客户与用户情况 - 公司拥有超10000个客户和超100万用户，覆盖金融、零售等多个行业[129] 营收总体情况 - 公司营收从2012年的2280万美元增长至2019年的2.226亿美元，2012 - 2019年增长率约878%，2020年前九个月为2.135亿美元[130] - 2020年前九个月国外营收占比降至26%，2019年为30%[130] - 约96%的营收为经常性收入，2020年前九个月疫情对财务结果无重大不利影响[135] - 2020年第三季度总营收7420万美元，较2019年同期的5510万美元增长1910万美元，增幅35%，有机业务增长570万美元，增幅11%[145][146] - 2020年前三季度总营收2.135亿美元，较2019年同期的1.566亿美元增长5690万美元，增幅36%，有机业务增长1030万美元，增幅7%[145][150] 员工工作模式 - 2020年疫情前约60%员工和承包商远程工作，公司快速全员远程办公[134] 收购活动情况 - 2020年第二和三季度暂停收购活动，收购相关费用呈下降趋势[136] 净亏损情况 - 2020年第三季度净亏损1131万美元，2019年同期为1230.7万美元[140] - 2020年前九个月净亏损4555万美元，2019年同期为2550.6万美元[140] - 2020年第三季度净亏损1131万美元，亏损率15%；2019年同期净亏损1230.7万美元，亏损率22%[144] - 2020年前三季度净亏损4555万美元，亏损率21%；2019年同期净亏损2550.6万美元，亏损率16%[144] 调整后EBITDA情况 - 2020年第三季度调整后EBITDA为2496万美元，2019年同期为2069.2万美元[140] - 2020年前九个月调整后EBITDA为7330万美元，2019年同期为5754.5万美元[140] 订阅和支持业务情况 - 2020年第三季度订阅和支持收入7100万美元，较2019年同期的5110万美元增长1990万美元，增幅39%，有机业务增长690万美元，增幅14%[145][147] - 2020年前三季度订阅和支持收入2.026亿美元，较2019年同期的1.448亿美元增长5780万美元，增幅40%，有机业务增长1280万美元，增幅10%[145][151] - 2020年第三季度订阅和支持成本为2360万美元，较2019年同期的1470万美元增加890万美元，增幅61%[156] - 2020年前九个月订阅和支持成本为6470万美元，较2019年同期的4260万美元增加2210万美元，增幅52%[159] 永久许可证业务情况 - 2020年第三季度永久许可证收入40万美元，较2019年同期的100万美元减少60万美元，降幅58%，全部为有机业务减少[145][148] - 2020年前三季度永久许可证收入126.3万美元，较2019年同期的220.7万美元减少94.4万美元，降幅43%[145] - 2020年前九个月永久许可证收入为130万美元，较2019年同期的220万美元减少100万美元，降幅43%[152] 专业服务业务情况 - 2020年第三季度专业服务收入280万美元，较2019年同期的300万美元减少20万美元，降幅8%，有机业务减少60万美元，降幅23%[145][149] - 2020年前三季度专业服务收入968.6万美元，较2019年同期的960.7万美元增长7.9万美元，增幅1%[145] - 2020年前九个月专业服务收入为970万美元，较2019年同期的960万美元增加10万美元，增幅1%[153] 销售和营销费用情况 - 2020年第三季度销售和营销费用为1180万美元，较2019年同期的870万美元增加310万美元，增幅35%[162] - 2020年前九个月销售和营销费用为3450万美元，较2019年同期的2370万美元增加1080万美元，增幅46%[163] 研发费用情况 - 2020年第三季度研发费用为1040万美元，较2019年同期的740万美元增加300万美元，增幅40%[165] - 2020年前九个月研发费用为3030万美元，较2019年同期的2080万美元增加950万美元，增幅45%[166] 一般及行政费用情况 - 2020年第三季度一般及行政费用为1690万美元，较2019年同期的1220万美元增加470万美元，增幅38%[168] - 2020年前九个月一般及行政费用为5120万美元，较2019年同期的3420万美元增加1700万美元，增幅50%[169] 折旧和摊销费用情况 - 2020年第三季度折旧和摊销费用为910万美元，较2019年同期的640万美元增加270万美元，增幅42%；前九个月为2740万美元，较2019年同期的1740万美元增加1000万美元，增幅57%[171][172] 收购相关费用情况 - 2020年第三季度收购相关费用为360万美元，较2019年同期的750万美元减少390万美元，降幅52%；前九个月为2450万美元，较2019年同期的2440万美元增加10万美元，增幅0%[173][174][175] 利息费用情况 - 2020年第三季度利息费用为810万美元，较2019年同期的550万美元增加260万美元，增幅46%；前九个月为2360万美元，较2019年同期的1590万美元增加770万美元，增幅49%[176][177][180] 其他收入与费用情况 - 2020年第三季度其他收入为60万美元，2019年同期为其他费用20万美元；前九个月其他费用为80万美元，较2019年同期的170万美元减少90万美元[176][179][182] 所得税情况 - 2020年第三季度所得税拨备为110万美元，较2019年同期的50万美元增加60万美元；前九个月所得税收益为380万美元，较2019年同期的620万美元减少240万美元[184][185][186] 现金及现金等价物情况 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为2.33亿美元，较2019年12月31日的1.75亿美元增加5790万美元，包括2020年8月二次股票发行所得1.301亿美元和2020年2月收购支付的6770万美元现金[188] - 2020年9月30日，公司现金及现金等价物期末余额为2.32972亿美元，2019年同期为1.13306亿美元[198] 营运资金情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司营运资金盈余分别为1.788亿美元和1.095亿美元，其中递延收入分别为7850万美元和7660万美元[189] 信贷协议情况 - 2019年8月6日，公司签订信贷协议，包括3.5亿美元7年期高级有抵押定期贷款B和6000万美元5年期循环信贷安排，截至2020年9月30日循环信贷额度全部可用[190] - 2019年11月26日，公司签订首份增量承担协议，设立1.9亿美元定期贷款安排，与现有3.5亿美元定期贷款和6000万美元循环信贷额度并行[191][192] 证券发行情况 - 2018年12月12日，公司提交S - 3表格注册声明，注册高达2.5亿美元的证券发行，同时撤回2017年5月12日提交的注册声明，当时该声明还有2900万美元证券可发行[194] - 2019年5月13日，公司完成379.5万股普通股的注册包销公开发行，发行价42美元/股，净收益1.511亿美元[195] - 2020年8月14日，公司完成350万股普通股的注册包销公开发行，发行价34美元/股，总净收益1.301亿美元[197] 现金流量情况 - 2020年9月30日止九个月，经营活动提供净现金1415.2万美元，2019年同期为505.4万美元[198] - 2020年9月30日止九个月，投资活动使用净现金6868.5万美元，较2019年同期减少3820万美元[198][204] - 2020年9月30日止九个月，融资活动提供净现金1.12077亿美元，较2019年同期减少8610万美元[198][207] 利率与汇率影响情况 - 公司与7年期3.5亿美元定期贷款及1.9亿美元增量定期贷款配套，签订利率对冲工具，固定利率为5.4%，5年期6000万美元循环信贷利率仍为浮动[216] - 截至2020年9月30日，公司信贷安排下本金余额为5.346亿美元[216] - 假设2020年9月30日止九个月外币汇率变动10%，将导致收入变动460万美元[217] - 假设利率变动100个基点，由于循环信贷无未偿债务，利息费用无变化[216] - 假设2020年前9个月外币汇率变动10%，公司收入将变动460万美元[217] 通胀影响情况 - 公司认为过去三个财年通胀未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响[219] 内部控制情况 - 截至2020年9月30日，公司披露控制与程序因所得税年度会计内部控制重大缺陷而无效[222] - 公司管理层认为本报告中的合并财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[223] - 公司管理层已开始实施补救计划，预计在2020年12月31日财年年度控制执行前完成[224] - 2020年第二季度末，公司实施新的全球企业资源规划系统，以提高交易处理和财务报告水平[225] - 2020年第三季度末，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[226]