公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总资产分别为4.2575亿美元和2.8359亿美元[13] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总负债分别为2.0801亿美元和1.6914亿美元[13] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司股东权益分别为2.1774亿美元和1.1445亿美元[14] - 2020年和2019年第三季度，公司总营收分别为286万美元和287.3万美元[16] - 2020年和2019年前三季度，公司总营收分别为786.6万美元和661.5万美元[16] - 2020年和2019年第三季度，公司净亏损分别为732万美元和311.5万美元[16] - 2020年和2019年前三季度，公司净亏损分别为1269万美元和846.6万美元[16] - 2020年和2019年第三季度，公司普通股股东净亏损分别为732万美元和311.5万美元[16] - 2020年和2019年前三季度，公司普通股股东净亏损分别为1664.1万美元和846.6万美元[16] - 2020年和2019年第三季度，公司普通股股东基本和摊薄后每股净亏损分别为0.18美元和0.13美元[16] - 截至2020年9月30日的九个月，公司净亏损1269万美元，2019年同期为846.6万美元[21] - 截至2020年9月30日的九个月，经营活动使用现金979万美元，2019年同期为650.6万美元[21] - 截至2020年9月30日的九个月，投资活动使用现金8.8万美元，2019年同期为1457.7万美元[21] - 截至2020年9月30日的九个月，融资活动提供现金1961.7万美元，2019年同期为2233.4万美元[21] - 截至2020年9月30日，公司现金期末余额为1072.2万美元，2019年同期为188.5万美元[21] - 2020年净亏损12,690,000美元[17] - 2020年第三季度和前九个月净亏损分别为749.8万美元和1315.8万美元，2019年同期分别为325.4万美元和925.2万美元[84] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，固定资产净值分别为90.7万美元和72万美元[86] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，使用权资产净额分别为286.8万美元和327.5万美元，租赁负债分别为369.6万美元和398.2万美元[89] - 2020年9月30日和2019年9月30日，租赁成本分别为52.4万美元和28.1万美元[90] - 截至2020年9月30日，未来预收款余额为59.4万美元，债务折扣为17.6万美元，净额为41.8万美元[91] - 2020年9月30日前，公司支付未来预收款100.6万美元并摊销债务折扣27.4万美元，支付余额41.8万美元并摊销债务折扣10.8万美元[94][96] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，关联方应付票据总额均为117.7万美元，其中2020年9月30日流动部分为117.7万美元，2019年12月31日流动部分为11.2万美元，非流动部分为 - 106.5万美元[97] - 2020年和2019年截至9月30日的九个月，关联方应付票据的总利息费用均为10.6万美元，公司分别支付利息10万美元和9.6万美元[100] - 截至2020年9月30日，应付票据总额为334.3万美元，原始借款为344万美元，其中非流动部分为145.8万美元，流动部分为188.5万美元[101] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，递延高管激励薪酬总额均为104.2万美元，其中2020年9月30日流动部分为52.1万美元，2019年12月31日流动部分为0[103] - 截至2020年9月30日，公司有两个供应商分别占应付账款的10%以上，合计占比38%；2019年12月31日，有一个供应商占应付账款的10%以上[41] - 截至2020年9月30日和2019年，均有一个供应商占采购额的10%以上[41] - 截至2020年9月30日，公司无占应收账款10%的单个客户；2019年12月31日，有一个客户占应收账款的10%[40] - 截至2020年9月30日和2019年，均无占收入10%或以上的客户[40] - 公司财务报表按持续经营基础编制，但2020年前九个月净亏损和经营现金使用情况使公司持续经营能力存疑[34] 公司股权结构及股份变动情况 - 2019年12月31日，普通股数量为24,496,197股，金额为2,000美元，累计亏损56,585,000美元，股东权益总计11,445,000美元[17] - 2020年9月30日，A类单位数量为100，B类单位数量为2,642,159股，金额为3,065,000美元，普通股数量为46,663,790股，金额为5,000美元，累计亏损69,275,000美元，股东权益总计21,774,000美元[17] - 2018年12月31日，普通股数量为12,055,491股，金额为1,000美元，累计亏损40,667,000美元，股东权益总计 - 5,055,000美元[19] - 2019年9月30日，优先股数量为5,030股，普通股数量为23,409,949股，金额为2,000美元，累计亏损49,133,000美元，股东权益总计17,599,000美元[19] - 2019年6月30日，普通股数量为22,655,185股，金额为2,000美元，累计亏损46,018,000美元，股东权益总计18,601,000美元[19] - 2020年通过私募出售普通股4,237,833股，金额1,000美元，获得4,444,000美元[17] - 2020年通过公开发售出售普通股12,545,453股，金额2,000美元，获得12,337,000美元[17] - 2020年因认股权证行使发行普通股1,965,594股，获得2,165,000美元[17] - 2020年A类优先股转换为普通股1,405,274股[17] - 2019年8月14日，公司发行5030股A系列优先股和相关认股权证，净收益468.8万美元，直接成本34.2万美元[105] - A系列优先股初始转换价格为每股1.55美元，每股可转换约645股普通股[107] - 2020年第三季度，1990股优先股转换为140.5274万股普通股，截至2020年9月30日，2406股A系列优先股可转换约220万股普通股[108] - 2020年2月5日，公司启动私募配售，拟发售最多500万股普通股，每股价格1.2美元，较当日收盘价1.5美元折价20%[115] - 2020年2 - 4月，私募配售共出售423.7833万股普通股，现金收入444.4万美元，扣除直接费用64.1万美元[117] - 2020年7月24日，公司完成公开发行，发售1254.5453万股普通股，净收入1233.7万美元[119] - 2020年前九个月，公司向供应商发行96.2583万股普通股，公允价值112.6万美元[121] - 2020年前九个月，受限股奖励方面，年初非归属股148.6354万股，公允价值202.1万美元，授予287.1471万股，公允价值337.9万美元，归属/视为归属-105.0856万股，公允价值-269.6万美元，退回-33.6533万股，公允价值48.5万美元，没收-6.1906万股，公允价值-9.1万美元，期末非归属股290.853万股，公允价值354.4万美元[123] - 2020年4月10日，公司现金保存计划授予58.9098万股普通股，公允价值86.6万美元[123] - 2020年前九个月，公司授予员工股票期权，可购买103.5637万股普通股，平均行权价1.37美元/股，授予日公允价值约124.2万美元[130] - 2020年前九个月，股票期权归属确认的股票薪酬费用为121.5万美元，截至9月30日，未确认的基于股票的薪酬费用为380万美元，预计到2024年8月确认为运营费用[131] - 2020年前九个月，股票期权定价的加权平均假设中，无风险利率为0.17% - 0.39%，平均预期期限为1 - 5年，预期波动率为270.10 - 270.57%，预期股息收益率为0[131] - 截至2020年9月30日，公司流通在外的认股权证为13,351,251份，加权平均行使价格为2.50美元，加权平均剩余合约期限为3.63年[132] - 2020年9月30日止期间，公司授予顾问416,199份认股权证，授予A系列股东2,303,861份认股权证，授予某些股东可购买1,910,594股普通股的认股权证，这些认股权证行使价为每股1.10美元，0.01年后到期，估计公允价值为248,000美元[133] - 2020年9月30日止期间，1,965,594份认股权证以加权平均行使价格1.10美元行使，公司收到现金2,165,000美元[134] - 2020年9月30日止期间，Verb Acquisition发行100个A类单位和2,642,159个B类单位，B类单位可按1:1的比例兑换公司普通股，估值为3,065,000美元[136] - 2020年9月30日后，公司向供应商发行30,000股普通股，公允价值为33,000美元[155] - 2020年9月30日后，公司授予员工购买914,171股普通股的股票期权，平均行使价格为每股1.33美元，到期日为五年，授予日总公允价值为1,016,000美元[156] - 2020年9月30日后，公司向顾问委员会成员发行60,000份限制性股票奖励，总公允价值为68,000美元[157] 公司收购相关情况 - 2019年4月12日，公司以2282万美元收购Verb Direct，包括支付1500万美元现金和发行3,327,791股受限普通股（公允价值782万美元）[71] - 收购Verb Direct产生的商誉和无形资产总计2267.7万美元[72] - 收购Verb Direct所获无形资产中，470万美元的开发技术按5年摊销，120万美元的客户关系按加速法在5年估计使用寿命内摊销，44万美元的域名有无限使用寿命但每年进行减值测试[74] - 截至2020年9月30日的九个月，公司记录了94.5万美元的摊销费用，无形资产的未摊销余额为442万美元[75] - 收购后，Verb Direct在截至2020年和2019年9月30日的九个月分别实现收入770万美元和660万美元，在截至2020年和2019年9月30日的三个月分别实现收入280万美元和290万美元[75] - 公司子公司Verb Acquisition以495万美元收购SoloFire全部权益，包括发行188.5万美元修订本票和价值306.5万美元的2642159股B类单位[77] - 收购产生的商誉和无形资产总计524.5万美元[78] - 截至2020年9月30日，无形资产未摊销余额为185万美元，九个月摊销费用为3.3万美元[81] - 2020年9月4日公司完成对SoloFire的收购，开始将自身销售支持解决方案与SoloFire应用结合[184] 公司业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度和前九个月，SaaS经常性订阅收入分别为166.1万美元和451.1万美元，2019年同期分别为120.1万美元和338.3万美元[83] - 公司为SaaS应用平台开发商，提供verbCRM、verbLEARN和verbLIVE三款应用，2020年前九个月verbCRM是订阅式SaaS经常性数字收入的主要来源[163][165] - verbLIVE预计2020年12月商业推出，基于移动端且功能增强的版本预计2021年第一季度初发布[168] - 公司已完成verbLIVE与Salesforce的集成并通过安全审查，推出联合营销活动，verbLIVE插件以月订阅费形式提供给所有Salesforce用户[171] - 公司已将verbCRM集成到17家最受欢迎的直销后台系统提供商的系统中[172] - 公司打算在年底前将verbLIVE和verbCORE集成到Microsoft Outlook，并于2021年第一季度初大规模推出[173] - 公司目前为约100家企业客户在60多个国家提供服务，verbCRM应用下载量超160万次[177] - Salesforce用户订阅verbLIVE的月订阅费为24.99美元/用户/月[179] - 17家现有客户已签约verbLIVE，潜在个人用户基数为465,350人，按10%渗透率计算，有望吸引46,000用户订阅，每月潜在SaaS经常性收入约460,000美元，即每年约550万美元[180] - 公司计划