41.3%[129] - 2019年第一季度按有形资产计算的净利息收入为17亿美元，较2018年同期增加6400万美元；净利息收益率为3.51%，较上一季度上升7个基点[130][131] - 2019年第一季度非利息收入较上一季度增加2200万美元，非利息支出增加8200万美元[128] - 2019年第一季度非利息支出为17.68亿美元，较2018年同期的16.86亿美元增长4.9%[142] - 2019年第一季度所得税拨备为1.77亿美元，有效税率为18.2%；2018年同期为1.86亿美元，有效税率为19.0%[145] - 2019年第一季度净冲销总额为1.47亿美元，占平均贷款和租赁的0.40%，较2018年第一季度下降1个基点[193] - 截至2019年3月31日，存款总额为1598亿美元，较2018年12月31日减少14亿美元；第一季度平均存款为1600亿美元，较上一季度增加22亿美元[198] - 第一季度非利息存款占总平均存款的32.7%，上一季度和去年同期为34.0%；总存款成本为0.64%，较上一季度上升12个基点；计息存款成本为0.95%，较上一季度上升17个基点[200] - 截至2019年3月31日，短期借款总额为63亿美元，较2018年12月31日增加11亿美元；第一季度平均短期借款为56亿美元，占总资金的2.5%[201] - 截至2019年3月31日，长期债务总额为247亿美元，较2018年12月31日增加10亿美元；第一季度长期债务平均成本为3.30%，较2018年第四季度上升11个基点[202] - 截至2019年3月31日，FHLB预付款占未偿还长期债务总额的7.1%，2018年12月31日为7.4%[203] - 截至2019年3月31日，股东权益总额为309亿美元，较2018年12月31日增加7.05亿美元；普通股每股账面价值为36.26美元，2018年12月31日为35.46美元[204] - 2019年3月31日（初步数据），CET1资本与风险加权资产比率为10.3%，2018年12月31日为10.2%；一级资本与风险加权资产比率为11.9%，2018年为11.8%；总资本与风险加权资产比率为14.2%，2018年为13.8%；杠杆率为10.1%，2018年为9.9%[244] - 2019年3月31日，有形普通股每股账面价值为22.78美元，2018年12月31日为21.89美元；总股东权益为308.83亿美元，2018年为301.78亿美元；有形普通股权益为174.44亿美元，2018年为167.09亿美元；风险加权资产为1833.77亿美元，2018年为1812.60亿美元；期末流通在外普通股股数为765920千股，2018年为763326千股[244] - 2019年第一季度，公司宣布普通股股息为每股0.405美元，股息和总派息率为41.3%[245] 业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度社区银行零售和消费金融净收入为3.79亿美元，较上一季度增加4500万美元，平均贷款和租赁投资增加31亿美元（4.9%），平均总存款增加1.67亿美元（0.2%）[147][149][150][151] - 2019年第一季度社区银行商业净收入为3.28亿美元，较上一季度增加5700万美元，平均贷款和租赁投资增加29500万美元（0.6%），平均总存款减少6.6亿美元（1.1%）[147][153][154][155] - 2019年第一季度金融服务和商业金融净收入为1.56亿美元，较上一季度增加1200万美元，平均贷款和租赁投资增加21亿美元（7.8%），平均总存款增加6.76亿美元（2.4%）[147][157][159] - 2019年第一季度保险控股净收入为8800万美元，较上一季度增加2600万美元，非利息收入增加7600万美元，非利息支出增加4200万美元[147][161] - 2019年第一季度其他、财务与公司业务净亏损1.53亿美元，较上一季度的2000万美元净亏损扩大[147][163] 资产组合数据变化 - 2019年第一季度平均生息资产增加32亿美元，其中平均总贷款和租赁增加49亿美元，平均证券减少16亿美元；平均计息负债增加37亿美元，平均计息存款增加40亿美元，平均长期债务减少4.3亿美元[131] - 2019年第一季度总贷款组合的年化收益率为5.06%，较上一季度上升49个基点；平均证券组合的年化收益率为2.60%，较上一季度上升16个基点[131] - 2019年第一季度总存款的平均年化成本为0.64%，较上一季度上升34个基点；计息存款的平均年化成本为0.95%，较上一季度上升49个基点；长期债务的平均年化利率为3.30%，较上一季度上升76个基点；短期借款的平均年化利率为2.32%，较上一季度上升89个基点[132] - 2019年3月31日证券投资组合总计464亿美元，较2018年12月31日的456亿美元增加，主要因机构MBS增加24亿美元，部分被美国国债减少16亿美元抵消[164] - 2019年3月31日贷款持有待投资总计1491亿美元，与2018年12月31日的1490亿美元基本持平[166] - 2019年3月31日可变利率住宅抵押贷款在只付利息阶段的未偿余额约为6000万美元，较2018年12月31日的6400万美元减少，约96.6%的只付利息余额将在未来三年内开始摊销[167] - 2019年第一季度平均投资贷款为1481亿美元，较2018年第四季度增加5.22亿美元，年化增长率为1.4%[170] - 平均工商业贷款增加8.17亿美元，CRE贷款减少3.96亿美元，住宅抵押贷款增加2.67亿美元[171] - 平均直接贷款减少1.07亿美元，间接零售贷款减少0.99亿美元[172] 逾期与不良资产数据变化 - 2019年3月31日非performing资产总计5.84亿美元，与2018年12月31日基本持平，非performing贷款和租赁占投资贷款和租赁的0.35%[177] - 2019年3月31日90天以上逾期仍计息贷款总计4.31亿美元，较上一季度减少3100万美元，占贷款和租赁的比例为0.29%[178] - 2019年3月31日30 - 89天逾期仍计息贷款总计9.48亿美元，较上一季度减少9600万美元[180] - 2019年第一季度执行TDRs增加1100万美元，主要在住宅抵押贷款[177] - 2019年3月31日，30 - 89天逾期贷款占贷款和租赁的比例为0.64%，90天以上逾期贷款占比为0.29%，NPLs占比为0.35%[182] - 2019年NPAs期初余额5.85亿美元，新增2.94亿美元，期末余额5.84亿美元[184] - 2019年执行TDRs期初余额11.19亿美元，流入1.52亿美元，期末余额11.30亿美元[188] - 截至2019年3月31日，总TDRs为13.08亿美元，其中执行中TDRs为11.3亿美元，占比67.2%，非执行中TDRs为1.78亿美元，占比18.7%[189] 拨备数据变化 - 截至2019年3月31日，ACL总计17亿美元，较2018年12月31日增加800万美元；ALLL（不包括PCI贷款）为16亿美元，较2018年12月31日增加400万美元；PCI贷款拨备为800万美元，较2018年12月31日减少100万美元[191][192] 利率敏感性与风险分析 - 利率敏感性模拟分析显示，2019年3月31日，基准利率上调200个基点，年化假设净利息收入变化为1.33%；上调100个基点，变化为1.04%；下调100个基点，变化为 - 3.89%；下调200个基点，变化为 - 7.25%[218] - 公司对非到期付息存款账户应用约55%的平均存款贝塔系数来确定利率敏感性，自2015年12月利率开始上升以来，非到期付息存款的实际存款贝塔系数低于40%[220] - 存款组合敏感性分析显示，2019年3月31日基础情景下，利率上调200个基点，净利息收入年化假设百分比变化为1.33%；损失10亿美元无息活期存款时为1.13%；损失50亿美元时为0.31%；利率上调100个基点，对应数据分别为1.04%、0.91%、0.40%[222] - 若利率上调200个基点，公司可承受65亿美元（占比12.3%）无息存款的损失，并用贝塔系数为100%的管理利率存款替代，之后对利率变化呈中性[223] - EVE模拟分析显示，2019年3月31日，利率上调100个基点，EVE/资产为11.9，EVE假设百分比变化为1.1%；利率不变，EVE/资产为11.8；利率下调100个基点，EVE/资产为10.5，EVE假设百分比变化为 - 11.0%[225] - 2019年和2018年截至3月31日的三个月，公司99%的一日平均风险价值和最大单日风险价值均低于100万美元[226] 流动性相关数据 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司的流动资产缓冲分别占总资产的14.8%和14.7%[228] - 2019年截至3月31日的三个月，公司初步调整后的平均流动性覆盖率约为130%，监管最低要求为100%，该期间每日变化平均小于2%，最大单日变化约为7%[230] - 若公司资产增至超过2500亿美元或被视为国际活跃银行，将需遵守全面流动性覆盖率要求[229] - 2019年3月31日和2018年12月31日，母公司持有的现金分别可满足36个月和28个月的预计合同现金流出，考虑普通股股息后分别为25个月和19个月[234] - 2019年3月31日，分行银行有大约831亿美元的有担保借款能力，约为一年批发融资到期金额的5.5倍[236] 资本要求与目标 - 巴塞尔协议III下，CET1资本与风险加权资产的最低资本要求为4.5%，公司目标运营值为8.5%，压力测试目标值为6.0%；一级资本与风险加权资产最低要求6.0%，公司目标运营值为10.0%，压力测试目标值为7.5%；总资本与风险加权资产最低要求8.0%，公司目标运营值为12.0%，压力测试目标值为9.5%；杠杆率最低要求4.0%，公司目标运营值为8.0%，压力测试目标值为5.5%[242] 股份回购相关 - 2019年1 - 3月，公司共回购75千股，平均每股价格为50.56美元，根据2018年回购计划，剩余可回购股份价值为11.25亿美元[246] - 2018年6月28日宣布的2018年回购计划，授权在截至2019年6月30日的一年内最多回购17亿美元的股份[247] 风险管理文化 - 公司拥有强大且一致的风险文化，有效的风险管理框架有助于实现卓越业绩，确保公司被视为最安全的银行之一[205] 衍生金融工具情况 - 截至2019年3月31日，公司有未到期的衍生金融工具，名义金额总计730亿美元，净公允价值为1.58亿美元[213]