第三季度财务数据关键指标变化 - 第三季度总营收达12.44亿美元，同比增长5%，其中监控及相关服务营收10.78亿美元，增长2%，安全安装、产品及其他营收1.66亿美元，增长32%[2][9] - 持续经营业务GAAP收入为1.32亿美元，摊薄后每股0.14美元，同比增加900万美元，增幅7%；调整后收入为1.83亿美元，摊薄后每股0.20美元，同比增加3900万美元，增幅27%[2][9][10] - 持续经营业务调整后EBITDA为6.59亿美元，同比增加3500万美元，增幅6%[2][9][10] - 截至第三季度末，经常性月收入（RMR）增至3.59亿美元，同比增长2%，按年计算为43亿美元[2] - 客户留存率高，毛收入流失率为12.8%，收入回收期为2.2年[2] - 第三季度经营活动提供的净现金为4.98亿美元，增长12%，调整后自由现金流减少1300万美元，降幅7%[2][9][11] - 2024年第三季度调整后摊薄每股收益为0.20美元，2023年第三季度为0.16美元[45] 2024年前三季度财务数据关键指标变化 - 2024年前三季度总营收32.08亿美元，较2023年同期的31.25亿美元增长3% [24] - 2024年前三季度运营收入9.03亿美元，较2023年同期的8.72亿美元增长4% [24] - 2024年前三季度持续经营业务税前收入5.89亿美元，较2023年同期的4.7亿美元增长25% [24] - 2024年前三季度持续经营业务收入4.22亿美元，较2023年同期的3.43亿美元增长23% [24] - 2024年前三季度终止经营业务净亏损1.11亿美元，较2023年同期的4.56亿美元减少76% [24] - 2024年前三季度净收入3.11亿美元，较2023年同期的亏损1.13亿美元实现大幅增长 [24] - 2024年前三季度持续经营业务每股基本收益0.46美元，2023年同期为0.38美元 [24] - 2024年前三季度持续经营业务每股摊薄收益0.44美元，2023年同期为0.36美元 [24] - 2024年前三季度普通股基本加权平均股数为8.52亿股，2023年同期为8.56亿股 [24] - 2024年前三季度普通股摊薄加权平均股数为9.13亿股，2023年同期为9.19亿股 [24] - 2024年前三季度，公司经营活动产生的净现金为14.25亿美元，较2023年同期的12.46亿美元增长14.4%[28] - 2024年前三季度，公司投资活动使用的净现金为10.34亿美元，较2023年同期的9.88亿美元增长4.66%[28] - 2024年前三季度，公司融资活动使用的净现金为3.16亿美元，较2023年同期的2.75亿美元增长14.9%[28] - 2024年前三季度，公司现金及现金等价物和受限现金及受限现金等价物净增加7500万美元，而2023年同期净减少1800万美元[28] - 2024年前三季度经营活动提供净现金14.25亿美元，2023年同期为12.46亿美元；2024年第三季度为4.98亿美元，2023年同期为4.46亿美元[35] - 2024年前三季度自由现金流为4.15亿美元，2023年同期为2.49亿美元；2024年第三季度为1.19亿美元，2023年同期为1.11亿美元[35] - 2024年前三季度调整后自由现金流（含利率互换）为5.2亿美元，2023年同期为4.08亿美元；2024年第三季度为1.58亿美元，2023年同期为1.71亿美元[35] - 2024年前三季度持续经营业务调整后EBITDA为25.53亿美元，2023年前三季度未提及；2024年第三季度未提及，2023年第三季度为6.23亿美元[39] - 2024年前三季度持续经营业务收入为5.29亿美元，2023年前三季度未提及；2024年第三季度为1.32亿美元，2023年第三季度为1.23亿美元[39] 资产负债相关数据变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为160.85亿美元，较2023年12月31日的159.64亿美元增长0.76%[26] - 截至2024年9月30日，公司总负债为121.87亿美元，较2023年12月31日的121.75亿美元增长0.1%[26] - 截至2024年9月30日，总债务（账面价值）为77.21亿美元[47] - 截至2024年9月30日，债务与持续经营业务收入比率为14.6倍[47] - 截至2024年9月30日，公司总债务为78.81亿美元，净债务为73.62亿美元，LTM调整后持续经营EBITDA为25.53亿美元，净杠杆率为2.9倍[48] - 截至2023年9月30日，公司总债务（账面价值）为96.97亿美元，LTM净收入为3800万美元，债务与收入（亏损）比率为256.0倍[50] - 截至某时间点，公司循环信贷额度为0，定期贷款为33.43亿美元，第一留置权和ADT票据为47亿美元，应收账款融资为4.23亿美元，融资租赁及其他为1.19亿美元，第一留置权债务总计85.84亿美元[52] - 上述时间点，公司第二留置权票据为13亿美元，总债务为98.84亿美元，现金及现金等价物为2.39亿美元，扣除后净债务为92.22亿美元，LTM历史调整后EBITDA为25.39亿美元，净杠杆率为3.6倍[52] - 截至2024年9月30日，公司定期贷款为19.84亿美元，第一留置权和ADT票据为41亿美元，应收账款融资为4.23亿美元，融资租赁及其他为7400万美元，第一留置权债务总计65.81亿美元[48] - 2024年9月30日，公司第二留置权票据为13亿美元，总债务为78.81亿美元，现金及现金等价物为9500万美元，应收账款融资为4.23亿美元，扣除后净债务为73.62亿美元[48] 现金流定义相关 - 公司定义自由现金流为经营活动现金流减去资本支出相关现金支出[34] - 公司定义调整后自由现金流为自由现金流调整与消费者应收账款融资安排净收益等相关的净现金流[34] - 公司定义包含利率互换的调整后自由现金流为调整后自由现金流加上利率互换的净现金结算[34] 非GAAP指标调节相关 - 公司不提供2024年前瞻性调整后EBITDA等非GAAP指标与对应GAAP指标的定量调节，因GAAP指标受未来不确定性影响难以可靠预测[31] 战略收购相关 - 公司以8100万美元现金完成约4.9万个客户账户的战略批量收购[5] 信贷协议修订相关 - 10月修订并重述第一留置权信贷协议，将第一留置权循环信贷工具到期日延至2029年10月，获额外2.25亿美元承付款项，降低借款利率和承诺费[12] 财务指引调整相关 - 基于第三季度业绩，公司收紧2024年财务指引，总营收调整为48.5 - 49.5亿美元，调整后EBITDA为25.5 - 26亿美元，调整后每股收益为0.7 - 0.75美元，调整后自由现金流（包括利率互换）为7.25 - 7.75亿美元[13][15] 股息分配相关 - 董事会宣布，2024年12月12日登记在册的普通股和B类普通股股东，将于2025年1月9日获每股0.055美元现金股息[14] 历史调整后EBITDA数据 - 2023年历史调整后EBITDA为25.39亿美元[42] 持续经营业务调整后EBITDA利润率 - 2024年和2023年持续经营业务调整后EBITDA利润率均为53%[39]