财务数据关键指标变化 - 截至2020年4月30日，公司现金及现金等价物为556,671千美元，较1月31日的379,146千美元有所增加[17] - 截至2020年4月30日，公司应收账款净额为308,304千美元，较1月31日的382,435千美元减少[17] - 截至2020年4月30日，公司总流动资产为1,110,614千美元，较1月31日的999,058千美元增加[17] - 截至2020年4月30日，公司总资产为3,094,708千美元，较1月31日的3,016,058千美元增加[17] - 截至2020年4月30日，公司总流动负债为677,791千美元，较1月31日的702,902千美元减少[17] - 截至2020年4月30日，公司长期债务为990,390千美元，较1月31日的832,798千美元增加[17] - 截至2020年4月30日，公司总负债为1,901,802千美元，较1月31日的1,773,621千美元增加[17] - 截至2020年4月30日，公司总股东权益为1,192,906千美元，较1月31日的1,242,437千美元减少[17] - 2020年4月30日止三个月总营收2.87295亿美元，较2019年的3.15259亿美元下降8.87%[19] - 2020年4月30日止三个月净亏损397.5万美元，而2019年同期净利润为376.1万美元[19][21][27] - 2020年4月30日止三个月综合亏损3124.3万美元，2019年同期为64.3万美元[21] - 2020年4月30日止三个月经营活动提供净现金7597.8万美元，2019年为9306.3万美元[27] - 2020年4月30日止三个月投资活动提供净现金929.3万美元，2019年使用3544.9万美元[27] - 2020年4月30日止三个月融资活动提供净现金1.14739亿美元，2019年使用1373.2万美元[27] - 2020年2月1日公司采用ASU No. 2016 - 13新准则，导致应收账款和合同资产的预期信贷损失拨备增加110万美元，递延税项资产增加20万美元，累计亏损受影响90万美元[47] - 2020年和2019年截至4月30日的三个月，从期初合同负债中确认的收入分别为1.391亿美元和1.346亿美元[58] - 2020年4月30日和1月31日，应收账款净额分别为308304千美元和382435千美元，合同资产净额分别为62249千美元和64961千美元，合同负债分别为378548千美元和397350千美元[57] - 2020年4月30日和1月31日，预计1年内确认的剩余履约义务分别为727206千美元和731659千美元，1年以上确认的分别为311069千美元和342553千美元[63] - 2020年和2019年截至4月30日的三个月，归属于公司的基本和摊薄后每股净亏损（收益）分别为-0.09美元和0.02美元[64] - 2020年和2019年截至4月30日的三个月，短期投资到期和出售所得款项分别为1560万美元和300万美元[70] - 2020年和2019年截至4月30日的三个月内，公司分别录得或有对价义务公允价值变动收益480万美元和费用120万美元，截至2020年4月30日，剩余或有对价义务的总公允价值为3500万美元[82] - 2020年和2019年截至4月30日的三个月内，或有对价协议下的支付分别为300万美元和640万美元[83] - 截至2020年4月30日和1月31日，收购相关无形资产成本分别为7.68898亿美元和7.78675亿美元，累计摊销分别为5.86395亿美元和5.80911亿美元，净值分别为1.82503亿美元和1.97764亿美元[86] - 2020年和2019年截至4月30日的三个月内，收购相关无形资产的摊销费用分别为1270万美元和1440万美元[87] - 截至2020年4月30日，商誉净值为14.52434亿美元，较1月31日减少1677.7万美元[90] - 截至2020年4月30日和1月31日，长期债务分别为9.9039亿美元和8.32798亿美元[91] - 截至2020年4月30日，可转换优先票据债务成分的账面价值为3.841亿美元，有效利率约为5.29%[100] - 截至2020年4月30日，2017年定期贷款利率为3.37%，考虑发行折扣和相关成本后有效利率约为3.55%[113] - 截至2020年4月30日，2017年循环信贷安排借款为2亿美元，加权平均利率为2.33%[114] - 2020年第一季度，1.50%可转换优先票据总利息支出为503万美元，信贷协议借款总利息支出为551.3万美元[122] - 截至2020年4月30日，库存总计2503万美元，较1月31日的2049.5万美元有所增加[123] - 公司董事会授权最高3亿美元的股票回购计划，2020年第一季度回购3400万美元[128] - 截至2020年4月30日，公司持有约440.4万股库存股，成本为2.081亿美元[131] - 2020年1月31日累计其他综合损失为151,865千美元，4月30日为178,774千美元[135] - 2020年第一季度末，未实现损失重新分类至合并利润表的净额为509千美元，2019年为845千美元[136] - 2020年第一季度，公司在570万美元的税前亏损基础上记录了180万美元的所得税收益，有效所得税税率为30.7%；2019年第一季度，公司在520万美元的税前收入基础上记录了140万美元的所得税费用，有效所得税税率为27.3%[138][139] - 截至2020年4月30日和1月31日，公司未确认的所得税利益分别为9230万美元和9130万美元，预计未来十二个月可能减少约130万美元[142] - 截至2020年4月30日，按公允价值计量的资产中，一级资产为144,745千美元，二级资产为1,270千美元，三级资产为668千美元；负债中，二级负债为21,169千美元，三级负债为37,652千美元[144] - 截至2020年1月31日，按公允价值计量的资产中，一级资产为89千美元，二级资产为812千美元，三级资产为738千美元；负债中，二级负债为13,633千美元，三级负债为45,775千美元[145] - 2020年第一季度，按三级输入值计量的或有对价负债公允价值从期初的42,875千美元降至期末的35,002千美元；2019年从期初的61,340千美元升至期末的61,379千美元[146] - 2020年第一季度，按三级输入值计量的收购非控股权益期权负债公允价值从期初的2,900千美元降至期末的2,650千美元；2019年从期初的3,000千美元降至期末的2,850千美元[147] - 2020年和2019年第一季度，公允价值计量层级之间无转移[148] - 2020年4月30日或1月31日，或有对价负债计算使用的折现率分别为3.2% - 6.7%（加权平均4.8%）和2.1% - 4.9%；或有对价资产计算使用的折现率分别为6.4% - 6.8%（加权平均6.6%）和4.3% - 4.9%[154] - 2020年4月30日和1月31日，收购子公司非控股权益期权估计公允价值计算使用的折现率分别为11.0%和9.0%[155] - 2020年4月30日和1月31日，定期贷款估计公允价值分别为4.06亿美元和4.17亿美元，循环信贷借款估计公允价值分别为1.9亿美元和4500万美元[157] - 2020年4月30日和1月31日，票据估计公允价值分别约为3.86亿美元和4.38亿美元[158] - 截至2020年4月30日，非控股权益投资账面价值为380万美元，未发生可观察价格变化、减值或其他调整[160] - 2020年4月30日和1月31日，未到期外汇远期合约名义金额分别为1.062亿美元和8900万美元[163] - 2020年4月30日和1月31日，衍生资产公允价值分别为127万美元和81.2万美元，衍生负债公允价值分别为2116.9万美元和1363.3万美元[171] - 2020年和2019年第一季度，现金流量套期衍生工具在累计其他综合损失中确认的净（损失）收益分别为846万美元和167.5万美元，重新分类至合并利润表的净损失分别为64.3万美元和93.9万美元[173] - 2020年和2019年截至4月30日的三个月，公司基于股票的薪酬费用分别为1418.4万美元和1710.3万美元[180] - 2020年和2019年截至4月30日的三个月，受限股票单位和受限股票奖励分别为1502.9万美元和1489万美元[180] - 2020年和2019年截至4月30日的三个月，RSU、PSU和其他股票奖励的期末余额分别为236.3万股和371.3万股，加权平均授予日公允价值分别为53.44美元和49.23美元[182] - 2020年和2019年截至4月30日的三个月，PSU的期末余额分别为38.2万股和53.8万股[185] - 截至2020年4月30日，与未归属受限股票单位相关的未确认薪酬费用净额约为7020万美元，预计在1.4年的加权平均期间内确认[186] - 2020年4月30日和2020年1月31日，股票奖金计划和奖金股份计划的应计负债合计分别为1460万美元和1730万美元[194] 公司业务风险 - 公司面临宏观经济、客户订单、疫情影响、技术竞争等多方面风险[9] - 公司计划剥离网络情报解决方案业务，存在交易无法按时完成等风险[12] 公司业务资源 - 公司约6300名专业人员中约三分之一专注于可操作情报的研发[32] - 公司拥有超1000项全球专利和专利申请[32] - 超10000家组织在超180个国家使用公司解决方案，其中超85%的财富100强企业是客户[31] 公司业务分拆与投资 - 公司计划在2021年1月31日财年结束后不久完成分拆，将分为客户参与解决方案和网络情报解决方案两家独立上市公司[33] - Apax Investor初始投资2亿美元购买公司A系列可转换优先股，交易于2020年5月7日完成，完成后Apax按转换后计算的所有权约为5.5%；分拆完成并假设发行B系列优先股后，Apax按转换后计算的所有权将在11.5%至15%之间，后续还将最多投资2亿美元购买B系列可转换优先股[34] - 2019年12月4日宣布Valor Parent LP将以可转换优先股形式投资至多4亿美元，2020年5月7日完成2亿美元A系列可转换优先股的首次购买[68] - 2019年12月宣布，Apax Partners的关联公司将以可转换优先股形式向公司投资最高4亿美元，初始购买2亿美元于2020年5月7日完成[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年4月30日止三个月，客户参与业务的产品收入为3399.7万美元，网络情报业务的产品收入为4328.7万美元；客户参与业务的服务和支持收入为1.51868亿美元，网络情报业务的服务和支持收入为5814.3万美元[55] - 2020年4月30日止三个月，客户参与业务的经常性收入为1.2907亿美元，非经常性收入为5679.5万美元；网络情报业务的经常性收入为5603.8万美元，非经常性收入为4539.2万美元[55] - 2019年4月30日止三个月，客户参与业务的产品收入为5400.2万美元，网络情报业务的产品收入为5022.2万美元；客户参与业务的服务和支持收入为1.53093亿美元，网络情报业务的服务和支持收入为5794.2万美元[55] - 2019年4月30日止三个月，客户参与业务的经常性收入为1.23358亿美元，非经常性收入为8373.7万美元；网络情报业务的经常性收入为4681.7万美元，非经常性收入为6134.7万美元[55] - 2020年4月30日止三个月，客户参与业务的捆绑SaaS收入为3339.3万美元，非捆绑SaaS收入为547.2万美元，可选托管服务收入为1413.2万美元，支持收入为7607.3万美元[56] - 2019年4月30日止三个月，客户参与业务的捆绑SaaS收入为2720.4万美元，非捆绑SaaS收入为625.2万美元，可选托管服务收入为1362.9万美元，支持收入为7627.3万美元[56] - 2020年4月30日止三个月，客户参与业务的永久收入为2852.5万美元，专业服务收入为2827万美元[56] - 2019年4月30日止三个月，客户参与业务的永久收入为4760.2万美元，专业服务收入为3613.5万美元[56] 公司