财务数据关键指标变化 - 2019年和2018年第三季度净亏损分别为960万美元和1530万美元，前九个月净亏损分别为2410万美元和3700万美元，截至2019年9月30日，累计亏损2.552亿美元，现金及现金等价物共4.274亿美元[157] - 2019年第三季度营收6.1207亿美元，较2018年同期的3.6607亿美元增加2.46亿美元，增幅67%[201][203] - 2019年前三季度营收1.70604亿美元，较2018年同期的0.95759亿美元增加7484.5万美元，增幅78%[201][214] - 2019年第三季度成本收入比为25.3%，较2018年同期的14.3%增加11个百分点[202] - 2019年前三季度成本收入比为26.1%，较2018年同期的14.4%增加11.7个百分点[202] - 2019年第三季度毛利润4572.7万美元，较2018年同期的3136.6万美元增加1436.1万美元，增幅46%[201][205] - 2019年前三季度毛利润1.26153亿美元，较2018年同期的0.81998亿美元增加4415.5万美元，增幅54%[201][217] - 2019年第三季度研发费用2220.9万美元，较2018年同期的1108.5万美元增加1112.4万美元，增幅100%[201][207] - 2019年前三季度研发费用5520.8万美元，较2018年同期的3445.7万美元增加2075.1万美元，增幅60%[201][219] - 2019年第三季度净亏损960.3万美元，较2018年同期的1534.5万美元减少574.2万美元[201] - 2019年前三季度净亏损2411.7万美元，较2018年同期的3696.1万美元减少1284.4万美元[201] - 2019年前九个月销售、一般和行政费用增加3100万美元，增幅51%，主要因人员费用增加2140万美元和设施及信息技术分配成本增加610万美元[221] - 2019年前九个月应计或有负债为140万美元，与Bio - Rad诉讼的判决前后利息有关[222] - 2019年前九个月利息收入增加20万美元至100万美元，增幅31%；利息支出增加40万美元至210万美元，增幅21%；其他收入（支出）净增加26.2万美元，增幅174%；其他收入（支出）净额增加39.7万美元，增幅36%[224] - 截至2019年9月30日，公司有现金及现金等价物约4.274亿美元，应收账款2620万美元，累计亏损2.552亿美元[227] - 2019年前九个月经营活动提供净现金2790万美元，投资活动使用净现金3620万美元，融资活动提供净现金4.157亿美元；2018年前九个月经营活动使用净现金2540万美元，投资活动使用净现金390万美元，融资活动提供净现金6950万美元[239] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年第三和九个月，Chromium仪器销售分别占公司收入的17%和15%，耗材销售分别占81%和83%，服务销售均占2%[151] - 2019年第三和九个月，约68%和70%的直接销售收入来自学术机构[152] - 2019年第三和九个月，北美地区销售分别约占公司收入的59%和57%[153] - 2017年12月31日至2018年12月31日，仪器安装基数从491台增至1021台[162] - 2018年下半年至2019年上半年，仪器单位销量下降18%[163] - 2017年和2018年，每台仪器的年度耗材拉动收入分别为14万美元和14.8万美元[166] - 2019年前九个月，“光环用户”约占耗材销售收入的一半[167] - 公司收入主要来自仪器、耗材和服务销售，耗材收入占总收入的比例持续增长[174] - 2018 - 2019年9月及2018 - 2019年第三季度，单细胞基因表达耗材占耗材收入的大部分，单细胞免疫分析耗材收入占比增加，2019年第三季度单细胞ATAC耗材开始贡献收入且占比增加[175][176] - 2016年第四季度至2019年第一季度，公司提供两种版本的Chromium Controller，2019年第一季度起统一为75,000美元的全功能版本，导致2019年前九个月平均售价下降[178] - 自2019年5月推出Next GEM微流控芯片及相关耗材以来，收入持续增加，预计向Next GEM过渡对收入影响不大[184] 公司收购情况 - 2018年前九个月，公司进行收购的总购买价格为2220万美元，2019年前九个月无类似收购[154] - 2018年公司收购了Spatial Transcriptomics和Epinomics Inc.，主要是购买知识产权并作为进行中的研发费用处理[182] 公司上市情况 - 2019年9月16日，公司完成首次公开募股，出售1150万股A类普通股，每股39美元，扣除相关费用后净收益4.108亿美元[156] - 2019年9月公司完成首次公开募股，净收益4.108亿美元[233] 公司诉讼相关财务情况 - 2018年第四季度，公司为解决与Bio - Rad的纠纷计提3060万美元损失；2019年9月30日止三个月无额外判决前后利息费用，九个月记录140万美元；2019年9月30日止三个月和九个月分别计提特许权使用费720万美元和2310万美元，截至2019年9月30日，累计计提6250万美元[196] - 2019年9月30日止的三个月和九个月，受Bio - Rad诉讼15%特许权使用费应计影响的耗材仍占耗材销售的很大比例，随着向Next GEM过渡，毛利率预计将增加[188] - 2019年8月28日起，仪器成本不再包括Bio - Rad诉讼的15%特许权使用费应计，预计短期内仪器销售毛利率将增加[189] - 2019年8月，法院判决公司支付约3500万美元，公司可交5200万美元债券代替支付，已交债券并存入4500万美元作为抵押[228] 公司未来预期情况 - 公司预计未来收入和收入成本的绝对值都会增加，到2020年底毛利率将逐渐提高，主要因Bio - Rad诉讼相关的特许权使用费应计减少，但会被制造和分销能力扩张的费用部分抵消[187] - 公司预计未来18个月资本支出在4500万至5500万美元之间[230] 公司客户与应收账款情况 - 截至2018年12月31日和2019年9月30日，无单一客户占应收账款余额10%以上，2018年和2019年前九个月及第三季度无单一客户收入占比超10%[246] 公司会计准则与市场风险情况 - 公司为新兴成长型公司，可延迟采用新或修订的会计准则[252] - 公司面临市场风险，主要源于外汇汇率波动[254] 公司信贷安排情况 - 公司信贷安排包括最高3000万美元的有担保定期贷款（可额外提取2000万美元）和最高2500万美元的有担保循环贷款[255] - 2018年2月公司提取3000万美元初始定期贷款，截至2019年9月30日仍有3000万美元未偿还，循环信贷额度未借款[256] - 截至2019年9月30日，3000万美元定期贷款未偿还，循环信贷额度2500万美元无借款，额外定期贷款额度2000万美元无借款，8月曾借1100万美元并已偿还[234] 公司利率与汇率影响情况 - 100个基点的利率变化不会显著改变公司2019年前九个月的利息收入，10.0%的利率变化不会显著增加可变利率借款的利息支出[257] - 2019年前九个月，约14%的销售以非美元货币计价[258] - 公司认为美元相对其他货币立即升值或贬值10.0%不会对经营业绩产生重大影响[258] 公司产品与投资情况 - 2018年公司推出6款新产品或产品更新，未来将继续在制造能力、商业基础设施、研发、销售和营销等方面投资，预计相关费用会增加[181]