公司基本情况 - 公司是中国东北地区领先的医药零售商及分销商之一，也是该地区最大的民营医药分销商之一[3][5] - 截至年报日期，公司运营203家零售药店，主要位于中国东北地区[3][5] - 公司拥有约1,515名活跃分销商[3][5] - 公司在职员工有1,286名[3][5] - 公司在石家庄、沈阳、哈尔滨及佳木斯设置了四个较大规模的物流储运中心[3][5] - 公司医药零售及分销主要经营产品包括处方药、非处方药等多种品类[4][5] - 公司董事会包括初川富等执行董事和郑双庆等独立非执行董事[9] 公司发展战略 - 公司将发挥品牌产品核心优势，扩大合作范围，提供增值服务[6][7] - 公司积极探索网络药店、跨境电商等“互联网 +”领域[7][8] - 公司倡导“专业 +”理念，引进“平台 +”发展理念[7][8] - 公司将在2024年调整业务结构，优化门店布局，剥离非主营业务等[21][24] - 公司将加大双通道Direct - to - Patient (DTP)药房发展力度，加强院店第三方资料直连业务拓展[21][24] - 公司将开发门店综合门诊一体化服务，完善产品梯队，拓展更多市场[21][24] - 公司依据《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》实施一系列关键任务优化医药卫生体系[32] - 关键任务包括提升医疗发展质量、促进医康养一体化发展、推广三明医改经验等[32] - 关键任务总体目标是提高民众获得公平可及医疗服务的机会，推动医疗行业高质量发展[32] - 未来公司将专注大健康、医药行业，适时剥离非主营业务[80] - 公司将采用“专业 +”“平台 +”“互联网 +”策略拓展业务[80][81][82] - 公司将推动运营结构优化和数字化转型，保持行业领先[83] - 公司采用「平台 +」策略，拓展店铺增值服务项目，适应市场需求[84] - 公司采用「互联网 +」策略，加强互联网对实体门店的链接能力，构建新营销生态系统[84] 财务数据关键指标变化 - 2024年收益为10.89亿元，较2023年的12.97亿元下降16.0%[12] - 2024年毛利为1.799亿元，较2023年的2.138亿元下降15.9%[12] - 2024年经营溢利为0.01亿元，较2023年亏损0.984亿元增加0.985亿元[12] - 2024年年度溢利为0.06亿元，较2023年亏损1.061亿元增加1.067亿元[12] - 2024年经调整EBITDA亏损1330万元，较2023年亏损7180万元减少5850万元[12] - 2024年每股基本盈利0.06分，较2023年亏损18.07分增加18.13分[12] - 2024年毛利率为16.5%，与2023年持平；经营溢利率为0.01%，较2023年的 -7.6%增加7.61个百分点；净利率为0.1%，较2023年的 -8.2%增加8.3个百分点[12] - 2024年流动比率为1.0倍，较2023年的0.9倍增加0.1倍[12] - 2024年应收账款周转天数为27.8天，较2023年的25.0天增加2.8天[12] - 2024年股本回报率为0.1%，较2023年的 -33.5%增加33.6个百分点；资产总值回报率为0.1%，较2023年的 -14.4%增加14.5个百分点[12] - 本年度公司收益为人民币1089.0百万元，2023年为人民币1297.0百万元[59][60][62][63] - 本年度公司拥有人应占收益为人民币0.4百万元，2023年亏损为人民币105.4百万元[59][62] - 本年度每股盈利为人民币0.06分，2023年每股亏损为人民币18.07分[59][62] - 本年度公司毛利为人民币179.9百万元，2023年为人民币213.8百万元，两年整体毛利率均维持在16.5% [67] - 本年度集团毛利润为1.799亿元（2023年：2.138亿元），整体毛利率维持在16.5%[70] - 本年度销售及营销开支为1.65亿元（2023年：2.452亿元），占集团收益的15.2%（2023年：18.9%）[72] - 本年度行政开支为4060万元（2023年：5790万元），占集团收益的3.7%（2023年：4.5%）[72] - 本年度财务成本净额为460万元（2023年：财务收入净额730万元）[72] - 本年度所得税抵免为340万元（2023年：600万元）[72] - 截至2024年6月30日，集团无抵押现金及现金等价物合共为3640万元（2023年：4300万元），流动负债净值为400万元（2023年：3110万元）[73] - 本年度经营活动所用的现金流量净额为1.017亿元（2023年：1820万元）[73] - 本年度集团的资本开支为2万元（2023年：100万元）[73] - 截至2024年6月30日，集团借款总额为人民币7060万元（2023年：4000万元），年利率3% - 12.56%（2023年：3%）[74] - 2024年6月30日集团资本负债比率为9.7%（2023年：不适用）[74] - 截至2024年6月30日，应付票据人民币2490万元（2023年：3720万元）由受限现金抵押，人民币610万元（2023年：860万元）由楼宇抵押，借款人民币3000万元（2023年：无）由楼宇抵押[74] - 截至2024年6月30日，集团有1286名全职雇员（2023年：2555名），雇员福利开支为人民币1.134亿元（2023年：1.838亿元）[79] - 截至2024年6月30日，公司可分派储备约为人民币299.0百万元，2023年为人民币259.2百万元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 年末公司拥有连锁店203家，2023年为251家，零售业务销售收益为3.321亿元，2023年为3.653亿元，同比下降9.1%[40][41] - 截至2024年6月30日，公司拥有约1515家分销商及3个大型分销物流中心，分销业务销售收益为7.569亿元，2023年为9.317亿元，同比下降18.8%[42][43] - 零售业务收益为332.1百万元，2023年为365.3百万元，变动 -9.1% [64] - 分销业务收益为756.9百万元，2023年为931.7百万元，变动 -18.8% [64] - 2024年6月30日，公司零售药店总数达203家，2023年为251家[65][68] - 本年度公司全国性分销网络覆盖约1515名活跃客户，2023年为1656名[66][69] - 零售业务本年度毛利润为9350万元（2023年：9930万元），同比下降5.8%；毛利率为28.2%（2023年：27.2%），同比增加1.0个百分点[71] - 分销业务本年度毛利润为8640万元（2023年：1.145亿元），同比下降24.5%；毛利率为11.4%（2023年：12.3%），同比减少0.9个百分点[71] 行业市场情况 - 中医药市场规模从2022年的近4500亿元增至4800余亿元，2024年有望超5000亿元[16][18] - 据中国健康管理协会预测，到2025年大健康产业将达17.4万亿元，到2030年将达29.1万亿元[30][31] - 2024年上半年国家有关部门发布一系列政策制度规范大健康及医药行业发展[17][18] 公司业务运营举措 - 本年度公司直供模式简化供应链，提高销售效率和盈利能力，直供模式覆盖中国各省份[45][48] - 本年度公司品牌产品净减少26种，年末共运营538种品牌产品[46][49] - 公司在石家庄、沈阳、哈尔滨和佳木斯分别设立4个大型物流配送中心，建立全国性优质分销系统[47] - 公司开展促销活动增强区域影响力和连锁竞争力，探索数字化转型，加强O2O平台建设[40][41] - 公司根据老龄化和行业趋势布局“DTP药房”，探索新型运营模式[36][38] - 公司加强零售连锁店员工业务培训，部分地区开展电话订药上门和移动互联网预约业务[37][38] - 公司优化分销体系宣传推广，筛选和维护优质客户[42][43] - 公司调整品牌结构，淘汰不适产品，补充新产品以保持竞争力[46][49] - 公司举办了16场线上视频内部培训[54][56] - 公司为约366万线下会员提供跟进服务及促销优惠[55][57] 公司环保举措 - 公司采用OEM代工，不直接参与生产，无生产过程相关污染和废弃物产生[88][90] - 公司以《环境、社会及管治报告指引》为标准构建相关架构[87][90] - 公司实施举措解决气候影响，增强可持续性实践，制定环境目标[89][90] - 公司直供模式可简化供应链，提高效率和盈利，减少销售过程环境排放[93][94] - 公司在药物储存遵循GSP，运输优先与本地供应商合作以减少能源消耗[95][96] - 车辆行驶产生的氮氧化物排放量为596.3千克，排放量/收益指标为0.548，上一年度为0.419[98] - 车辆行驶产生的颗粒物排放量为43,865.1粒，排放量/收益指标为40，上一年度为36[98] - 车辆燃料产生的硫氧化物排放量为0.9千克，排放量/收益指标为0.795，上一年度为0.001[98] - 车辆燃料产生的二氧化碳排放量为138,985.9千克，排放量/收益指标为127.6，上一年度为119.2[98] - 公司运营期间电力使用量为906,909度，使用量/收益指标为832.8，上一年度为676.2[105] - 公司运营期间燃油使用量为58,892升，使用量/收益指标为54.1，上一年度为50.5[105] - 公司运营期间水使用量为5,463立方米，使用量/收益指标为5.0，上一年度为3.1[105] - 公司积极减少商务差旅次数，改用电话或视频会议取代长途见面会议及培训[99][101] - 公司向制造商推广节能减排重要性，要求其遵守环保法规并使用环保包装材料[100][102] - 公司建设物流仓储，通过现代化系统管理降低物流成本和环境压力[109][110] 公司员工情况 - 截至2024年6月30日，公司有1286名员工，99.6%位于中国内地[111] - 2024年6月30日员工总数为1286人，2023年6月30日为2555人[115] - 女性管理人员50岁及以上本年度流失比率为56.5%，2023年为0.0%[117] - 女性管理人员40 - 49岁本年度流失比率为31.1%，2023年为28.2%[117] - 女性一般员工50岁及以上本年度流失比率为77.0%，2023年为0.9%[117] - 男性管理人员50岁及以上本年度流失比率为56.1%，2023年为4.7%[117] - 男性管理人员40 - 49岁本年度流失比率为40.6%，2023年为30.4%[117] - 男性一般员工50岁及以上本年度流失比率为21.7%，2023年为0.0%[117] - 男性一般员工40 - 49岁本年度流失比率为60.9%，2023年为11.7%[117] - 公司所有业务禁止雇佣童工或强制劳工，招聘严格审核[112][113] - 本年度集团无员工因工作死亡及受伤个案[123][124] - 本年度集团通过金天商学院向雇员提供16场培训，参与人次达552人[128][129] - 本年度高级管理人员、中级管理人员、营业人员接受金天商学院培训人次分别为10、62、480人，上一年度分别为10、96、540人，合计人次分别为552、646人[130] 公司供应商与客户情况 - 集团拥有333家制造供应商及579家分销供应商[131][133] - 截至2024年和2023年6月30日止年度，分别有30.7%及27.0%的产品直接从制造商处采购[131][133] - 本年度集团五大供应商采购金额占总销售成本的2.3%，五大客户销售额占总收益的13.0%[166] 公司产品质量与消费者权益保护 - 公司严格执行国家GSP进行产品储运，设专人监管温湿度并建立有效期警报机制[135][137] - 公司加强知识产权维护，要求供应商避免侵犯第三方知识产权，否则承担侵权责任[135][137] - 公司加强品质验收管理，对验收产品问题及时通知供应商，区分责任补偿[135][137] - 公司加强产品流向管理，产品出现品质问题及时下架召回，通知供应商补偿[135][137] - 公司严格保护消费者隐私，对会员和消费者资料加密处理，要求异业联盟单位保护隐私[135][137] - 公司若收到药品不良反应反馈，须及时上报行业主管部门[135][137] - 公司有严格内部指引禁止员工参与贿赂、勒索、洗钱及欺诈等非法活动[136][138] - 公司通过多种营销活动推广会员计划，计划加强会员消费分析优化策略，增加线上会员数量[141][143] - 截至2024年6月30日，公司有约366万线下会员，会员平均消费达人民币26元，共组织110场会员