公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为4991.83亿美元，较2019年12月31日的4730.78亿美元增长5.52%[15] - 截至2020年9月30日，公司总负债为4292.1亿美元，较2019年12月31日的4065.2亿美元增长5.58%[15] - 2020年前三季度，公司总利息收入为119.37亿美元，较2019年同期的65.97亿美元增长80.95%[18] - 2020年前三季度，公司总利息支出为14.77亿美元，较2019年同期的15.11亿美元下降2.25%[18] - 2020年前三季度，公司净利息收入为104.6亿美元，较2019年同期的50.86亿美元增长105.66%[18] - 2020年前三季度，公司非利息收入为65.94亿美元，较2019年同期的38.57亿美元增长70.96%[18] - 2020年前三季度，公司非利息支出为110.64亿美元，较2019年同期的53.59亿美元增长106.45%[18] - 2020年前三季度，公司净利润为31.62亿美元，较2019年同期的25.11亿美元增长25.93%[18] - 2020年前三季度，公司综合收益总额为44.76亿美元，较2019年同期的32亿美元增长39.88%[20] - 截至2020年9月30日，公司普通股流通股数量为13.48118亿股，较2019年12月31日的13.42166亿股增长0.44%[15] - 2020年9月30日股东权益总额为6.9973亿美元，2019年同期为3.2303亿美元[22] - 2020年前九个月净收入为31.62亿美元，2019年同期为25.11亿美元[25] - 2020年前九个月经营活动净现金为50.29亿美元，2019年同期为19.64亿美元[25] - 2020年前九个月投资活动净现金为 - 140.87亿美元，2019年同期为 - 93.71亿美元[25] - 2020年前九个月融资活动净现金为271.01亿美元，2019年同期为64.67亿美元[25] - 2020年9月30日现金及现金等价物为371.08亿美元，2019年同期为29.04亿美元[25] - 2020年前九个月利息费用现金支出为15.55亿美元，2019年同期为14.86亿美元[25] - 2020年前九个月所得税现金支出为9400万美元，2019年同期为4.09亿美元[25] - 2020年发行优先股净收益为34.49亿美元，2019年为16.83亿美元[22][25] - 2020年赎回优先股支出为5亿美元，2019年为17.25亿美元[22][25] 贷款业务相关数据关键指标变化 - 2020年1月1日起，收购的贷款分为PCD和非PCD两类[38] - 非政府担保学生贷款的非担保余额占比为2 - 3%[51] - 商业贷款逾期90天或有迹象表明本息无法全额收回时，列为非执行状态并进行冲销[48][49][50] - 住宅抵押贷款逾期90 - 180天列为非执行状态，90 - 210天进行冲销评估[48] - 住宅房屋净值和直接贷款逾期90 - 120天列为非执行状态，90 - 180天进行冲销评估[48] - 间接汽车贷款逾期90天列为非执行状态，120天进行冲销评估[48] - 间接其他贷款逾期90 - 120天列为非执行状态，120 - 180天进行冲销评估[48] - 学生贷款逾期120 - 180天进行冲销评估，不列为非执行状态[48][51] - 信用卡逾期90 - 180天进行全额冲销，一般不列为非执行状态[48][51] - 2020年1月1日采用预期信用损失标准，使贷款损失准备金增加31亿美元，留存收益减少21亿美元，PCD资产摊余成本基础增加3.78亿美元[70] - 2020年7月公司完成向First Horizon Bank剥离30家分行，涉及4.25亿美元贷款和租赁以及22亿美元存款[75] - 截至2020年9月30日，公司贷款总额为3066.27亿美元，其中商业贷款1705.13亿美元，消费贷款1361.14亿美元[85] - 截至2019年12月31日，公司贷款总额为2998.42亿美元，其中商业贷款1392.45亿美元，消费贷款1605.97亿美元[85] - 2020年9月30日，商业与工业贷款当前金额为1402.06亿美元，30 - 89天逾期金额为1.55亿美元，90天及以上逾期金额为0.06亿美元，不良贷款金额为5.07亿美元[85] - 2019年12月31日，商业与工业贷款当前金额为1298.73亿美元，30 - 89天逾期金额为0.94亿美元，90天及以上逾期金额为0.01亿美元，不良贷款金额为2.12亿美元[85] - 2020年9月30日，住宅抵押贷款当前金额为488.05亿美元，30 - 89天逾期金额为7.96亿美元，90天及以上逾期金额为5.73亿美元，不良贷款金额为2.05亿美元[85] - 2019年12月31日，住宅抵押贷款当前金额为509.75亿美元，30 - 89天逾期金额为4.98亿美元，90天及以上逾期金额为5.43亿美元，不良贷款金额为0.55亿美元[85] - 按贷款发放年份和信用质量指标划分，2020年9月30日，2018年发放贷款的摊余成本为592.9亿美元，2019年为562.8亿美元，2020年为369.23亿美元[86] - 2019年12月31日，商业贷款中，通过风险评级的贷款金额为1656.98亿美元，特别关注类贷款金额为14.65亿美元，次级类贷款金额为19.46亿美元，不良贷款金额为2.3亿美元[88] - 2019年12月31日，消费贷款中，正常执行贷款金额为1144.33亿美元，不良贷款金额为2.24亿美元[88] - 2020年9月30日与2019年12月31日相比，公司贷款总额从2998.42亿美元增长至3066.27亿美元，增长约2.26%[85] - 2020年9月30日，公司ACL为62.29亿美元，较2019年7月1日的16.89亿美元大幅增加[89,90] - 2020年第三季度和前九个月，商业ALLL分别增加1.53亿美元和10亿美元，主要受疫情影响[93] - 2020年第三季度和前九个月，消费者ALLL分别增加1500万美元和2.14亿美元，受疫情和贷款余额变化影响[94] - 2020年第三季度和前九个月，信用卡ALLL分别减少700万美元和增加2300万美元，与贷款余额和疫情风险有关[95] - 2020年第三季度和前九个月，RUFC分别减少6500万美元和4300万美元，因承诺利用率估计降低[96] - 采用CECL使ALLL增加31亿美元[92] - 2020年9月30日，购买的有信用恶化的学生贷款面值4.8亿美元，收购时ALLL为 - 600万美元，非信贷溢价（折扣）为 - 200万美元，购买价格4.72亿美元[101] - 2020年第三季度和前九个月，非执行贷款HFI的利息收入分别为700万美元和2200万美元[103] - 2020年9月30日，非执行贷款中无ALLL的记录投资为1.26亿美元，有ALLL的为9.98亿美元[104] - 截至2019年12月31日，公司记录投资总额为16.06亿美元，利息收入为9800万美元[105] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司总TDRs分别为13.57亿美元和10.62亿美元，对应ALLL分别为2.46亿美元和1.32亿美元[107] - 2020年和2019年前三季度，TDRs再违约余额分别为8000万美元和5800万美元；2020年和2019年第三季度，TDRs再违约余额分别为4100万美元和1900万美元[110] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司非 performing资产总额分别为13.14亿美元和6.84亿美元，住宅抵押贷款止赎过程中的贷款分别为2.16亿美元和4.09亿美元[112] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司未实现收入、折扣和净递延贷款费用及成本（不包括PCI）分别为26.77亿美元和40.69亿美元[113] 证券业务相关数据关键指标变化 - 2020年9月30日，公司证券融资活动中，转售协议下购入证券为8.46亿美元，借入证券为4.54亿美元，总计13亿美元；2019年12月31日对应数据分别为9.86亿美元、4.31亿美元和14.17亿美元[76] - 2020年9月30日，公司按回购协议出售证券总计12.8亿美元；2019年12月31日为19.69亿美元[76] - 2020年9月30日，公司可供出售（AFS）证券摊余成本为839.76亿美元，公允价值为861.32亿美元；2019年12月31日对应数据分别为742.27亿美元和747.27亿美元[78] - 2020年9月30日，FNMA投资摊余成本和公允价值分别为189亿美元和194亿美元；FHLMC投资摊余成本和公允价值分别为162亿美元和166亿美元[78] - 2020年9月30日，按合同期限划分，AFS证券一年及以内到期摊余成本为15亿美元，一到五年到期为26.66亿美元，五到十年到期为6.04亿美元，十年以上到期为792.06亿美元；公允价值对应分别为15.1亿美元、27.73亿美元、6.35亿美元和812.14亿美元[80] - 2020年9月30日，AFS证券处于未实现损失状态，公允价值总计35.47亿美元，未实现损失为1200万美元；2019年12月31日对应数据分别为232.4亿美元和1.77亿美元[81] - 2020年9月30日，公司未为AFS证券设立信用损失准备（ACL）[81] - 2020年第三季度，公司证券实现总收益为1.04亿美元，2019年同期为0；2020年前九个月实现总收益为4.04亿美元，2019年同期为4200万美元[82] - 2020年，已实现收益主要来自第二和第三季度非机构和机构抵押支持证券（MBS）的销售[82] 贷款业务管理政策 - 商业贷款中，多数贷款根据影响借款人履约能力的条件进行风险评级，评级每年审查一次或更频繁[62] - 消费者和信用卡贷款的大部分贷款损失准备金是集体计算的，使用宏观经济情景和当前投资组合属性作为输入[66] - 住宅抵押贷款和循环房屋净值信贷额度通常以一至四户住宅房地产作抵押，初始贷款与抵押物价值比率为80%或更低[67] - 公司政策是对所有不良贷款关系和未偿余额达500万美元或以上的债务重组进行单独评估准备金[63] - 宏观经济情景预测期为两年，假设在一年期间逐步恢复到长期历史平均水平[60] - 确定未使用承诺信贷风险准备金的方法与确定贷款损失准备金的已融资部分的方法本质上相似[61] - 贷款损失准备金由贷款损失准备金委员会监控，该委员会批准贷款损失准备金估计并可根据情况建议调整[62] 公司其他业务数据关键指标变化 - 公司收购并保留某些住宅抵押贷款和商业贷款的服务权，住宅和商业抵押贷款服务权在合并资产负债表中资本化[116] - 截至2020年9月30日，住宅抵押贷款服务组合未偿本金余额为2534.68亿美元，2019年12月31日为2795.58亿美元[117] - 2020年前九个月，住宅抵押贷款出售的税前收益为8.28亿美元，2019年为0.9亿美元；为他人服务的抵押贷款服务费用为4.8亿美元，2019年为1.87亿美元[117] - 2020年9月30日，商业房地产抵押贷款为他人服务的未偿本金余额为364.1亿美元，2019年12月31日为704.04亿美元[120] - 2020年9月30日，住宅抵押贷款支持证券的账面价值为17.63亿美元，2019年1月1日为23.71亿美元[120] - 2020年9月30日，公司有3700万美元的经营租赁尚未开始[121] - 2020年9月30日，银行拥有的人寿保险账面价值为65亿美元，2019年12月31日为64亿美元[125] - 2020年9月30日，短期借款总额为62.44亿美元，2019年12月31日为182.18亿美元；长期债务总额为410.08亿美元，2019年12月31日为413.39亿美元[127] - 2020年第二季度，公司赎回了200亿美元的联邦住房贷款银行预付款，导致长期债务提前清偿损失2.35亿美元[128] - 2020年前九个月，普通股每股现金股息为1.35美元，2019年为1.26美元[131] - 2020年，公司发行了总计35亿美元的优先股，包括5.75亿美元的O系列、10亿美元的P系列和10亿美元的Q系列[133][134][135] - 2020年8月3日，公司发行9.25亿美元R系列非累积永续优先股，股息率4.750%，净收益9.07亿美元[136] - 2020年9月30日和2019年9月