公司整体营收情况 - 2019年第二季度公司营收同比增长约11%，排除不利外汇影响后增长14%[193] - 2019年上半年公司营收32.46亿美元，同比增长6%，排除不利外汇影响后增长9%[195] 各业务线营收及运营利润率变化 - 2019年Q2银行业务营收增长20%，运营利润率提升190个基点；零售业务营收增长4%，运营利润率下降40个基点；酒店业务营收增长2%，运营利润率下降320个基点[193] - 2019年上半年银行业务营收16.26亿美元，占比50%，同比增长12%；零售业务营收10.69亿美元，占比33%，同比增长1%；酒店业务营收3.95亿美元，占比12%，同比下降2%[196] 各地区营收情况 - 2019年Q2美洲地区营收10.29亿美元，占比60%，同比增长18%；EMEA地区营收4.52亿美元，占比27%，同比增长8%；亚太地区营收2.29亿美元，占比13%，同比下降6%[195] 毛利率情况 - 2019年Q2公司毛利率为27.5%，2018年同期为26.2%；2019年上半年毛利率为27.2%，2018年同期为26.9%[195] 费用情况 - 2019年Q2销售、一般和行政费用为2.52亿美元，2018年同期为2.61亿美元；研发费用为6200万美元，2018年同期为6500万美元[195] - 销售、一般和行政费用在2019年第二季度为2.52亿美元，占收入的14.7%，2018年同期为2.61亿美元，占比17.0%；上半年为5.04亿美元，占收入的15.5%，2018年同期为5.06亿美元，占比16.6%[207][208] - 研发费用在2019年第二季度为6200万美元，占收入的3.6%，2018年同期为6500万美元，占比4.2%；上半年为1.21亿美元，占收入的3.7%，2018年同期为1.31亿美元，占比4.3%[209][210] - 利息费用在2019年第二季度为4500万美元，2018年同期为4100万美元；上半年为9000万美元，2018年同期为8200万美元[212] - 所得税费用在2019年第二季度为1500万美元，2018年同期为所得税收益1200万美元；上半年为2400万美元，2018年同期为所得税收益500万美元[215][216] 运营收入情况 - 2019年Q2公司运营收入为1.57亿美元，2018年同期亏损1.06亿美元；2019年上半年运营收入为2.57亿美元，2018年同期为300万美元[195] 各业务线细分营收增长原因 - 2019年Q2银行业务ATM及相关软件营收增长73%，带动银行业务营收增长；零售业务支付、自助收银和服务营收增长带动零售业务营收增长；酒店业务云服务和支付营收增长带动酒店业务营收增长[200] - 2019年上半年银行业务ATM营收增长46%，带动银行业务营收增长；零售业务支付、自助收银和服务营收增长，但受上一年大型实施服务项目影响，营收仅增长1%；酒店业务硬件营收下降，但云服务和支付营收增长，部分抵消了下降影响[202] 各业务线收入及经营收入情况 - 银行业务2019年第二季度和上半年收入分别为8.68亿美元和16.26亿美元，同比增长20%和12%，经营收入分别为1.29亿美元和2.24亿美元，经营收入占比分别为14.9%和13.8%[223] - 零售业务2019年第二季度和上半年收入分别为5.58亿美元和10.69亿美元，同比增长4%和1%，经营收入分别为4000万美元和6600万美元，经营收入占比分别为7.2%和6.2%[225][226] - 酒店业务2019年第二季度和上半年收入分别为2.02亿美元和3.95亿美元，同比增长2%和下降2%，经营收入分别为1300万美元和2900万美元，经营收入占比分别为6.4%和7.3%[229][230] - 其他业务2019年第二季度和上半年收入分别为8200万美元和1.56亿美元，同比增长6%和5%，经营收入分别为1000万美元和2000万美元，经营收入占比分别为12.2%和12.8%[232][233] 现金流量情况 - 2019年上半年经营活动提供的现金为7100万美元，2018年同期为9500万美元，减少原因是营运资金增加[235] - 2019年上半年净现金提供的经营活动为7100万美元，2018年为9500万美元；2019年自由现金流出（非GAAP）为7800万美元，2018年为7200万美元[238] 股票相关情况 - 2019年上半年无回购普通股，2018年上半年回购2.1亿美元；2019和2018年上半年员工股票计划收益分别为1000万和1100万美元；同期代员工支付的基于股票奖励的预扣税分别为1600万和2900万美元[240] 债务情况 - 截至2019年6月30日，高级有担保信贷安排中定期贷款未偿本金余额7.2亿美元，循环信贷安排本金11亿美元，其中1亿美元未偿还；截至2018年12月31日，定期贷款未偿本金余额7.59亿美元，循环信贷安排未偿余额1.2亿美元[241] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，有多笔不同利率和到期日的高级无担保票据未偿还，如6.375%、5.00%等[242] - 循环贸易应收账款证券化安排最高提供2亿美元资金，截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司该安排下均有1亿美元未偿还[243] 计划缴款情况 - 2019年预计向国际养老金计划、离职后计划和退休后计划分别缴款2800万、3000万和200万美元[244] 转型和重组计划情况 - 转型和重组计划预计2019年节省至少1亿美元；2019年上半年产生税前费用4000万美元，现金影响2700万美元；2019年预计产生税前费用6000万美元，现金影响7000 - 8000万美元[245][246] 优先股股息情况 - 2019年和2018年第二季度A类可转换优先股实物股息均为1200万美元；2019和2018年上半年分别为2400万和2300万美元；截至2019年6月30日和2018年12月31日，应计股息均为300万美元[247] 现金及现金等价物情况 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，外国子公司持有现金及现金等价物分别为3.22亿和4.43亿美元[250] - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物总计3.35亿美元，总债务31.3亿美元；循环信贷安排借款能力约10亿美元，贸易应收账款证券化安排为1亿美元[251] 外汇影响情况 - 美元兑外币价值较现行市场汇率涨跌10%，截至2019年6月30日，对冲投资组合公允价值将相应增减800万美元[264] - 2019年第二季度美元较2018年同期走强，对2019年第二季度收入产生3%的不利影响[265] 利率相关情况 - 截至2019年6月30日，约70%的借款为固定利率[266] - 假设2019年6月30日止六个月可变利率上调100个基点，税前利息费用将增加约600万美元[266] 外汇风险及对冲情况 - 公司业务涉及约50种功能货币，面临外汇风险[262] - 公司通过外汇远期和期权合约对冲主要交易风险，这些合约被指定为高度有效的现金流套期[262] - 公司使用非指定为套期工具的衍生品（主要是远期合约）对冲外币计价的资产负债表风险[262] 金融工具情况 - 公司从高评级金融机构购买非交易所交易金融工具，并按公允价值记录在资产负债表上[263] 信用风险情况 - 公司面临应收账款和金融工具的信用风险，通过信用审批、限额等管理[268] - 截至2019年6月30日，公司在金融工具方面无重大信用风险集中情况[268] 资产减值费用情况 - 2018年第二季度和上半年资产减值费用为1.83亿美元，包括1.46亿美元商誉减值和3700万美元长期资产减值[211]