公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为2837.5万美元，较2019年12月31日的2835.9万美元略有增长[13] - 2020年第二季度，公司总营收为265.2万美元，较2019年同期的373.3万美元下降28.96%[16] - 2020年上半年，公司总营收为500.6万美元，较2019年同期的374.2万美元增长33.78%[16] - 2020年第二季度，公司净亏损为342.4万美元，较2019年同期的234.3万美元增加46.14%[16] - 2020年上半年，公司净亏损为537万美元，较2019年同期的535.1万美元增加0.35%[16] - 截至2020年6月30日，公司流动负债为1377万美元，较2019年12月31日的1121.6万美元增长22.77%[13] - 截至2020年6月30日，公司长期负债为515.8万美元，较2019年12月31日的569.8万美元下降9.48%[13] - 截至2020年6月30日，公司普通股发行和流通股数为30267063股，较2019年12月31日的24496197股增加23.56%[13] - 2018年12月31日普通股余额为12,055,491股，金额为1,000美元，累计亏损40,667,000美元[18] - 2019年6月30日普通股余额为22,655,185股，金额为2,000美元，累计亏损46,018,000美元，总计18,601,000美元[18] - 2020年和2019年上半年净亏损分别为5,370,000美元和5,351,000美元[20] - 2020年和2019年上半年经营活动净现金使用量分别为4,673,000美元和3,535,000美元[20] - 2020年和2019年上半年投资活动净现金使用量分别为316,000美元和14,443,000美元[20] - 2020年和2019年上半年融资活动净现金提供量分别为5,384,000美元和17,756,000美元[20] - 2020年和2019年上半年现金净变化分别为395,000美元和 - 222,000美元[20] - 2020年和2019年上半年期末现金分别为1,378,000美元和412,000美元[20] - 2020年和2019年上半年现金支付利息分别为72,000美元和64,000美元[20] - 2020年上半年公司净亏损537万美元，经营活动使用现金467.3万美元，对持续经营能力存疑[34] - 截至2020年6月30日，公司现金为137.8万美元，7月24日完成公开发行，净收益1230万美元[35] - 2020年6月30日和2019年6月30日，公司SaaS定期订阅收入分别为233.1万美元和164.4万美元，2020年净亏损932.1万美元，2019年净亏损579.4万美元[77] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司财产和设备净值分别为95.2万美元和72万美元，2020年上半年和2019年上半年折旧费用分别为8.4万美元和1.3万美元[79] - 公司有多项经营租赁，截至2020年6月30日和2019年12月31日，使用权资产净额分别为300.5万美元和327.5万美元，租赁负债分别为382.8万美元和398.2万美元[82] - 截至2020年6月30日，公司未来预收款余额为101.2万美元，未摊销债务折扣为28.4万美元[84][89] - 2019年12月24日和2020年6月30日，公司两次从第三方获得总计72.8万美元的有担保预付款，用于出售未来收入101.2万美元[85][88] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司应付关联方票据余额均为117.7万美元，2020年和2019年上半年利息费用均为7万美元[90] - 2020年和2019年上半年，公司支付关联方票据利息分别为7.2万美元和6.3万美元[92] - 截至2020年6月30日，公司应付票据总额为136.8万美元，其中票据A金额121.8万美元，利率1%；票据B金额15万美元，利率3.75%[93] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司欠前董事会成员的应付票据本金余额均为11.2万美元，年利率12%，该票据已逾期，公司正协商解决；2016年4月4日，公司向Cutaia先生发行34.3万美元可转换票据，年利率12%，2021年6月4日到期[95] - 截至2020年6月30日，衍生负债公允价值为567.9万美元，2019年12月31日为504.8万美元，期间因发行认股权证记录395.1万美元，公允价值变动为 - 332万美元[103][104] - 截至2020年6月30日，实际现金为137.8万美元，调整后为1371.2万美元；实际总资产为2837.5万美元，调整后为4070.9万美元[141] - 2020年第二季度总营收265.2万美元，较2019年同期的373.3万美元减少108.1万美元[181] - 2020年第二季度数字总营收168万美元，较2019年同期的145.4万美元增加22.6万美元；非数字总营收97.2万美元，较2019年同期的227.9万美元减少130.7万美元[182][183][184] - 2020年第二季度营收成本113.5万美元，较2019年同期的204.2万美元减少90.7万美元，主要因非数字营收降低[181][185] - 2020年第二季度毛利率为57%，较2019年同期的45%有所提升，毛利减少17.4万美元，而营收减少110万美元[186] - 2020年第二季度研发费用162.7万美元，较2019年同期的133.5万美元增加29.2万美元，用于开发verbLIVE等[181][188] - 2020年第二季度折旧和摊销费用35.7万美元，较2019年同期的56.7万美元减少21万美元，因无形资产摊销费用降低[181][189] - 2020年第二季度一般及行政费用401.8万美元，较2019年同期的326.2万美元增加75.7万美元，与股票补偿等费用增加有关[181][190] - 2020年上半年总营收500.6万美元，较2019年同期的374.2万美元增加126.4万美元，得益于收购Verb Direct[193][194] - 2020年上半年净亏损537万美元，较2019年同期的535.1万美元增加1.9万美元[193] - 2020年上半年收入成本为220万美元，2019年同期为210万美元[197] - 2020年第二季度毛利率升至56%，2019年同期为45%，毛利增加110万美元，总收入增加130万美元[198] - 2020年上半年研发费用为290万美元，2019年同期为190万美元[200] - 2020年上半年折旧和摊销费用为71.9万美元，2019年同期为57万美元[201] - 2020年上半年一般及行政费用为750万美元，2019年同期为550万美元[202] - 2020年上半年其他收入（支出）净额为300万美元，2019年同期为89.6万美元[203] - 2020年第二季度调整后EBITDA为 - 251.9万美元，2019年同期为 - 167万美元，减少84.9万美元[206] - 2020年上半年调整后EBITDA为 - 507.4万美元，2019年同期为 - 359万美元，减少150万美元[207] - 2020年上半年公司净亏损540万美元，经营活动使用现金470万美元[209] SaaS业务线数据关键指标变化 - 2020年第二季度，公司SaaS经常性订阅收入为127.4万美元，较2019年同期的85.8万美元增长48.48%[16] - 2020年上半年，公司SaaS经常性订阅收入为233.1万美元，较2019年同期的86.7万美元增长169.9%[16] - 2020年第二季度SaaS定期订阅收入127.4万美元，较2019年同期的85.8万美元增加41.6万美元，原因是企业客户净增24家及产品拓展[181][182] Verb Direct业务线数据关键指标变化 - 2019年4月12日，公司完成对Verb Direct的收购，支付1500万美元现金并发行3327791股受限普通股，公允价值782万美元[71] - 收购产生的商誉和无形资产总计2267.7万美元，资产收购、负债承担和购买价格分配情况已列出[72] - 2020年上半年和2019年上半年，Verb Direct分别实现收入500万美元和370万美元；2020年第二季度和2019年第二季度，分别实现收入260万美元和370万美元[75] 公司股权相关情况 - 截至2020年6月30日和2019年，公司分别有4510358和2832807份未行使期权，13534038和7779602份认股权证，2039078和0份受限股票奖励[59] - 2019年8月14日，公司与优先股购买者达成协议，发行5030股A系列优先股和可购买324.5162万股普通股的认股权证，净收益468.8万美元，直接成本34.2万美元[98] - 截至2020年6月30日，1150股优先股转换为74.1933万股普通股，3246股A系列优先股流通在外，可转换为约180万股普通股[101] - 2020年2月5日，公司启动私募，拟出售最多500万股普通股，每股1.2美元，较当日收盘价1.5美元折价20%[105] - 私募中，公司向非美国顾问支付现金费用49.9万美元（占成交总额10%）、非报销费用津贴10万美元（占成交总额2%）、可购买41.6199万股普通股的五年认股权证及10万股普通股，还产生直接相关费用4.2万美元[106] - 2 - 4月，私募共出售423.7833万股普通股，现金净收益444.4万美元，直接费用和开支总计64.1万美元[107] - 公司向A系列股东授予购买2303861股普通股的认股权证，行使价为每股1.20美元，发行时公允价值为395.1万美元[108] - 2020年上半年，公司向供应商发行669050股普通股，公允价值为89.5万美元；因私募发行向顾问额外发行100000股普通股[110] - 截至2020年6月30日，受限股票奖励非归属数量为2039078股，公允价值为163.5万美元；归属或视为归属的公允价值为120.9万美元[112][113] - 2020年上半年，公司授予员工购买346637股普通股的股票期权，平均行使价为每股1.39美元，授予日公允价值约为46.3万美元[117] - 2020年上半年，股票期权归属相关的股票薪酬费用为77.3万美元；截至6月30日，未确认的基于股票的薪酬费用为360万美元[118] - 截至2020年6月30日，认股权证未行使数量为13534038份，加权平均行使价为2.59美元[120] - 2020年6月30日后，公司向供应商发行174,746股普通股，公允价值20.6万美元[142] - 2020年6月30日后，公司授予员工股票期权，可购买182,800股普通股，平均行权价1.36美元/股，授予日总公允价值19.7万美元[143] - 2020年6月30日后，25,000份认股权证行权，发行25,000股普通股，公司收到现金3万美元[144] - 2020年7月24日公司完成公开发行，发行并出售12,545,453股普通股，净收益1230万美元[139] - 2020年8月5 - 6日，公司向Iroquois和Kingsbrook发行认股权证，分别可认购1,870,594股和40,000股普通股，行权价1.1美元/股[156] - 2020年8月10日，公司向美国证券交易委员会提交S - 3表格注册声明，涉及最高3,338,141股普通股认股权证的转售[158] 公司业务产品相关情况 - 公司是SaaS应用平台开发商，提供verbCRM、verbLEARN和verbLIVE等软件产品及非数字服务[29][30] - 2020年上半年，verbCRM是基于订阅的SaaS经常性数字收入的主要来源[164] - 新手用户使用verbCRM应用程序创建交互式视频通常不到4分钟[164] - 公司已将verbCRM集成到17家最受欢迎的直销后台系统提供商的系统中[170] - 公司为约100家企业客户提供基于订阅的应用服务，覆盖60多个国家，支持48种以上语言，verbCRM应用程序下载量超160万次[175] - Salesforce用户每月支付24.99美元订阅费，可在Salesforce生态系统中使用verbLIVE[177] - 上季度17家现有客户已签约verbLIVE，潜在个人用户基数达465,350人，按10%渗透率计算，有望吸引46,00