新冠相关业务支持与员工关怀 - 截至2020年6月30日，1835名客户的2.757亿美元贷款通过新冠相关宽限计划得到帮助[161] - 超75%非面向客户的员工可远程工作，为员工提供10天新冠相关缺勤假期，向Rhonda's Kiss员工基金增加5万美元用于家庭困难救助[161] - 第三联邦基金会帮助发起大克利夫兰新冠快速反应基金，已筹集600万美元资金，为老年人分配5万美元用于新冠紧急小额贷款[161] 资本相关数据 - 2020年6月30日，公司一级（杠杆）资本总计17.7亿美元，占净平均资产的11.82%，占风险加权资产的21.62%；协会一级（杠杆）资本总计15.3亿美元，占净平均资产的10.25%，占风险加权资产的18.73%[165] - 2020年6月30日，协会一级（杠杆）资本与平均净资产的比率为10.25%，低于2019年9月30日的10.54%[186] - 监管规定“资本充足”的最低要求为净平均资产的5.00%和风险加权资产的8.00%[165] 抵押贷款业务数据 - 2020年前九个月，可调利率抵押贷款（ARM）生产额为9.38783亿美元，占比42.7%；固定利率生产额为12.59448亿美元，占比57.3%[169] - 2020年6月30日，住宅抵押贷款投资余额中，ARM贷款为52.36097亿美元，占比47.3%；固定利率贷款为58.27359亿美元，占比52.7%[171] - 截至2020年6月30日，计划在2021 - 2025财年进行利率重置的ARM贷款余额分别为8.5249亿美元、10.00943亿美元、9.97568亿美元、2.88193亿美元、20.9688亿美元[172] - 2020年6月30日和2019年9月30日，待售抵押贷款分别为5110万美元和370万美元[172] - 截至2020年6月30日，总贷款应收款余额为134.04673亿美元，固定利率贷款占比43.5%，ARM贷款占比39.1%，房屋净值贷款和信贷额度占比17.0%，建筑和其他贷款占比0.4%[174] - 2020年6月30日，房屋净值信贷额度的本金余额总计19.4亿美元[175] - 2020年6月30日，90%的资产为住宅房地产贷款和房屋净值贷款及信贷额度，主要面向俄亥俄州和佛罗里达州的借款人[181] - 本财年发放的首笔抵押贷款平均信用评分为776，平均贷款价值比为67%；2009年前发放的贷款余额为6.694亿美元，其中1790万美元（2.7%）逾期；2009年及以后发放的贷款余额为128亿美元，其中1340万美元（0.1%）逾期[183] 资金来源与调整 - 截至2020年6月30日的九个月里，存款余额增加4.637亿美元，其中经纪定期存单余额增加4610万美元；短期从辛辛那提联邦住房贷款银行的预付款余额减少4.39亿美元；新增2.5亿美元四到五年期预付款；新增3.25亿美元与利率互换合约匹配的短期预付款[177] - 截至2020年6月30日的九个月里，资金来源调整促进资产增长2.924亿美元，为股票回购提供40万美元资金，支付股息4140万美元，偿还长期借款2.74亿美元[178] 贷款服务与出售 - 截至2020年6月30日，为他人服务的贷款为19.1亿美元，其中8.57亿美元在2010财年前在二级市场出售[179] - 2020年6月30日，5110万美元符合机构要求的长期固定利率首笔抵押贷款被归类为“待售”，2020年截至6月30日的九个月内，出售给房利美的贷款本金余额包括4290万美元符合机构要求的Home Ready贷款和3.697亿美元长期固定利率符合机构要求的非Home Ready首笔抵押贷款，另有2.256亿美元固定利率贷款出售给私人投资者[191] 公司风险与应对策略 - 公司通过维持超额监管资本、推广可调利率和短期固定利率贷款、营销房屋净值信贷额度、延长资金来源期限和选择性出售部分长期固定利率抵押贷款等方式管理利率风险[164] - 公司面临利率变化、竞争加剧、经济环境、房地产市场、监管政策等多方面风险[156] 贷款损失准备金相关 - 2020年6月30日，公司贷款损失准备金总计4560万美元，其中定性部分为2420万美元，主要是COVID - 19分析的结果[197] - 2020年6月30日，公司此类个别估值准备金余额为1290万美元[198] - 2020年6月30日，住宅核心、住宅Home Today、房屋净值贷款和信贷额度、建筑贷款的贷款损失准备金分别为1962.5万美元、551.8万美元、2041.6万美元、5000美元，占总准备金的比例分别为43.1%、12.1%、44.8%、0%，占总贷款的比例分别为82.0%、0.6%、17.0%、0.4%[203] - 2019年9月30日，住宅核心、住宅Home Today、房屋净值贷款和信贷额度、建筑贷款的贷款损失准备金分别为1975.3万美元、420.9万美元、1494.6万美元、5000美元，占总准备金的比例分别为50.8%、10.8%、38.4%、0%，占总贷款的比例分别为82.5%、0.6%、16.5%、0.4%[203] - 截至2020年6月30日的九个月，公司净回收额为370万美元，2019年同期为490万美元[204] - 截至2020年6月30日的三个月，贷款损失总拨备从4440万美元增至4560万美元，增加了120万美元，期间录得净回收额120万美元[207] - 住宅核心贷款段记录投资减少1.5%（1.631亿美元），总拨备增加13.0%（230万美元），集体评估贷款拨备部分增加24.8%（250万美元），总逾期贷款增加1.3%（至1780万美元），逾期超90天贷款增加8.2%（至980万美元），本季度净回收额为10万美元[208] - 住宅今日贷款段记录投资减少2.8%（270万美元），总拨备从510万美元增至550万美元，集体评估贷款拨备部分从260万美元增至320万美元，总逾期贷款从660万美元降至480万美元，逾期超90天贷款减少11.8%（至250万美元），本季度净回收额为50万美元[208] - 房屋净值贷款和信贷额度段记录投资减少1.4%（3250万美元），总拨备减少7.0%（从2190万美元降至2040万美元），集体评估贷款拨备部分减少6.7%（120万美元），总逾期贷款减少5.6%（至880万美元），逾期超90天贷款增加13.5%（至550万美元），本季度净回收额为60万美元[208] - 2020年第二季度，净回收与平均未偿还贷款的年化比率为0.03%，贷款损失拨备与期末非应计贷款的比率为84.47%，贷款损失拨备与期末贷款总记录投资的比率为0.34%[204] - 截至2020年6月30日的九个月，总冲销额为415.3万美元，2019年同期为370.3万美元；总回收额为780.4万美元，2019年同期为859.8万美元[204] - 2020年第二季度，集体评估贷款的贷款损失拨备增加190万美元，个别评估贷款的贷款损失拨备适度减少[207] - 受COVID - 19影响，公司预计未来随着逾期贷款的解决，冲销将维持在适度水平[205] 房屋净值贷款和信贷额度相关 - 截至2020年6月30日，公司房屋净值贷款和信贷额度组合的未偿还本金余额包括3.454亿美元房屋净值贷款和19.4亿美元房屋净值信贷额度[211] - 截至2020年6月30日，俄亥俄州房屋净值信贷额度的信用风险敞口为14.82495亿美元，本金余额为5.49029亿美元，90天以上逾期率为0.11%，初始平均CLTV为60%，当前平均CLTV为51%[212] - 截至2020年6月30日，公司房屋净值贷款组合中36.2%处于第一留置权、第二留置权或为他人服务的第一留置权之后的位置[215] - 截至2020年6月30日，公司处于提款期的房屋净值信贷额度组合中13.5%仅支付未偿信贷额度余额的最低还款额[215] - 截至2020年6月30日，2010年及以前发放的处于提款期的房屋净值信贷额度信用风险敞口为201.4万美元，本金余额为48.6万美元，初始平均CLTV为38%，当前平均CLTV为45%[217] - 截至2020年6月30日，2020年到期提款期的房屋净值信贷额度本金余额为3587.7万美元，其中CLTV<80%的为3573.8万美元[223] - 截至2020年6月30日，CLTV<80%的处于提款期的房屋净值信贷额度信用风险敞口为44.16742亿美元，本金余额为19.26796亿美元，占总本金余额的99.4%，90天以上逾期率为0.06%，初始平均CLTV为61%，当前平均CLTV为54%[225] - 截至2020年6月30日，公司房屋净值信贷额度和贷款组合的总信用风险敞口为47.91236亿美元，总本金余额为22.84152亿美元，90天以上逾期率为0.24%，初始平均CLTV为61%，当前平均CLTV为53%[212] - 截至2020年6月30日，处于提款期的房屋净值信贷额度总信用风险敞口为44.45848亿美元，总本金余额为19.38764亿美元，90天以上逾期率为0.06%，初始平均CLTV为61%，当前平均CLTV为54%[212] - 截至2020年6月30日，处于还款期的房屋净值信贷额度、房屋净值贷款和过渡贷款的信用风险敞口和本金余额均为3453.88万美元，90天以上逾期率为1.29%，初始平均CLTV为65%，当前平均CLTV为45%[212] 逾期与不良贷款相关 - 2020年6月30日、2020年3月31日、2019年9月30日和2019年6月30日，90天以上严重逾期贷款分别占总净贷款的0.13%、0.12%、0.12%和0.16%；30天以上逾期贷款分别占总净贷款的0.23%、0.25%、0.27%和0.29%[231] - 2020年6月30日、2020年3月31日、2019年9月30日和2019年6月30日，非应计贷款分别为5393.9万美元、5784.5万美元、7126.5万美元和7383.6万美元；非应计贷款与总贷款的比率分别为0.40%、0.42%、0.54%和0.57%；非应计贷款与总资产的比率分别为0.36%、0.39%、0.49%和0.51%；不良资产与总资产的比率分别为0.37%、0.40%、0.50%和0.53%[233] - 2020年6月30日、2020年3月31日、2019年9月30日和2019年6月30日，不良资产分别为5533.4万美元、6057.3万美元、7342.8万美元和7595.6万美元[233] - 2020年6月30日、2020年3月31日、2019年9月30日和2019年6月30日，债务重组（TDRs）分别为1.01051亿美元、1.02655亿美元、0.96918亿美元和1.00195亿美元[233] - 截至2020年6月30日和2019年6月30日的九个月内，非应计贷款和TDRs若按原条款正常计息，本应记录的利息收入分别为600万美元和680万美元；计入净收入的利息收入分别为370万美元和410万美元[235] - 截至2020年6月30日，应计利息应收款余额中包含200万美元的活跃新冠疫情宽限计划下的未付利息[235] - 2020年6月30日、2020年3月31日、2019年9月30日和2019年6月30日，减值贷款分别为1.56414亿美元、1.60041亿美元、1.70473亿美元和1.75501亿美元[238] - 截至2020年6月30日，公司记录的TDRs（应计和非应计）为1.432亿美元，较2020年3月31日、2019年9月30日和2019年6月30日分别减少510万美元、1420万美元和1750万美元[238] - 2020年6月30日，30 - 89天逾期贷款总计1364.2万美元，90天以上逾期贷款总计1782.5万美元，逾期贷款总额为3146.7万美元[229] - 2020年3月31日，30 - 89天逾期贷款总计1671.2万美元，90天以上逾期贷款总计1676.6万美元，逾期贷款总额为3347.8万美元[229] - 截至2020年6月30日，总TDRs为14.3178亿美元（千为单位），其中住宅核心类7.1642亿美元、住宅今日类3.4222亿美元、房屋净值贷款和信贷额度类3.7314亿美元[240] 财务数据关键指标变化 - 2020年6月30日公司总资产为148.3亿美元，较2019年9月30日的145.4亿美元增加2.924亿美元，增幅2%[245] - 2020年6月30日现金及现金等价物为3.29