公司业务板块介绍 - 公司是全球网络测试、监控和保障解决方案提供商，业务包括网络赋能、服务赋能和光学安全与性能产品三个板块[188] 网络赋能业务情况 - 网络赋能业务测试仪器组合是行业最大之一，有数十万台设备在全球主要网络设备制造商、运营商和服务提供商中使用[190] - 网络赋能业务客户包括美国电话电报公司、世纪互联、思科系统等[192] - 网络赋能业务提供产品支持和专业服务，包括维修、校准、软件支持等[191] 服务赋能业务情况 - 服务赋能业务为全球通信服务提供商、企业和云运营商提供嵌入式系统和绩效管理解决方案[194] 光学安全与性能产品业务情况 - 光学安全与性能产品的防伪技术已应用于全球超100个国家的纸币[200] - 光学安全与性能产品服务于L - 3通信、洛克希德·马丁等客户[202] 公司生产相关事件 - 2017年10月和2019年10月，公司因野火暂时关闭加州圣罗莎工厂，导致生产停工[203] 公司财务报表编制原则 - 公司合并财务报表按照美国公认会计原则编制，需管理层进行判断、估计和假设[205] 公司会计政策变化 - 除租赁安排财务报告因采用ASC 842准则有变化外，公司关键会计政策和估计无重大变化[208] 公司净收入变化 - 三个月内（截至2019年12月28日）净收入增加680万美元，增幅2.2%；六个月内增加3810万美元，增幅6.6%[213][218] 公司产品与服务收入变化 - 三个月内产品收入增加910万美元，增幅3.3%，服务收入减少230万美元，降幅6.7%；六个月内产品收入增加3280万美元，增幅6.4%，服务收入增加530万美元，增幅8.6%[214][218][219] 各业务线净收入变化 - 三个月内NE净收入增加750万美元，增幅3.8%；SE增加300万美元，增幅10.6%；OSP减少370万美元，降幅4.4%[215][216][217] - 六个月内NE净收入增加4190万美元，增幅11.6%；SE减少230万美元，降幅4.2%；OSP减少150万美元，降幅0.9%[220][221][222] 公司毛利润与毛利率变化 - 三个月内毛利润增加1150万美元，增幅6.5%；六个月内增加3550万美元，增幅10.8%[209] - 三个月内毛利率从58.0%增至60.4%，增加2.4个百分点[228] - 2019年截至12月28日的六个月内，公司毛利率从去年同期的57.1%提升至59.3%，增加2.2个百分点[231] 公司研发费用变化 - 三个月内研发费用增加440万美元，增幅9.6%；六个月内增加1330万美元，增幅15.0%[209] - 2019年截至12月28日的三个月内，研发费用增加440万美元，增幅9.6%；六个月内增加1330万美元，增幅15.0%[233][234] 公司销售、一般和行政费用变化 - 三个月内销售、一般和行政费用减少220万美元，降幅2.5%；六个月内增加660万美元，增幅3.8%[209] - 2019年截至12月28日的三个月内，销售、一般和行政费用减少220万美元，降幅2.5%；六个月内增加660万美元，增幅3.8%[236][237] 公司美洲以外客户净收入占比 - 2019年12月28日结束的三个月和六个月，美洲以外客户净收入分别占62.8%和63.7%[226][227] 公司面临的风险 - 公司未来面临行业和市场风险，如美元汇率、宏观经济不确定性等[223][225] 公司重组活动预期 - 公司近期重组活动预计年化毛成本节约约2430万美元，不包括一次性费用[239] 公司利息和其他收入净额变化 - 2019年截至12月28日的三个月内，利息和其他收入净额为130万美元，去年同期为150万美元；六个月内为400万美元，去年同期为320万美元[242][243] 公司利息费用变化 - 2019年截至12月28日的三个月内，利息费用增加30万美元，增幅3.7%；六个月内减少150万美元，降幅8.2%[244][245] 公司所得税费用变化 - 2019年截至12月28日的三个月和六个月，公司分别记录所得税费用990万美元和1820万美元；去年同期分别为1090万美元和1660万美元[246] 公司未确认的税收优惠情况 - 截至2019年12月28日和6月29日，公司未确认的税收优惠分别为5070万美元和5090万美元[249] 网络支持业务净收入变化 - 2019年截至12月28日的三个月内，网络支持业务净收入为2.03亿美元，同比增长3.8%；六个月内为4.019亿美元，同比增长11.6%[250] 公司现金及现金等价物等持有情况 - 截至2019年12月28日，美国实体持有公司现金及现金等价物、短期投资和受限现金的约26.3%[262] 公司票据赎回情况 - 2018年8月15日，2033年到期票据的部分持有人行使回售权，1.343亿美元本金票据被有效提交回购；9月5日，公司行使赎回权赎回全部1.427亿美元本金的2033年到期票据；截至2019年12月28日，2033年到期票据已无未偿还[264] 公司现金及现金等价物等余额变化 - 截至2019年12月28日，公司现金及现金等价物、短期投资和受限现金的合并余额较2019年6月29日增加3040万美元，达到5.569亿美元[265] - 截至2018年12月29日，公司现金及现金等价物、短期投资和受限现金的合并余额较2018年6月30日减少2.855亿美元，降至5.081亿美元[270] 2019年6 - 12月公司现金流量情况 - 2019年6月29日至12月28日的六个月内，经营活动提供现金6930万美元，其中净收入3480万美元，非现金费用调整总计8190万美元，经营资产和负债变动使用现金4740万美元[267] - 2019年6月29日至12月28日的六个月内，投资活动使用现金1070万美元，主要是资本支出1330万美元，资产出售收入310万美元[268] - 2019年6月29日至12月28日的六个月内，融资活动使用现金2530万美元，主要包括限制性股票奖励代扣税1510万美元、股票回购1070万美元和融资义务支付180万美元，股票期权行权和员工股票购买计划收入230万美元[269] 2018年6 - 12月公司现金流量情况 - 2018年6月30日至12月29日的六个月内，经营活动提供现金6910万美元，其中净亏损230万美元，非现金费用调整总计8520万美元，经营资产和负债变动提供现金1380万美元[271] - 2018年6月30日至12月29日的六个月内，投资活动提供现金8990万美元，主要是可供出售债务证券出售和到期收入1.392亿美元、资产出售收入300万美元，资本支出2420万美元和业务收购支出2810万美元[272] - 2018年6月30日至12月29日的六个月内，融资活动使用现金2.94亿美元，主要包括2033年到期票据赎回和转换2.769亿美元、限制性股票奖励代扣税980万美元和融资义务支付90万美元，股票期权行权和员工股票购买计划收入210万美元[273] 公司养老金及退休福利计划情况 - 截至2019年12月28日，公司养老金计划资金缺口为1.07亿美元，非养老金退休福利计划负债为40万美元；自2019年6月29日以来，计划资产公允价值增长约3.0%[280]