公司累计亏损情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司累计亏损分别为1.427亿美元和7570万美元[147] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1280万美元和1570万美元[147] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为1280万美元，2019年12月31日为1570万美元；总债务约7450万美元，2019年12月31日约为6900万美元[220] - 截至2020年9月30日，公司资本资源包括约1280万美元现金及现金等价物，运营资金主要来自普通股和优先股发行销售、债务融资及客户付款[246] 公司证券发行与股权购买协议情况 - 2020年3月19日，公司私募发行证券，总收益约2230万美元[147] - 2020年6月16日，公司与林肯公园资本基金签订股权购买协议，可出售最多3100万美元普通股[147][149] - 截至2020年9月30日，公司向林肯公园发行并出售203万股普通股，净现金收益620万美元[150] - 截至2020年9月30日，通过与林肯公园的股权购买协议出售约203万股普通股，获得净现金收入620万美元，10 - 11月又出售30万股，获得净现金收入60万美元[171] - 2020年6月16日公司与林肯公园签订股权购买协议，可出售至多3100万美元普通股，股份数量不超780万股（约占协议执行前已发行普通股的19.99%），林肯公园及其关联方受益所有权不超已发行普通股的9.99%[236] - 截至2020年9月30日，公司向林肯公园发行并出售203万股普通股，其中20万股作为承诺费，承诺股总价值60万美元及发行成本10万美元记为递延发行成本，净现金收益620万美元；2020年10月和11月又出售30万股，净现金收益60万美元[237] 公司系统收入模式占比情况 - 2020年和2019年截至9月30日的九个月，约57%和70%的系统收入来自订阅模式[152] - 2020年第三季度和前九个月，约56%和57%的系统收入来自订阅模式，2019年同期为70%和70% [174] - 2020年第三季度和前九个月，传统销售占系统收入的比例分别约为37%和37%，2019年同期分别约为22%和24%[175] - 2020年第三季度和前九个月，经销商销售占系统收入的比例分别约为7%和6%，2019年同期分别约为8%和6%[176] - 2020年前九个月订阅销售收入与传统销售收入比例约为57:43，2019年同期为70:30[221] 公司收入情况 - 2020年和2019年第三季度，公司收入分别为2070万美元和2620万美元[157] - 2020年和2019年截至9月30日的九个月，公司收入分别为5220万美元和7860万美元[158] - 2020年第三季度和前九个月总营收分别为2.068亿美元和5.2184亿美元，2019年同期分别为2.6154亿美元和7.8552亿美元[193] - 2020年第三季度总营收为2070万美元，较2019年同期的2620万美元减少550万美元，降幅20.9%[196] - 2020年前三季度总营收为5220万美元，较2019年同期的7860万美元减少2640万美元，降幅33.6%[207] - 2020年第三季度其他产品收入为260万美元，较2019年同期的120万美元增加140万美元，增幅125.4%；2020年前三季度为710万美元，较2019年同期的410万美元增加300万美元，增幅73.3%[198][209] - 2020年第三季度服务收入为110万美元，较2019年同期的150万美元减少40万美元，降幅23.4%；2020年前三季度为360万美元，较2019年同期的440万美元减少80万美元，降幅19.3%[199][210] - 2020年第三季度和前九个月美国地区营收分别为778.4万美元和2233.9万美元，2019年同期分别为1011.8万美元和3133.7万美元[193] - 2020年第三季度和前九个月国际地区营收分别为1289.6万美元和2984.5万美元，2019年同期分别为1603.6万美元和4721.5万美元[193] 公司调整后EBITDA情况 - 2020年和2019年第三季度，公司调整后EBITDA分别亏损140万美元和盈利2.8万美元[157] - 2020年和2019年截至9月30日的九个月，公司调整后EBITDA分别亏损1770万美元和100万美元[158] 公司系统交付情况 - 2020年第三季度和前九个月交付系统总数分别为333个和853个，2019年同期分别为655个和1846个[163] - 2020年第三季度销售333套系统，2019年同期为655套；2020年前三季度销售853套系统，2019年同期为1846套[197][208] 公司子公司处置与坏账情况 - 2020年前九个月未开设任何直销办事处，2020年6月30日以50万美元出售保加利亚子公司51%股份，处置损失40万美元[164] - 2020年第一、二、三季度分别记录与新冠相关坏账费用50万美元、300万美元和220万美元，累计570万美元，占9月30日应收账款总额的6% [165][169] 公司收款比例情况 - 2020年3 - 9月在最大订阅市场的收款比例分别为60%、30%、35%、60%、104%、97%和98% [170] 公司成本节约与人员调整情况 - 预计2020年成本节约约3800万美元并持续到2021年，其中重组计划预计节约2000万美元，前九个月已实现超1400万美元[171] - 2020年9月30日前解雇约107名员工，产生约150万美元遣散费[171] 公司信贷协议调整情况 - 2020年4月29日、6月30日和9月30日三次修改信贷协议，涉及利息支付方式、利率和最低收入门槛等调整[171] 公司政府援助情况 - 子公司申请政府援助项目，获得总计530万美元贷款和补贴，其中包括410万美元薪资保护计划贷款[171] - 2020年4月，公司及子公司维纳斯美国公司通过PPP计划获得410万美元资金，其中公司借款170万美元，维纳斯美国公司借款240万美元，利率均为1%，期限两年，前六个月本息支付递延，部分或全部贷款可能被豁免[239][240][242] - 截至2020年9月30日，部分子公司通过政府项目获得120万美元资金，记为运营报表中相关工资成本的减少项[245] 公司各项成本费用情况 - 2020年第三季度和前九个月商品销售成本分别为717.7万美元和1750.4万美元，2019年同期分别为738.6万美元和2164.5万美元[193] - 2020年第三季度和前九个月销售和营销费用分别为565.7万美元和1881.3万美元，2019年同期分别为920.1万美元和2898.3万美元[193] - 2020年前九个月商誉减值为2745万美元，2019年同期无此项[193] - 2020年第三季度商品销售成本为720万美元，较2019年同期的740万美元减少20万美元，降幅2.8%；2020年前三季度为1750万美元，较2019年同期的2160万美元减少410万美元，降幅19.1%[200][211] - 2020年第三季度销售和营销费用为565.7万美元，较2019年同期的920.1万美元减少354.4万美元，降幅38.5%[201] - 2020年第三季度研发费用为184.9万美元，较2019年同期的168.6万美元增加16.3万美元，增幅9.7%[203] - 2020年第三季度外汇损失为110万美元，2019年同期为40万美元[204] - 2020年第三季度所得税收益为100万美元，2019年同期为10万美元[206] - 2020年前九个月销售和营销费用为1.8813亿美元，占收入36.1%，较2019年减少1.017亿美元，降幅35.1%，占比下降0.8%[213] - 2020年前九个月一般及行政费用为4.0442亿美元，占收入77.5%，较2019年增加0.5805亿美元，增幅16.8%，占比上升33.4%[213][214] - 2020年前九个月研发费用为0.6043亿美元，占收入11.6%，较2019年增加0.0376亿美元，增幅6.6%，占比上升4.4%[213][215] - 2020年3月30日商誉减值2750万美元，全部商誉余额被注销[216] - 2020年前九个月外汇损失420万美元，2019年同期为40万美元[217] - 2020年前九个月财务费用为650万美元，较2019年增加60万美元，年利率从9%增至12%[218] - 2020年前九个月所得税收益为100万美元，2019年同期为所得税费用90万美元[219] 公司净亏损情况 - 2020年第三季度和前九个月净亏损分别为732.1万美元和6778.9万美元，2019年同期分别为897.7万美元和1956万美元[193] 公司现金流量情况 - 2020年前九个月，经营活动使用现金2878万美元（2019年为2586.7万美元），投资活动使用现金11.9万美元（2019年为524万美元），融资活动提供现金2601.1万美元（2019年为4008.1万美元），现金及等价物净减少288.8万美元（2019年增加897.4万美元）[251] - 2020年前九个月经营活动使用现金包括净亏损6780万美元和净运营资产投资770万美元，部分被4680万美元非现金经营费用抵消；2019年前九个月包括净亏损1960万美元和净运营资产投资1460万美元，部分被830万美元非现金经营费用抵消[252][253] - 2020年前九个月投资活动使用现金包括购买物业设备20万美元和出售子公司净收益20万美元；2019年前九个月包括向Restoration Robotics发放贷款450万美元、购买物业设备60万美元和购买维纳斯以色列公司非控股权益10万美元[254][255] - 2020年前九个月融资活动现金主要包括向林肯公园发行普通股净收益620万美元、期权行权收益10万美元、2020年私募净收益2030万美元和政府援助贷款收益410万美元，部分被信贷安排还款390万美元、子公司向非控股权益支付股息20万美元和支付NeoGraft或有对价负债50万美元抵消[256] - 2019年前九个月，融资活动现金主要包括Madryn贷款协议提款净额970万美元、无担保优先次级可转换本票发行所得净额2880万美元、期权行使所得40万美元和CNB信贷安排提款所得190万美元，部分被与NeoGraft或有对价负债相关的50万美元付款和NeoGraft年度分期付款30万美元所抵消[257] 公司资金支持与筹集情况 - 公司预计现有资金能支持至少未来12个月运营，但受疫情影响可能需提前获取额外资金，且无法保证能成功筹集或获得有利条款[247] 公司合同义务情况 - 截至2020年9月30日，公司与合同制造商签订的不可撤销采购订单金额为530万美元，有310万美元的未结采购订单可提前90天取消，其中15%为“长周期项目”采购[259] - 截至2020年9月30日，债务义务（含利息）总计7976.3万美元，其中一年内到期608.4万美元，1 - 3年到期7367.9万美元[261] - 截至2020年9月30日，经营租赁总计533万美元，其中一年内到期197.4万美元，1 - 3年到期181.7万美元，3 - 5年到期49.2万美元，超过5年到期104.7万美元[261] - 截至2020年9月30日，采购承诺总计574.3万美元，均在一年内到期[261] - 截至2020年9月30日，总合同义务为9083.6万美元，其中一年内到期1380.1万美元，1 - 3年到期7549.6万美元，3 - 5年到期49.2万美元，超过5年到期104.7万美元[261] 公司长期应收款折现情况 - 2020年和2019年前九个月，长期应收款基于订阅租赁隐含利率（分别为8% - 9%）进行折现[268] 公司会计准则选择情况 - 公司作为新兴成长公司，选择使用JOBS法案规定的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则[275] 公司货币计量与收入确认情况 - 公司功能货币为美元，非美元交易和余额按ASC 830 - 10原则重新计量为美元，相关汇兑损益计入合并运营报表[273][274] - 公司按ASC 606确认其他产品和服务收入，分五步进行[266]