净利润与每股收益 - 2019年第二季度归属于普通股股东的合并净利润为8.42亿美元，摊薄后每股收益为1.09美元，较2018年第二季度增加0.10美元[133] 回报率指标 - 2019年第二季度的平均资产年化回报率为1.55%，平均普通股股东权益年化回报率为11.98%，而上年同期分别为1.49%和11.74%[134] 总营收与收入构成 - 2019年第二季度总营收为31亿美元，较2018年同期增加1.65亿美元，其中净利息收入增加3500万美元，非利息收入增加1.3亿美元[135] 信贷损失拨备与净冲销率 - 2019年第二季度信贷损失拨备为1.72亿美元，2018年第二季度为1.35亿美元；净冲销率为0.38%，较2018年第二季度上升8个基点[136] - 2019年第二季度，公司信贷损失拨备为1.72亿美元，高于2018年同期的1.35亿美元[154] - 2019年第二季度，公司净冲销总额为1.42亿美元，高于2018年同期的1.09亿美元[154] - 2019年第二季度，公司净冲销按年化计算占平均贷款和租赁的0.38%，较2018年第二季度上升8个基点[155] - 2019年上半年信贷损失拨备为3.27亿美元，2018年为2.85亿美元；2019年ALLL与净冲销比率为2.74倍，2018年为2.99倍[156] - 2019年上半年净冲销为2.89亿美元，2018年为2.54亿美元；2019年净冲销占平均贷款和租赁的0.39%，2018年为0.36%[157] - 第二季度净冲销总额为1.42亿美元，较上一季度减少500万美元，年化净冲销占平均贷款和租赁的比例为0.38%，较上一季度下降2个基点[227] 贷款或投资计划 - 2019 - 2022年三年期间，合并后的公司将向中低收入借款人和社区提供600亿美元的贷款或投资[137] 非利息收支情况 - 2019年第二季度非利息收入较上一季度增加1.3亿美元，非利息支出增加3100万美元，剔除合并相关费用后增加2300万美元[138] - 2019年上半年非利息收入为26亿美元，较2018年增加1.52亿美元；保险收入为11亿美元，增加1.59亿美元；投资银行和经纪费用及佣金为2.42亿美元，增加2000万美元；抵押贷款银行业务收入为1.76亿美元，减少1700万美元[161] - 2019年上半年非利息支出总计35亿美元，较上年同期增加1.13亿美元，增幅3.3%；合并相关和重组费用为1.03亿美元，增加5100万美元[166] 所得税拨备与有效税率 - 2019年第二季度所得税拨备为2.34亿美元，上一季度为2.02亿美元，有效税率为20.9%，上一季度为19.7%[139] - 2019年第二季度所得税拨备为2.34亿美元，2018年同期为2.02亿美元；2019年第二季度有效税率为20.9%，2018年为19.7%；2019年上半年所得税拨备为4.11亿美元，2018年为3.88亿美元；2019年上半年有效税率为19.6%，2018年为19.4%[169] 股息情况 - 2019年第二季度公司宣布每股普通股股息为0.405美元，股息支付率为36.8%，董事会批准将股息提高11.1%至每股0.45美元[140] - 2019年第二季度，公司宣布普通股股息为每股0.405美元，股息和总派息率为36.8%[282] - 董事会在7月会议上批准将股息提高11.1%至每股0.45美元[282] 净利息收入与净息差 - 2019年第二季度净利息收入为17亿美元，较2018年同期增加3500万美元，净息差为3.42%，较上一季度下降3个基点[141][142] - 2019年上半年净利息收入为34亿美元，较2018年同期增加9900万美元，净息差为3.47%，较2018年同期上升2个基点[144][145] - 截至2019年6月30日的三个月，公司平均利率差为2.96%，净息差为3.42%，净利息收入为17.14亿美元，较2018年增加0.35亿美元[148] - 截至2019年6月30日的六个月，公司平均利率差为3.02%，净息差为3.47%，净利息收入为34.34亿美元，较2018年增加0.99亿美元[151] 生息资产情况 - 截至2019年6月30日的三个月，公司总生息资产平均余额为2008.39亿美元，年化收益率为4.45%，利息收入为22.3亿美元，较2018年增加2.14亿美元[148] - 截至2019年6月30日的六个月，公司总生息资产平均余额为1992.88亿美元，年化收益率为4.47%，利息收入为44.27亿美元，较2018年增加4.67亿美元[151] 资产与负债情况 - 2019年第二季度末，公司总资产为2292.49亿美元，总负债和股东权益为2292.49亿美元[148] - 2019年6月30日半年末，公司总资产为2274.21亿美元，总负债和股东权益为2274.21亿美元[151] 存款成本情况 - 截至2019年6月30日的三个月和六个月，公司总存款成本分别为0.68%和0.66%，高于2018年同期的0.37%和0.34%[149][152] - 第二季度非利息存款占平均存款总额的32.9%，高于上一季度的32.7%；平均存款成本为0.68%，较上一季度上升4个基点；平均计息存款成本为1.02%，较上一季度上升7个基点[234] 社区银行零售和消费金融业务 - 2019年第二季度社区银行零售和消费金融净收入为4.45亿美元，较上一季度增加6200万美元；平均贷款和租赁增加44亿美元，增幅7.0%；平均总存款增加1.17亿美元，增幅0.1%[173][174][175] - 2019年上半年CB - Retail净收入为8.24亿美元，较去年同期增加1.07亿美元，增幅14.9%[189] 社区银行商业业务 - 2019年第二季度社区银行商业净收入为3.19亿美元，2018年为2.78亿美元，增幅14.7%；2019年上半年为6.47亿美元，2018年为5.49亿美元，增幅17.9%[171] - 2019年第二季度CB - Commercial净收入为3.19亿美元，较上一季度增加4100万美元[178] - 2019年上半年CB - Commercial净收入为6.47亿美元，较去年同期增加9800万美元，增幅17.9%[192] 金融服务和商业金融业务 - 2019年第二季度金融服务和商业金融净收入为1.69亿美元，2018年为1.45亿美元，增幅16.6%；2019年上半年为3.25亿美元，2018年为2.89亿美元，增幅12.5%[171] - 2019年第二季度FS&CF净收入为1.69亿美元，较上一季度增加2400万美元[181] - 2019年上半年FS&CF净收入为3.25亿美元，较去年同期增加3600万美元，增幅12.5%[195] 保险控股业务 - 2019年第二季度保险控股净收入为1.11亿美元，2018年为7300万美元，增幅52.1%；2019年上半年为1.99亿美元，2018年为1.35亿美元，增幅47.4%[171] - 2019年第二季度IH净收入为1.11亿美元，较上一季度增加3800万美元[185] - 2019年上半年IH净收入为1.99亿美元，较去年同期增加6400万美元，增幅47.4%[198] 其他业务 - 2019年第二季度OT&C净亏损1.59亿美元，上一季度净亏损5700万美元[188] - 2019年上半年OT&C净亏损3.12亿美元，去年同期净亏损7700万美元[200] 客户投资资产情况 - 截至2019年6月30日，客户投资资产总计1704亿美元，较上一时期增加63亿美元，增幅3.9%[197] 不良资产情况 - 2019年6月30日非 performing 资产总计5.23亿美元，较3月31日减少6100万美元，nonperforming 贷款和租赁占投资性贷款和租赁的0.30%，较3月31日下降5个基点[213] - 2019年6月30日90天以上逾期仍计息贷款总计4.07亿美元，较上一季度减少2400万美元，占贷款和租赁的比例为0.27%，上一季度为0.29%[214] - 2019年6月30日30 - 89天逾期贷款总计10亿美元，较上一季度增加6800万美元，主要因间接汽车贷款季节性增加[215] - 2019年第二季度 performing TDRs 减少6000万美元，主要是住宅抵押贷款减少，部分被商业和工业贷款增加抵消[213] - 截至2019年6月30日，nonperforming 贷款销售分别为4800万美元（2019年6月30日季度）、3000万美元（2019年3月31日季度）等[211] - 截至2019年6月30日，performing TDRs 销售分别为1.2亿美元（2019年6月30日季度）、3300万美元（2019年3月31日季度）等[212] - 2019年6月30日，30 - 89天逾期贷款占贷款和租赁 HFI 的比例为0.67%，90天以上逾期仍计息贷款占比为0.27%，NPLs 占比为0.30%[217] - 2019年NPAs期初余额5.85亿美元，新增6亿美元，期末余额5.23亿美元[219] - 2019年performing TDRs 期初余额11.19亿美元，流入2.83亿美元，期末余额10.7亿美元[223] - 2019年6月30日，performing TDRs 中当前还款占比69.4%，30 - 89天逾期占比15.6%，90天以上逾期占比15.0%[224] 贷款和租赁损失拨备情况 - 2019年6月30日，ACL总额为17亿美元，较2018年12月31日增加3800万美元[226] - 截至2019年6月30日，不包括PCI贷款拨备的贷款和租赁损失拨备为16亿美元，较上一季度增加3400万美元，占投资性贷款和租赁的比例为1.05%，与2019年3月31日持平[228] - 2019年6月30日，贷款和租赁损失拨备是不良投资性贷款和租赁的3.46倍，是年化净冲销的2.80倍，分别高于2019年3月31日的2.97倍和2.62倍[229] 存款情况 - 2019年6月30日，存款总额为1595亿美元，较2018年12月31日减少17亿美元，主要因商业定期存款下降；第二季度平均存款为1599亿美元，较上一季度减少1.54亿美元[233] 借款与债务情况 - 2019年6月30日，短期借款总额为103亿美元，较2018年12月31日增加52亿美元；2019年第二季度平均短期借款为84亿美元，占总资金的3.6%，高于2018年同期的53亿美元和2.4%[235] - 2019年6月30日，长期债务总额为226亿美元，较2018年12月31日减少11亿美元；2019年上半年长期债务平均成本为3.31%，较2018年同期上升64个基点[236] 股东权益情况 - 2019年6月30日，股东权益总额为318亿美元，较2018年12月31日增加16亿美元；2019年6月30日普通股每股账面价值为37.40美元，高于2018年12月31日的35.46美元[238] - 2019年6月30日，有形普通股权益为183.33亿美元，2018年12月31日为167.09亿美元；每股有形普通股权益分别为23.93美元和21.89美元[281] - 2019年6月30日，总股东权益为317.64亿美元，2018年12月31日为301.78亿美元；风险加权资产分别为1879.42亿美元和1812.60亿美元[281] 优先股发行情况 - 2019年7月29日，公司发行17亿美元N系列非累积永续优先股，票面股息率为4.800%，净收益17亿美元[239] 衍生金融工具情况 - 截至2019年6月30日，公司有未到期的衍生金融工具，名义金额总计650亿美元，净公允价值为4.89亿美元[249] 利率敏感性分析 - 利率敏感性模拟分析显示，2019年6月30日，基准利率上调200个基点，年化假设净利息收入变化为0.57%；上调100个基点，变化为0.73%；下调25个基点，变化为 - 0.87%；下调100个基点，变化为 - 4.26% [254] - 存款组合敏感性分析显示，2019年6月30日基础情景下，利率上调200个基点，净利息收入年化假设百分比变化为0.57%；若减少10亿美元非利息活期存款，变化为0.36%；减少50亿美元，变化为 - 0.48% [258] - 若利率上调200个基点，公司可承受27亿美元（占比5.2%）非利息存款损失，并用贝塔