公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2020年10月31日，公司现金及现金等价物为526,815千美元，较2020年1月31日的379,146千美元有所增加[18] - 截至2020年10月31日，公司应收账款净额为346,565千美元，较2020年1月31日的382,435千美元有所减少，对应坏账准备分别为6500千美元和5300千美元[18] - 截至2020年10月31日，公司总资产为3,124,683千美元，较2020年1月31日的3,016,058千美元有所增加[18] - 截至2020年10月31日，公司总负债为1,653,206千美元，较2020年1月31日的1,773,621千美元有所减少[18] - 截至2020年10月31日，公司发行并流通的A类优先股为200,000股，清算优先权和当前赎回价值合计为203,553千美元，而2020年1月31日无此类股份发行和流通[18] - 截至2020年10月31日，公司发行的普通股为70,140,000股，流通股为65,736,000股；2020年1月31日发行股数为68,529,000股，流通股为64,738,000股[18] - 截至2020年10月31日，公司库存股为4,404,000股，成本为208,124千美元；2020年1月31日库存股为3,791,000股，成本为174,134千美元[18] - 截至2020年10月31日，公司累计亏损为93,875千美元，较2020年1月31日的105,590千美元有所减少[18] - 截至2020年10月31日，公司股东权益总额为1,270,849千美元，较2020年1月31日的1,242,437千美元有所增加[18] - 截至2020年10月31日，公司股东权益总额为1,270,849千美元[25] - 截至2019年10月31日，公司股东权益总额为1334590千美元[26] - 截至2020年10月31日，现金及现金等价物为5.26815亿美元，短期投资为1.04454亿美元；1月31日，现金及现金等价物为3.79146亿美元，短期投资为2021.5万美元[71] - 截至2020年10月31日，应收账款净额为3.46565亿美元，1月31日为3.82435亿美元；合同资产净额为6309.5万美元，1月31日为6496.1万美元；合同负债为3.34843亿美元，1月31日为3.9735亿美元[61] - 截至2020年10月31日，预计一年内确认的剩余履约义务为7.09787亿美元，超过一年确认的为3.18405亿美元；1月31日，预计一年内确认的为7.31659亿美元，超过一年确认的为3.42553亿美元[66] - 截至2020年10月31日，公司现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物期末余额为545792千美元，2019年同期为444326千美元[30] - 截至2020年10月31日和2020年1月31日，公司存货分别为2174.8万美元和2049.5万美元[127] - 截至2020年10月31日，2017年定期贷款未来计划本金还款总额为4.11188亿美元[125] - 截至2020年10月31日，票据债务和权益成分估计分别为3.199亿美元和8010万美元，假设非转换借款利率为5.00%[101] - 截至2020年10月31日，债务成分账面价值为3.785亿美元，票据实际利率约为5.31%，若全部转换将发行约600.2万股普通股[104] - 截至2020年10月31日，2017年定期贷款利率为2.14%，实际利率约为2.34%，2020年10月31日止三个月还清2亿美元循环信贷安排借款[118][119] - 截至2020年10月31日和2020年1月31日，收购相关无形资产净值分别为1.5912亿美元和1.97764亿美元[89][90] - 截至2020年10月31日和2020年1月31日，商誉净值分别为1.464451亿美元和1.469211亿美元[93] - 截至2020年10月31日和2020年1月31日，长期债务分别为4.03292亿美元和8.32798亿美元[94] - 截至2020年10月31日和2020年1月31日，公司未确认所得税利益分别为9360万美元和9130万美元，应计利息和罚款负债分别为310万美元和290万美元[163] - 截至2020年10月31日和2020年1月31日，定期贷款借款的估计公允价值分别为4.05亿美元和4.17亿美元，循环信贷借款在2020年1月31日估计公允价值为4500万美元；2020年10月31日和2020年1月31日，票据估计公允价值分别约为3.88亿美元和4.38亿美元[182][183] - 截至2020年10月31日和1月31日，衍生资产分别为105.9万美元和81.2万美元，衍生负债分别为1911.1万美元和1363.3万美元[197] - 截至2020年和2019年10月31日止九个月，受限股票单位、绩效股票单位和其他股票奖励的期末余额分别为287.5万股和279.1万股[206] 公司营收、利润及收益关键指标变化 - 截至2020年10月31日的三个月，公司总营收为328,201千美元，2019年同期为324,867千美元[20] - 截至2020年10月31日的九个月，公司总营收为924,605千美元，2019年同期为964,431千美元[20] - 截至2020年10月31日的三个月，公司净利润为11,827千美元，2019年同期为12,983千美元[20] - 截至2020年10月31日的九个月，公司净利润为18,439千美元，2019年同期为29,015千美元[20] - 截至2020年10月31日的三个月，公司综合收益为7,451千美元，2019年同期为30,292千美元[22] - 截至2020年10月31日的九个月，公司综合收益为7,594千美元，2019年同期为16,195千美元[22] - 截至2020年10月31日，公司普通股基本每股收益为0.11美元，2019年同期为0.17美元[20] - 截至2020年10月31日的九个月，公司普通股基本每股收益为0.12美元，2019年同期为0.36美元[20] - 截至2020年10月31日，公司加权平均流通普通股基本股数为65,571千股，2019年同期为66,799千股[20] - 2020年和2019年截至10月31日的九个月，从期初合同负债中确认的收入分别为3.241亿美元和2.949亿美元[63] - 2020年和2019年截至10月31日的三个月，归属于公司的基本每股净收益分别为0.11美元和0.17美元；九个月分别为0.12美元和0.36美元[68] - 2020年和2019年截至10月31日的三个月，归属于公司的摊薄每股净收益分别为0.11美元和0.17美元；九个月分别为0.11美元和0.35美元[68] - 2020年10月31日止三个月，公司记录所得税费用820万美元，税前收入2000万美元，有效所得税税率40.8%；2019年同期分别为920万美元、2220万美元和41.5%[157][158] - 2020年10月31日止九个月，公司记录所得税费用1650万美元，税前收入3490万美元，有效所得税税率47.2%；2019年同期分别为610万美元、3510万美元和17.4%[159][160] - 2020年和2019年10月31日止三个月，指定为现金流套期的衍生金融工具在累计其他综合损失中的净（损失）收益分别为30.7万美元和371.9万美元[199] - 2020年10月31日，累计其他综合损失中070万美元的外汇远期合约净未实现收益预计在未来十二个月内重分类至收益[200] - 2020年和2019年10月31日止三个月，公司确认的股票薪酬费用分别为2000.7万美元和1855.9万美元[204] - 2020年和2019年10月31日止九个月，受限股票单位和受限股票奖励的股票薪酬费用分别为4418.2万美元和4947.1万美元[204] 公司业务线营收关键指标变化 - 2020年10月31日止三个月，客户参与和网络情报部门总营收为3.28201亿美元，2019年同期为3.24867亿美元[56] - 2020年10月31日止三个月，客户参与部门产品营收为5.4196万美元，服务和支持营收为16.1026万美元；网络情报部门产品营收为5.1669万美元，服务和支持营收为6.131万美元[56] - 2020年10月31日止三个月，客户参与和网络情报部门的经常性营收为2.07361亿美元，非经常性营收为1.2084亿美元；2019年同期经常性营收为1.88876亿美元，非经常性营收为1.35991亿美元[56] - 2020年10月31日止九个月，客户参与和网络情报部门总营收为9.24605亿美元，2019年同期为9.64431亿美元[59] - 2020年10月31日止九个月，客户参与部门产品营收为13.4084万美元，服务和支持营收为47.1083万美元；网络情报部门产品营收为14.5141万美元，服务和支持营收为17.4297万美元[59] - 2020年10月31日止九个月，客户参与和网络情报部门的经常性营收为5.83387亿美元，非经常性营收为3.41218亿美元；2019年同期经常性营收为5.34554亿美元，非经常性营收为4.29877亿美元[59] - 截至2020年10月31日的三个月，客户参与收入为2.15222亿美元，2019年同期为2.17936亿美元；九个月客户参与收入为6.05167亿美元，2019年同期为6.36467亿美元[60] 公司业务合并相关情况 - 2020年截至10月31日的九个月，公司未完成任何业务合并[73] - 2020年1月31日财年公司完成4笔业务合并，合并总代价约9000万美元，其中现金支付7620万美元，收购现金240万美元，净现金代价7380万美元，或有对价安排公允价值1530万美元，其他购买价格调整150万美元[74][75][76] - 业务合并产生的商誉共5100万美元，其中3910万美元分配给客户参与部门，1190万美元分配给网络情报部门，1570万美元可用于所得税抵扣[78] - 2020年和2019年10月31日止三个月的交易及相关成本分别为20万美元和110万美元，九个月分别为160万美元和420万美元[80] - 2020年和2019年10月31日止三个月，公司就业务合并或有对价义务公允价值变动分别录得收益230万美元和30万美元，九个月分别为610万美元收益和10万美元费用[85] - 2020年和2019年10月31日止三个月，或有对价支付分别为150万美元和600万美元，九个月分别为1890万美元和2970万美元[86] - 2020年和2019年10月31日止三个月，收购相关无形资产摊销费用分别为1240万美元和1370万美元，九个月分别为3750万美元和4140万美元[90] 公司融资与投资活动现金流量变化 - 截至2020年10月31日的九个月，公司经营活动提供的净现金为157831千美元，2019年同期为136470千美元[30] - 截至2020年10月31日的九个月，公司投资活动使用的净现金为100676千美元，2019年同期为69311千美元[30] - 截至2020年10月31日的九个月，公司融资活动提供的净现金为79073千美元，2019年同期使用的净现金为34281千美元[30] - 2020年和2019年截至10月31日的九个月，短期投资到期和出售所得款项分别为5820万美元和5000万美元[72] 公司面临的风险 - 公司面临宏观经济、客户订单、疫情影响、技术竞争、并购等多方面风险[10][12] 公司业务运营相关情况 - 超过10000家组织在180多个国家使用公司的可操作情报解决方案，包括超过85%的财富100强企业[33] - 公司研发团队约有1800名专业人员，拥有超1000项全球专利和专利申请[34] - 公司计划在2021年1月31日财年结束后不久完成分拆，将业务分为客户参与解决方案和网络情报解决方案两个独立上市公司[35] - 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