文章核心观点 - 介绍Upland Software股票表现、盈利预期、估值等情况，显示其有一定投资价值 [1][2][6] 股票表现 - 上一交易日收盘价4.50美元，较前一交易日下跌0.88%，表现逊于标普500、道指和纳斯达克 [1] - 上月股价上涨4.61%，跑赢计算机科技板块和标普500 [1] 盈利预期 - 分析师预计即将公布的财报中，公司每股收益0.24美元，同比增长71.43% [2] - 预计营收6806万美元，较上年同期下降5.71% [2] 分析师预估变化 - 分析师预估变化反映短期业务趋势，积极变化代表对公司业务和盈利能力乐观 [3] - 预估变化与股价表现直接相关，Zacks Rank量化模型纳入该因素进行评级 [4] - 过去一个月Zacks Consensus EPS预估无变化，公司目前Zacks Rank为2（买入） [5] 估值情况 - 公司目前远期市盈率4.59，低于行业平均的31.57，处于折价交易 [6] - 互联网软件行业属计算机科技板块，Zacks行业排名39，处于所有250多个行业前16% [6] Zacks行业排名 - 通过衡量行业内个股平均Zacks Rank评估行业实力，前50%行业表现是后50%的两倍 [7]

文章核心观点 - Upland Software股价在过去六个月大幅上涨，跑赢行业和板块，主要得益于客户拓展和AI集成；公司通过AI解决方案驱动增长、拓展合作伙伴，但受Sunset资产收入减少影响整体收入；盈利预测有降有升，股票估值有吸引力，适合长期投资 [1][2][19] 股价表现 - Upland Software股价在过去六个月上涨76.3%，跑赢Zacks计算机与科技板块1.1%的回报率和Zacks互联网软件行业14.7%的涨幅 [1] 客户拓展 - 2024年第三季度，公司新增122个新客户，其中包括18个大客户，并与312个现有客户扩大了合作关系，其中27个为重大拓展 [2] AI解决方案 - 2024年12月，公司推出Altify MaxAI，利用生成式AI简化销售流程，提高销售生产力 [5][6] - Upland RightAnswers在2024年第三季度获得17个徽章，Upland BA Insight获得多项新认可，两者是吸引新业务和巩固市场地位的核心驱动力 [7][8] 合作伙伴关系 - 2024年12月，Upland InterFAX与柯尼卡美能达扩大合作，为其多功能打印机提供安全的云传真解决方案 [10] - 2024年第三季度，公司宣布BA Insight可在微软Azure市场上与Azure AI Search集成 [11] - 公司与IBM WatsonX合作，为产品添加AI功能，满足企业客户对数据隐私和合规的需求 [12] 盈利预测 - 2025年盈利预测为每股99美分，较去年下降4.81%，过去30天未变；2025年营收预测为2.669亿美元，较2024年下降2.89% [14] - 公司在过去四个季度中有三个季度盈利超预期，平均超预期幅度为10.44% [15] 投资建议 - 公司股票估值较低，远期12个月市销率为0.43，低于行业的3.01，具有投资价值 [16] - 公司目前Zacks排名为1（强力买入），适合长期投资 [19]

文章核心观点 - 介绍Upland Software股票表现、盈利预期、估值等情况，其当前Zacks Rank为强力买入 [1][3][6] 股票表现 - 最新交易时段Upland Software收于4.61美元，较前一交易日收盘价上涨0.44%，跑赢标普500当日涨幅0.16%，道指上涨0.25%，纳斯达克下跌0.06% [1] - 过去一个月公司股价下跌13.56%，跑输计算机和科技板块跌幅0.17%和标普500跌幅2.8% [2] 盈利预期 - 预计公司即将公布的每股收益为0.24美元，较去年同期增长71.43%，预计营收6806万美元，较去年同期下降5.71% [3] - 过去一个月Zacks共识每股收益预期无变化，公司目前Zacks Rank为1（强力买入） [6] 估值情况 - 公司目前远期市盈率为4.64，低于行业平均的29.33 [7] 行业情况 - 互联网软件行业属于计算机和科技板块，Zacks行业排名为33，处于所有250多个行业的前14% [7] - Zacks行业排名基于行业内个股平均Zacks Rank计算，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [8]

文章核心观点 投资近期有价格上涨趋势的低价股可能更安全，“低价快速动量”筛选法可用于发现价格仍具吸引力的快速上涨股票，Upland Software（UPLD）是符合该筛选标准的优质候选股 [1][7] 分组1：投资策略相关 - 投资近期有价格动量的低价股更安全，Zacks动量风格评分和“低价快速动量”筛选法有助于识别优质动量股 [1] - 动量投资与“低买高卖”相反，是“高买更高卖” [7] - 选择股票可根据个人投资风格从超45种Zacks高级筛选法中挑选 [10] 分组2：UPLD股票优势 - UPLD过去四周股价上涨39.6%，反映投资者对其兴趣增加 [2] - UPLD目前贝塔值为1.32，表明其走势比市场波动高32%，动量快速 [3] - UPLD市销率为0.45倍，估值合理，价格便宜 [4] - UPLD过去12周股价上涨79.6%，能在较长时间提供正回报 [8] - UPLD动量评分为B，是利用动量以最高成功概率进入股票的时机 [13] - UPLD因有利的动量评分和盈利预测修正上升趋势，获得Zacks排名第一（强力买入） [9] 分组3：投资风险与工具 - 投资动量股确定正确切入点不易，估值过高时可能有风险 [11] - Zacks研究向导可回测选股策略有效性，且包含成功选股策略 [12]

文章核心观点 - Upland Software (UPLD) 股价在过去一个月内上涨了93.3%，表现优于Zacks计算机与技术板块的4.3%和Zacks互联网-软件行业的9.6%。这一优异表现主要归因于公司对客户扩展的重视和成功的人工智能集成[1] 一月表现 - UPLD在过去一个月的表现非常出色，股价上涨了93.3%，远超行业和板块的平均涨幅[1] 客户扩展与AI集成 - 公司在2024年第三季度新增了122个客户，其中包括18个主要客户，同时扩展了与312个现有客户的关系，其中包括27个主要扩展。这些新客户和扩展客户主要被公司不断增长的生成式AI解决方案所吸引[4] - Upland的生成式AI解决方案在吸引客户方面发挥了重要作用，特别是Upland RightAnswers和Upland BA Insight解决方案[5] AI解决方案的市场认可 - Upland RightAnswers在2024年第三季度获得了G2 Fall 2024市场报告中的17个徽章，展示了其在AI驱动知识管理领域的有效性[6] - Upland BA Insight作为企业搜索解决方案，也获得了多项新认可，成为公司AI驱动产品组合的关键部分[6] 合作伙伴关系 - Upland的合作伙伴包括Microsoft和Konica Minolta，这些合作伙伴关系为公司提供了重要支持[7] - Upland InterFAX与Konica Minolta扩展了合作，提供集成到Konica Minolta bizhub One i-Series多功能打印机的安全云传真解决方案[7] - 公司在第三季度宣布BA Insight for Microsoft Azure AI Search在Microsoft Azure Marketplace上可用，允许客户无缝集成BA Insight的用户体验平台和90多个连接器与Azure AI Search[8] AI产品与合作 - Upland专注于将AI功能集成到产品中，如Upland Qvidian，并与IBM WatsonX合作，增强了产品功能并吸引了企业客户[9] - 与IBM的合作提供了先进的AI功能和集成，帮助Upland满足企业客户对数据隐私和合规性的需求[9] 财务展望 - 尽管公司扩展了产品组合并专注于客户扩展，但由于Sunset资产收入的计划性减少，整体收入受到负面影响[10] - 公司预计2024年第四季度总收入在65.9至71.9百万美元之间，订阅和支持收入在60.2至65.2百万美元之间，同比下降5%[10] - 2024年全年，公司预计总收入在272.6至278.6百万美元之间，订阅和支持收入在256.6至261.6百万美元之间，同比下降7%[11] 盈利预期 - Zacks对2024年第四季度收入的共识估计为68.06百万美元，同比下降5.71%[11] - 第四季度2024年每股收益的共识估计为24美分，过去30天内增加了1美分，同比增长71.43%[12] - 2024年全年收入的共识估计为274.83百万美元，同比下降7.73%[12] - 2024年全年每股收益的共识估计为1.04美元，过去30天内增加了21%，同比增长7.22%[13] 投资吸引力 - UPLD股票的估值较低，价值评分为A，表明其具有吸引力[15] - 股票交易价格高于50天和200天移动平均线，表明看涨趋势[16] - 公司的强大产品组合和扩展的合作伙伴关系使其成为长期投资者的吸引力，当前的Zacks排名为1（强力买入）[18]

文章核心观点 - 动量投资策略与传统的“低买高卖”相反，主张“高买更高卖”，但单纯依赖传统动量参数可能存在风险 动量投资策略的核心在于捕捉快速上涨的股票，但投资者需要注意合适的入场时机，避免因估值过高而失去上涨动力 [1] 动量投资策略 - 动量投资策略通过捕捉快速上涨的股票来实现短期高收益，但需要注意合适的入场时机，避免因估值过高而失去上涨动力 [1] - Zacks动量风格评分系统有助于识别具有价格或盈利趋势的股票，而“快速动量低价”筛选器则能帮助发现价格仍然具有吸引力的快速上涨股票 [2] 公司分析 - Upland Software (UPLD) - Upland Software (UPLD) 是“快速动量低价”筛选器中的优秀候选公司之一 该公司近期股价表现强劲，四周期价格变化达到93.4%，显示出投资者对其的浓厚兴趣 [3] - UPLD在过去12周内股价上涨了102.3%，显示出其长期动量表现 此外，UPLD的beta值为1.32，表明其股价波动幅度比市场高出32% [4] - UPLD的动量评分为B，表明现在是进入该股票以利用动量的最佳时机 此外，UPLD获得了Zacks排名1（强力买入），这得益于分析师对其盈利预期的上调 [5][6] - UPLD的估值合理，当前市销率为0.43，即投资者仅需支付43美分即可获得每美元销售额，显示出其低价特征 [6] 其他相关股票 - 除了UPLD，还有其他通过“快速动量低价”筛选器的股票，投资者可以考虑投资这些股票并寻找符合这些标准的新股票 [7] 投资策略 - 投资者可以根据个人投资风格选择超过45个Zacks Premium筛选器，这些筛选器旨在帮助投资者战胜市场 [8] - 成功的股票选择策略应确保其在过去产生过盈利结果，Zacks研究向导可以帮助投资者进行策略回测，并提供一些最成功的股票选择策略 [9]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收为6670万美元，同比下降10%[15] - 订阅和支持的经常性收入同比下降9%至6380万美元，永久许可收入从2023年第三季度的150万美元下降至110万美元，专业服务收入本季度为180万美元，同比下降32%[15] - 第三季度整体毛利率为70%，产品毛利率为72%，加回折旧和摊销（现金毛利率）为75%[16] - 2024年第三季度调整后的EBITDA为1400万美元，占总营收的21%，低于2023年第三季度的1620万美元（占总营收的22%）[17] - 2024年第三季度GAAP运营现金流为430万美元，自由现金流为420万美元，2023年第三季度GAAP运营现金流和自由现金流受益于利率掉期出售一次性现金收益2050万美元[22] - 预计2024年第四季度报告的总营收在6590万美元至7190万美元之间，调整后的EBITDA在1340万美元至1640万美元之间，调整后的EBITDA利润率中点为22%[23][24] - 预计2024年全年报告的总营收在2.726亿美元至2.786亿美元之间，调整后的EBITDA在5410万美元至5710万美元之间，调整后的EBITDA利润率中点为20%[25][26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 未明确提及各业务线单独的数据和指标变化，无对应内容 各个市场数据和关键指标变化 - 未明确提及各个市场单独的数据和指标变化，无对应内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行增长计划，核心有机增长在2024年各季度会有波动，但预计2024年第四季度实现正的核心有机增长，为2025年奠定基础[8] - 在产品方面，2024年第三季度在G2秋季市场报告中获得72个徽章，高于夏季报告中的56个，Upland RightAnswers获得17个徽章，Upland BA Insight获得新的认可[10] - 宣布Upland BA Insight for Microsoft Azure AI Search在微软Azure市场、在线商店和交易所可用，BA Insight结合用户体验平台和90多个企业系统连接器，为企业提供AI平台的最后一英里解决方案[11][12] - Upland RightAnswers连续两年被评为2024年KMWorld AI 100，公司继续发布AI驱动的创新和客户解决方案[13] - 公司在销售、营销和产品方面进行投资，包括建立现代数字营销功能、提升销售能力、加强客户成功方面的投入，以提高线索生成、转化率、预订量、产品利用率和续订率等[32][33][34] - 公司将继续削减成本以提高EBITDA，包括去除与增长投资无关的基础设施和额外成本[29] - 公司在2024年第三季度偿还1.77亿美元债务，节省利息，计划在2025财年进行再融资，债务于2026年8月到期[35][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司欢迎122个新客户，包括18个主要新客户，扩展了312个现有客户关系，包括27个主要扩展客户，新客户和扩展客户涉及公司的新产品组合和生成式AI解决方案[7] - 公司调整后的EBITDA本季度环比增长，预计下季度继续增长至1490万美元，年化运行率约为6000万美元，目标是明年达到6000 - 6500万美元[9] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中提及非GAAP财务指标，与GAAP结果结合使用，在网站上提供了非GAAP指标与GAAP指标的调节信息，但无法对前瞻性非GAAP财务指标与GAAP指标进行调节[5] - 2024年第三季度确认了900万美元的递延收益，源于一年前出售一半利率掉期，该收益在本季度的利息费用净额项目中确认，预计未来季度剩余的掉期出售递延收益确认金额相对较小[19] - 2024年第三季度末，公司净债务约为2.41亿美元，总债务约为3.01亿美元，公司仍有可变固定利率掉期，部分债务利率固定为5.4%，部分债务利率为9.1%，公司的循环贷款于2024年8月到期，无未偿还金额[20][21] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于运营支出成本削减的情况，是否已经完成，以及如何看待2025年的运营支出 - 成本将继续下降，部分EBITDA的增长将来自持续的成本优化，公司有可削减的基础设施成本和额外成本，同时在增长投资中调整支出以提高效率和利润率[29][30] 问题: 在市场进入策略变化方面，哪些方面取得了最大成功 - 建立现代数字营销功能，在有机SEO、产品在同行评审网站的认可度、产品营销水平和质量以及销售支持方面有显著提升，增加了线索生成和转化率；建立销售能力，提高销售团队的严谨性和规范性，开始体现在预订量上；投资客户成功方面，为客户提供战略支持，提高产品利用率和续订率，从而降低EBITDA[32][33][34] 问题: 偿还债务的战略思考，为何现在偿还债务以及对再融资的看法 - 2024年第三季度偿还1.77亿美元债务，按当前利率每年可节省约700万美元利息，计划2025财年再融资，债务2026年8月到期，延迟再融资可节省更多利息[35][36]

文章核心观点 - Upland Software本季度财报显示盈利超预期但营收未达预期 其股价走势及未来表现受管理层评论、盈利预期等因素影响 同行业nCino即将公布财报 [1][3][5] Upland Software财报情况 - 本季度每股收益0.42美元 超Zacks共识预期的0.22美元 去年同期为0.33美元 盈利惊喜达90.91% [1][2] - 上一季度预期每股收益0.15美元 实际为0.19美元 盈利惊喜26.67% 过去四个季度超共识每股收益预期三次 [2] - 截至2024年9月季度营收6669万美元 未达Zacks共识预期0.65% 去年同期为7412万美元 过去四个季度营收超共识预期三次 [3] Upland Software股价表现 - 自年初以来股价下跌约47.5% 而标准普尔500指数上涨24.3% [4] Upland Software未来展望 - 股价短期走势及未来盈利受管理层财报电话会议评论影响 [4] - 盈利前景可帮助投资者判断股票走向 包括当前季度共识盈利预期及预期变化 [5] - 盈利预测修正趋势与短期股价走势强相关 可通过Zacks Rank工具追踪 [6] - 财报发布前盈利预测修正趋势喜忧参半 目前Zacks Rank为3（持有） 预计短期内与市场表现一致 [7] - 下一季度共识每股收益预期为0.23美元 营收6754万美元 本财年共识每股收益预期为0.82美元 营收2.7474亿美元 [8] 行业情况及nCino预期 - Zacks行业排名中 互联网软件行业目前处于前25% 排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [9] - 同行业nCino尚未公布截至2024年10月季度财报 预计本季度每股收益0.16美元 同比增长14.3% 营收1.3713亿美元 同比增长12.5% 过去30天本季度共识每股收益预期未变 [9][10]

公司产品与市场扩展 - 公司通过一系列收购和整合，建立了涵盖数字营销、知识管理、客户服务中心、销售生产力和内容生命周期自动化的25个云软件产品库，服务超过10,000家客户，涵盖多个行业[79] - 公司计划在未来继续通过收购互补技术和业务来扩展产品库、客户基础和市场准入[79] - 公司预计未来可能会淘汰某些非战略性产品和服务（Sunset Assets），并调整相关收入[83] 财务表现与收入 - 公司收入从2018年的1.499亿美元增长到2023年的2.979亿美元，复合年增长率为15%[79] - 2024年第三季度，公司核心有机增长率（Core Organic Growth Rate）为-2.3%[82] - 2024年第三季度，公司总收入为6669.2万美元，核心有机收入为5592.6万美元[85] - 2024年第三季度总收入为6669.2万美元，同比下降10%[93] - 2024年前三季度总收入为20676.7万美元，同比下降8%[94] - 2024年第三季度订阅和支持收入为6377.1万美元，占总收入的96%，同比下降9%[92] - 2024年前三季度订阅和支持收入为19635.3万美元，占总收入的95%，同比下降8%[91] - 2024年第三季度永久许可证收入为110.6万美元，同比下降26%[92] - 2024年前三季度永久许可证收入为430.6万美元，与去年同期持平[91] - 2024年第三季度专业服务收入为181.5万美元，同比下降32%[92] - 2024年前三季度专业服务收入为610.8万美元，同比下降24%[91] 盈利能力与成本 - 2024年第三季度，公司净亏损为173.3万美元，调整后EBITDA为1400万美元[87] - 2024年第三季度毛利润为4698.7万美元，毛利率为70%[91] - 2024年前三季度毛利润为14553.9万美元，毛利率为70%[91] - 2024年第三季度订阅和支持成本为1844.9万美元，同比下降12%[97] - 2024年第三季度专业服务和其他成本为125.6万美元，同比下降40%[97] - 2024年前三季度订阅和支持成本为5752.5万美元，同比下降13%[98] - 2024年前三季度专业服务和其他成本为370.3万美元，同比下降41%[98] 费用与支出 - 2024年第三季度销售和营销费用为1632.5万美元，同比下降3%[101] - 2024年前三季度销售和营销费用为5013.4万美元，同比增长7%[102] - 2024年第三季度研发费用为1143.2万美元，同比下降10%[104] - 2024年前三季度研发费用为3607.2万美元，同比下降4%[105] - 2024年第三季度一般和行政费用为1105.1万美元，同比下降24%[109] - 2024年前三季度一般和行政费用为3816.3万美元，同比下降19%[109] - 2024年第三季度收购相关费用为0美元，而2023年同期为44.3万美元，下降100%[111] - 2024年前三季度收购相关费用为0美元，而2023年同期为260.9万美元，下降100%[111] 财务指标与调整后EBITDA - 公司使用调整后EBITDA（Adjusted EBITDA）作为评估运营效率的非GAAP财务指标，2024年第三季度调整后EBITDA为1400万美元[87] - 公司认为调整后EBITDA有助于消除不反映核心运营绩效的项目，提供更一致和可比较的财务表现[87] - 公司提醒调整后EBITDA不应被视为替代GAAP财务指标，且可能与其他公司计算方式不同，存在局限性[88] 现金流量与融资 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为5970万美元，较2023年12月31日的2.366亿美元减少1.768亿美元[121] - 2024年前三季度经营活动提供的现金为1489.8万美元，而2023年同期为4115.4万美元，减少约2630万美元[125] - 公司2024年前三季度融资活动现金流出为1.928亿美元，相比2023年同期的4870万美元，增加了1.441亿美元，主要由于2024年前三季度公司长期贷款的额外支付增加了1.42亿美元，以及普通股回购增加了770万美元[127] 利率与汇率风险 - 公司2024年前三季度有效现金利率为6.9%，相比长期贷款的浮动利率9.1%有所降低[134] - 公司截至2024年9月30日，长期贷款的未偿还余额为3.01亿美元，到期日为2026年8月6日[134] - 公司假设利率上升100个基点，2024年前三季度的总利息费用将增加150万美元[134] - 公司假设外币汇率变动10%，2024年前三季度的收入将变动460万美元[135] - 公司截至2024年9月30日，利率互换协议的总名义价值为2.565亿美元，固定年利率为5.4%[134] - 公司国际业务扩展可能导致未来在其他外币中产生运营费用，增加外汇风险[135] - 公司未采用任何货币对冲策略，未来可能因缺乏经验、成本过高或市场流动性不足而无法有效对冲外汇风险[135] - 假设外汇汇率变动10%，公司2024年9月30日止九个月的收入可能变化460万美元[135] 内部控制与风险管理 - 公司截至2024年9月30日，披露控制和程序存在重大缺陷，主要涉及管理审查控制和对商誉减值评估中使用的假设的合理性不足[137] - 公司计划通过增强管理审查控制的精确性和保留执行程序的证据来修复重大缺陷[138] - 公司未使用衍生工具来对冲市场风险，且不打算用于交易或投机目的[133] - 公司管理层在2024年9月30日评估后，认为披露控制和程序因材料弱点而无效[137] - 材料弱

收入和利润 - 第三季度总收入为66.7百万美元，同比下降10%[2] - 第三季度订阅和支持收入为63.8百万美元，同比下降9%[2] - 第三季度GAAP净亏损为1.7百万美元，相比去年同期的8.7百万美元有所改善[3] - 第三季度调整后EBITDA为14.0百万美元，占总收入的21%，相比去年同期的16.2百万美元有所下降[4] - 第四季度预计总收入在65.9百万美元至71.9百万美元之间，订阅和支持收入在60.2百万美元至65.2百万美元之间，同比下降5%[10] - 全年预计总收入在272.6百万美元至278.6百万美元之间，订阅和支持收入在256.6百万美元至261.6百万美元之间，同比下降7%[11] - 2024年第三季度总收入为66,692千美元，同比下降10%[30] - 2024年第三季度订阅和支持收入为63,771千美元，同比下降9%[30] - 2024年第三季度净亏损为1,733千美元，去年同期为8,670千美元[30] - 公司2024年第三季度净亏损为1,733千美元，相比2023年同期的8,670千美元有所减少[33] - 公司2024年第三季度调整后EBITDA为14,000千美元，相比2023年同期的16,159千美元有所下降[33] - 公司2024年前三季度调整后EBITDA为40,738千美元，相比2023年同期的50,386千美元有所下降[33] - 公司2024年第三季度非GAAP净利润为14,637千美元，相比2023年同期的12,934千美元有所增加[34] - 公司2024年前三季度非GAAP净利润为28,180千美元，相比2023年同期的32,493千美元有所下降[34] 现金流 - 第三季度经营现金流为4.3百万美元，自由现金流为4.2百万美元，相比去年同期的18.3百万美元和17.8百万美元有所下降[4] - 2024年第三季度经营活动提供的现金净额为4,307千美元，去年同期为18,308千美元[32] - 2024年第三季度投资活动使用的现金净额为105千美元，去年同期为530千美元[32] - 2024年第三季度融资活动使用的现金净额为178,540千美元，去年同期为39,932千美元[32] - 2024年第三季度现金及现金等价物减少172,636千美元，去年同期减少22,965千美元[32] - 公司2024年第三季度自由现金流为4,202千美元，相比2023年同期的17,778千美元有所下降[35] - 公司2024年前三季度自由现金流为14,336千美元，相比2023年同期的40,120千美元有所下降[35] 资产和负债 - 第三季度末现金余额为59.7百万美元，季度内偿还了177百万美元的定期贷款[5] - 2024年第三季度现金及现金等价物为59,739千美元，较2023年底减少74.7%[31] - 2024年第三季度总资产为554,938千美元，较2023年底减少36.2%[31] - 2024年第三季度支付的利息净额为6,844千美元，去年同期为8,721千美元[32] 客户和市场 - 第三季度新增122个客户，其中包括18个新的大客户，并扩大了与312个现有客户的合作关系[7] 费用和成本 - 公司2024年第三季度股票补偿费用为3,423千美元，相比2023年同期的5,360千美元有所减少[36] - 公司2024年前三季度股票补偿费用为12,078千美元，相比2023年同期的18,192千美元有所减少[36] - 公司2024年第三季度折旧和摊销费用为13,475千美元，相比2023年同期的17,240千美元有所减少[37]