利率政策变化 - 2019年第三季度，美联储将联邦基金目标利率从2.5%降至2.0%，全国最优惠利率从5.5%降至5.0%[116] - 2019年第三季度美联储下调短期利率50个基点，截至2019年9月30日的三个月，平均盈利资产平均收益率为4.82%，较2018年同期的4.46%增加36个基点[127] 分行开设情况 - 2019年5月和8月，公司在佛蒙特州奇滕登县开设两家全方位服务分行[117] 净收入与收益情况 - 2019年第三季度净收入为270万美元，较2018年同期的230万美元增加42.7万美元，增幅18.5%[118] - 2019年年初至今收益为790万美元，即每股1.77美元，较2018年同期的750万美元（每股1.68美元）增加38.1万美元，增幅5.1%[120] 资产与资本情况 - 截至2019年9月30日，公司总资产为8.449亿美元，较2018年12月31日的8.053亿美元增加3960万美元，增幅4.9%，较2018年9月30日增加6520万美元，增幅8.4%[121] - 2019年前九个月，公司总资本从2018年12月31日的6450万美元增至7060万美元[121] - 2019年9月30日，公司合并总资产为8.449亿美元，较2018年12月31日增加3960万美元，增幅4.9%，较2018年9月30日增加6520万美元，增幅8.4%[149] 回报率与收益率指标 - 2019年第三季度，公司平均资产回报率为1.34%，2018年同期为1.20%[121] - 2019年第三季度，公司平均股权回报率为15.79%，2018年同期为15.30%[121] - 2019年第三季度，公司净利息收益率为4.05%，2018年同期为3.87%[121] - 2019年第三季度，公司效率比率为66.72%，2018年同期为68.63%[121] 利息收入与利差情况 - 截至2019年9月30日的三个月，公司税等效净利息收入增加62.5万美元，即8.9%，达到760万美元[129] - 2019年第三季度净利息利差增加14个基点至3.86%，净利息收益率增加18个基点[129] - 截至2019年9月30日的九个月，完全税等效基础上净利息收入为2260万美元，较2018年同期增加140万美元，即6.79%[130] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，免税利息收入分别为60.6万美元和33.2万美元；九个月分别为180万美元和130万美元[137] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，税等效净利息收入分别为776.2万美元和708.8万美元；九个月分别为2296万美元和2146.2万美元[137] - 2019年前三季度末，总生息资产较2018年同期净增加3099000美元，总付息负债净增加1664000美元，净利息收入净增加1435000美元[140] 贷款相关情况 - 截至2019年9月30日的九个月，平均贷款增加4440万美元，即7.31%，达到6.52亿美元[130] - 2019年第三季度和前九个月，分别出售住宅贷款44700000美元和101300000美元，2018年同期分别为33800000美元和83200000美元[143] - 2019年前九个月，公司向二级市场出售了1.013亿美元合格住宅房地产贷款，2018年同期为8320万美元[152] - 2019年9月30日，净贷款和待售贷款增至6.667亿美元，较2018年12月31日增加2610万美元，增幅4.1%[150] - 2019年9月30日，公司为第三方服务的商业和商业房地产贷款为2280万美元[154] - 2019年9月30日，未偿还贷款服务权（MSRs）未摊销余额为160万美元[155] - 2019年9月30日，非应计贷款较2018年12月31日减少9.3万美元，降幅11.4%，90天以上逾期应计贷款增加9.2万美元，增幅8.1%[159] - 2019年9月30日，减值贷款为5400万美元，其中包括3000万美元的债务重组（TDR）贷款[164] 资金成本与利息支出情况 - 2019年第三季度，计息负债平均支付利率较2018年同期增加22个基点至0.96%，定期存款平均利率增加54个基点[128] - 截至2019年9月30日的九个月，资金平均成本增加32个基点至0.91%，利息支出增加170万美元至410万美元[131] 非利息收入与支出情况 - 2019年前三季度末，非利息收入较2018年同期增加279000美元，增幅3.9%，其中信托收入减少60000美元，降幅10.4%，净贷款销售收益增加559000美元，增幅42.3%[142] - 2019年前三季度末，非利息支出较2018年同期增加1366000美元，增幅7.2%，其中薪资和工资增加765000美元，增幅9.6%，员工福利减少202000美元，降幅6.1%[144] 员工数量情况 - 截至2019年9月30日，全职等效员工数量从2018年同期的194人增加到205人[145] 所得税情况 - 2019年第三季度和前九个月，公司净所得税拨备分别为477000美元和1400000美元，2018年同期分别为475000美元和1500000美元[146] - 2019年第三季度和前九个月，公司有效联邦企业所得税税率分别为15.2%和14.7%，2018年同期分别为17.0%和16.0%[146] 其他费用情况 - 2019年第三季度和前九个月，有限合伙企业投资摊销费用分别为211000美元和534000美元，2018年同期分别为159000美元和428000美元[147] - 2019年第三季度和前九个月，低收入住房税收抵免分别为220000美元和554000美元，2018年同期分别为178000美元和475000美元[147] 存款与借款资金情况 - 2019年9月30日，总存款增至7.167亿美元，较2018年12月31日增加1000万美元，增幅1.4%[150] - 2019年9月30日，总借款资金增至4720万美元，较2018年12月31日增加1930万美元，增幅69.5%[150] - 2019年前九个月，公司平均总存款较2018年同期增长5840万美元，增幅9.2%[168] - 2019年9月30日，公司AFS投资证券增至8530万美元，占总资产10.1%，较2018年末的7340万美元和9.1%有所增加[167] - 2019年9月30日，公司AFS投资证券组合净未实现收益为150万美元，而2018年末为净未实现损失130万美元[167] - 2019年9月30日，公司总借款资金为4720万美元，较2018年末的2780万美元增加1930万美元，增幅69.5%[174] - 2019年9月30日，公司10万美元以上定期存款较2018年末增加1900万美元，增幅29.4%[172] - 2019年9月30日，公司存款账户中低于FDIC最高保险金额25万美元的总额为5.587亿美元，占存款的78.0%[173] - 2019年9月30日，公司CDARS购买存款为1360万美元，低于2018年末的1500万美元[169] - 2019年9月30日，公司交换的ICS活期和货币市场存款为7050万美元，低于2018年末的1.029亿美元[170] - 2019年9月30日，公司零售经纪存款为1200万美元，高于2018年末的100万美元[172] 信用风险与准备金情况 - 2019年9月30日，公司金融工具信用风险的合同或名义金额为1.34699亿美元，略低于2018年末的1.35381亿美元[178] - 2019年9月30日所在的14天维护期内，银行平均总法定准备金为120万美元，2018年12月31日为100万美元[179] 信贷额度情况 - 截至2019年9月30日，作为FHLB成员，公司有高达5120万美元的未使用信贷额度，另有7290万美元的未偿还借款和其他需抵押的信贷[181] - 截至2019年9月30日，公司与FHLB的IDEAL Way信贷额度为55.1万美元，当日无借款[182] - 截至2019年9月30日，公司有1360万美元的CDARS存款，1200万美元的零售经纪存款，联邦基金信贷额度和贴现窗口无未偿还预付款[183] 股东权益与股份情况 - 股东权益从2018年12月31日的6450万美元增加到2019年9月30日的7060万美元，2019年前九个月净收入为790万美元[186] - 截至2019年9月30日，公司已发行4945690股普通股，其中4469043股流通在外，476647股为库存股[187] - 2019年前九个月，公司根据股票回购计划回购了300股，总成本为1.3万美元[188] 杠杆率情况 - 截至2019年9月30日，公司和Union的一级杠杆率分别为8.20%和8.17%[192] 股息情况 - 2019年前三个季度每股支付现金股息0.31美元，第四季度已宣布股息，将于2019年11月7日支付[196] 净利息收入模拟情况 - 2019年9月30日的净利息收入模拟显示，利率上升300个基点，净利息收入变化为6.8%；上升200个基点，变化为5.0%；下降100个基点，变化为 - 4.6%[201] 市场条件与敏感性分析说明 - 市场条件与敏感性分析假设不同，实际结果可能因贷款和存款余额及组合变化、表外承诺影响和其他内外部变量而不同[204] - 敏感性分析未反映资产负债管理委员会应对或预期利率变化可能采取的所有行动[204] 信息报告要求 - 本项要求的信息纳入报告第43页管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析中“其他财务考虑”标题下[205] 地区失业率情况 - 2019年9月，佛蒙特州失业率为2.2%，新罕布什尔州为2.5%，分别低于2018年9月的2.9%和2.7%[160] 贷款损失拨备情况 - 2019年第三季度和前九个月，贷款损失拨备分别为150000美元和350000美元，2018年同期分别为150000美元和300000美元[140]