公司营收情况 - 2019年第一季度、2018年和2017年全年，公司营收分别为2.331亿美元、6.501亿美元和3.99亿美元[179] - 2019年第一季度收入为233139000美元，2018年同期为129116000美元[211] - 2019年第一季度基础收入为2.209亿美元，较去年同期增加1.034亿美元，增幅88%；可变收入为1225.4万美元，较去年同期增加64.5万美元，增幅6%；总收入为2.331亿美元，较去年同期增加1.04亿美元，增幅81%[216][217] - 2019年第一季度美国收入为1.666亿美元，占总收入71%；国际收入为6660万美元，占总收入29%。而2018年同期美国收入为9860万美元，占比76%；国际收入为3050万美元，占比24%[218] 客户账户相关数据 - 2019年第一季度、2018年和2017年全年，前十大活跃客户账户分别占总营收的14%、18%和19%[179] - 截至2019年3月31日和2018年，活跃客户账户数量分别为154,797个和53,985个[182] - 2019年第一季度、2018年和2017年全年，活跃客户账户收入均占总营收的99%以上[183] - 2019年第一季度、2018年和2017年全年，可变客户账户分别占总营收的5%、9%和8%[186] 基础收入与净亏损情况 - 2019年第一季度、2018年和2017年全年，基础收入分别为2.209亿美元、5.93亿美元和3.655亿美元，净亏损分别为3650万美元、1.219亿美元和6370万美元[179] - 2019年第一季度基础收入增长率分别为88%和46%[182] - 2019年第一季度净亏损为36503000美元，占收入的16%；2018年同期净亏损为23729000美元，占收入的18%[211][214] 收购情况 - 2019年2月，公司收购SendGrid，总收购价为28.505亿美元，其中发行A类普通股价值26.589亿美元，承担股票期权和受限股单位价值1.916亿美元[180] 美元净扩张率 - 2019年第一季度和2018年，美元净扩张率分别为146%和132%[182] 基于使用量的费用占比 - 2019年第一季度、2018年和2017年全年，基于使用量的费用分别占公司营收的76%、84%和83%[190] 毛利润与毛利率情况 - 2019年第一季度毛利润为126050000美元，非GAAP毛利润为136319000美元，非GAAP毛利率为58%；2018年同期毛利润为69534000美元，非GAAP毛利润为70954000美元，非GAAP毛利率为55%[207] - 2019年第一季度收入成本为1.071亿美元，较去年同期增加4750.7万美元，增幅80%；毛利率为54%，与去年同期持平[220] 运营费用与运营亏损情况 - 2019年第一季度运营费用为213638000美元，非GAAP运营费用为132956000美元；2018年同期运营费用为93791000美元，非GAAP运营费用为75647000美元[208] - 2019年第一季度运营亏损为87588000美元，非GAAP运营收入为3363000美元，非GAAP运营利润率为1%；2018年同期运营亏损为24257000美元，非GAAP运营亏损为4693000美元，非GAAP运营利润率为 - 4%[209] 各项费用占比情况 - 2019年第一季度研发费用为77855000美元，占收入的33%；2018年同期为37576000美元，占收入的29%[211][214] - 2019年第一季度销售和营销费用为71607000美元，占收入的31%；2018年同期为32822000美元，占收入的25%[211][214] - 2019年第一季度一般和行政费用为64176000美元，占收入的28%；2018年同期为23393000美元，占收入的18%[211][214] 成本构成 - 成本主要包括支付给网络服务提供商的费用、云基础设施费用、人员成本等[194] 销售及其他税项情况 - 自2017年3月起开始在部分司法管辖区向客户收取销售及其他税项，预计未来相关费用将下降[203] 各项费用增幅情况 - 2019年第一季度研发费用为7785.5万美元，较去年同期增加4027.9万美元，增幅107%；销售和营销费用为7160.7万美元，较去年同期增加3878.5万美元，增幅118%；一般和行政费用为6417.6万美元，较去年同期增加4078.3万美元，增幅174%；总运营费用为2.136亿美元，较去年同期增加1.198亿美元，增幅128%[221] 公司资金来源 - 公司主要资金来源包括2016年首次公开募股净收益1.555亿美元和后续公开募股净收益6440万美元、私募股权证券净收益、发行票据净收益约5.37亿美元以及客户付款。自成立至2016年3月31日，通过出售可转换优先股完成多轮股权融资，总净收益为2.371亿美元[224] 现金流量情况 - 2019年第一季度经营活动使用现金911.3万美元，2018年同期为提供现金1693.6万美元；投资活动使用现金1.302亿美元，2018年同期为使用现金2094万美元；融资活动提供现金1281.1万美元，2018年同期为提供现金630.7万美元[226] - 2019年第一季度经营活动使用现金主要源于净亏损3650万美元，经非现金项目调整，包括5830万美元的股份支付费用、5160万美元与收购SendGrid相关的税收优惠等[227] - 2019年第一季度投资活动使用现金1.302亿美元，主要包括2.79亿美元的有价证券购买、1.568亿美元通过业务合并获得的现金等[228] - 2019年第一季度融资活动提供现金1281.1万美元，主要来自员工行使股票期权获得的1530万美元收益[229] 云服务供应商协议情况 - 2019年第一季度公司签订了一份为期24个月、总承诺金额为140万美元的云服务供应商协议，并因收购SendGrid承担了一份剩余价值2240万美元、剩余期限三年的不可撤销云服务供应商合同[234] 现金及可销售证券情况 - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物为3.777亿美元，可销售证券为5.412亿美元[235] 票据发行情况 - 2018年5月，公司发行了总本金为5.5亿美元的票据[236] 票据公平市场价值影响因素 - 票据的公平市场价值受公司股价和利率风险影响，股价上升票据公允价值一般增加，利率上升固定利率票据公允价值一般下降[236] 投资活动目标与风险情况 - 公司投资活动主要目标是在不显著增加风险的情况下保全本金并最大化收益，不进行交易或投机性投资，未使用衍生金融工具管理利率风险[235] - 假设利率发生10%的变化，不会对公司未经审计的合并财务报表产生重大影响[235] 子公司货币与汇率情况 - 公司外国子公司的功能货币是美元，当地货币包括英镑、欧元等[237] - 子公司按期末汇率重新计量货币性资产和负债，非货币性项目按历史汇率重新计量，收入和费用账户按年度平均汇率重新计量[237] - 外币汇率变化会使子公司财务报表换算成美元时产生已实现损益，记录在未经审计的简明合并运营报表中[237] - 公司目前未进行套期保值活动降低汇率波动风险，但未来可能会选择这样做[237] - 假设外汇汇率发生10%的变化，不会对公司未经审计的简明合并财务报表产生重大影响[237]