盈利情况 - 2024年第三季度归属普通股股东净亏损460万美元，合每股0.75美元，二季度和2023年三季度分别为净利润200万和220万美元[2] - 2024年前九个月税前（亏损）收入为 - 591美元，而2023年同期为8,616美元[42] - 2024年前九个月归属于非控股股东的净（亏损）收入为 - 431美元，而2023年同期为6,844美元[42] - 2024年前九个月归属于Pathfinder Bancorp, Inc.的净（亏损）收入为 - 524美元，而2023年同期为6,757美元[42] - 2024年前九个月普通股每股投票收益（基本和摊薄）为 - 0.09美元，而2023年同期为1.10美元[42] - 截至2024年9月30日的九个月，平均资产回报率为 -0.05%，2023年同期为0.65%[43] - 截至2024年9月30日的九个月，平均普通股权益回报率为 -0.57%，2023年同期为7.88%[43] - 2024年Q3平均有形普通股权益回报率为6.78%，2023年Q3为7.75%[47] - 2024年净利息收入为30,612美元，2023年为29,760美元[47] - 2024年总收入（非GAAP）为35,587美元，2023年为33,572美元[47] - 2024年税前、拨备前净收入（非GAAP）为9,714美元，2023年为11,221美元[47] - 2024年效率比率（非GAAP）为72.70%，2023年为66.58%[47] 收支情况 - 净利息收入连续三季度增长至1170万美元，较二季度和2023年三季度分别增加230万和170万美元，净息差扩至3.34%[3] - 非利息收入170万美元，较二季度和2023年三季度分别增加49.6万和51.4万美元[15] - 非利息支出1030万美元，较二季度和2023年三季度分别增加240万和260万美元[19] - 2024年前九个月总利息和股息收入为58,831美元，高于2023年同期的49,335美元[42] - 2024年前九个月总利息支出为28,219美元，高于2023年同期的19,575美元[42] - 2024年前九个月非利息收入为4,655美元，高于2023年同期的3,872美元[42] - 2024年前九个月非利息支出为25,873美元，高于2023年同期的22,351美元[42] - 2024年前九个月生息资产平均收益率为5.70%，2023年同期为5.00%[46] - 2024年前九个月计息负债平均成本率为3.34%，2023年同期为2.42%[46] - 2024年前九个月净息差为2.97%，2023年同期为3.02%[46] - 2024年Q3生息资产平均收益率为6.04%，Q2为5.59%[46] - 2024年Q3总非利息收入为4,655美元，2023年Q3为3,872美元[47] - 2024年Q3总非利息支出为25,873美元，2023年Q3为22,351美元[47] - 2024年Q3投资证券销售和赎回净实现（收益）损失为 - 320美元，2023年Q3为60美元[47] 存贷情况 - 期末总存款12亿美元，较二季度和2023年三季度分别增加1亿和700万美元，贷存比77.1%[4] - 期末总贷款9.217亿美元，较二季度和2023年三季度分别增加3340万和2560万美元[4] - 截至2024年9月30日，总存款增至12亿美元，核心存款占比增至77.45%[33] - 截至2024年9月30日，公司资产为14.8亿美元，贷款为9.217亿美元，存款为12亿美元[37] - 2024年9月30日，贷款总额为921,660美元，贷款损失准备为17,274美元，应收账款净额为904,386美元[41] - 2024年9月30日，计息存款为986,103美元，非计息存款为210,110美元，存款总额为1,196,213美元[41] - 2024年前九个月平均生息资产为13.75332亿美元，2023年同期为13.15359亿美元[46] - 2024年前九个月贷款平均余额为8.98361亿美元，2023年同期为9.00917亿美元[46] - 2024年前九个月应税投资证券平均余额为4.27311亿美元，2023年同期为3.71615亿美元[46] - 2024年前九个月平均生息资产与平均计息负债比率为121.94%，2023年同期为121.88%[46] - 2024年Q3贷款平均余额为9.14467亿美元，Q2为8.85384亿美元[46] - 2024年Q3应税投资证券平均余额为4.15751亿美元，Q2为4.34572亿美元[46] - 2024年9月30日，1 - 4户家庭首套住宅抵押贷款为255235美元，商业房地产贷款为378805美元[45] - 2024年9月30日，储蓄账户存款为129053美元，定期账户存款为352729美元[45] - 2024年9月30日，存款总额为1196213美元[45] - 2024年9月30日，商业信贷额度为64672美元，其他商业和工业贷款为88247美元[45] 收购与出售业务 - 2024年7月收购东锡拉丘兹分行，承接1.86亿美元存款，收购3060万美元资产含2990万美元贷款[6] - 收购使客户关系数量增加约25%，非经纪存款增长21.5%，截至9月30日保留约97%存款余额[7][8] - 2024年10月出售保险业务获约200万美元，预计四季度确认部分净收益[9][10] 不良贷款与拨备情况 - 第三季度净亏损含900万美元拨备费用，净冲销870万美元，不良贷款减少34%至1620万美元，占总贷款1.8%[3] - 2024年第三季度不良贷款减少34.0%至1620万美元，占总贷款的1.75%[29] - 2024年第三季度净冲销额为870万美元，占平均贷款的年化比例为1.29%[30] - 2024年第三季度信贷损失拨备费用为900万美元，9月30日的ACL为1730万美元[31] - 截至2024年9月30日的九个月，总贷款冲销为8992美元，净贷款冲销为8818美元，年化净贷款冲销与平均贷款之比为1.29%[45] - 截至2024年9月30日，信贷损失准备金为17274美元，与期末贷款之比为1.87%，与不良贷款之比为106.83%[45] - 截至2024年9月30日，不良贷款为16170美元，不良资产为16170美元，不良资产与期末资产之比为1.09%[45] - 2024年Q3总贷款冲销为8812美元，净贷款冲销为8722美元，年化净贷款冲销与平均贷款之比为1.29%[45] - 2024年Q3信贷损失准备金为17274美元，与期末贷款之比为1.87%，与不良贷款之比为106.83%[45] - 2024年Q3不良贷款为16170美元，不良资产为16170美元，不良资产与期末资产之比为1.09%[45] - 2024年前九个月信贷损失拨备为9,985美元，高于2023年同期的2,665美元[42] 资金与额度情况 - 截至本季度末，公司在纽约联邦住房贷款银行有1.052亿美元的额外可用资金额度[34] - 公司维持总计2730万美元的未使用信贷额度[34] 股息与股价情况 - 2024年9月30日，董事会宣布每股0.10美元的现金股息[35] - 截至2024年9月30日，收盘价为每股15.83美元，股息收益率为2.53%[36] - 2024年前九个月普通股每股股息（投票和A类非投票）为0.30美元，高于2023年同期的0.27美元[42] - 2024年Q3每股现金股息为0.10美元，2023年Q3为0.09美元[43] - 截至2024年9月30日，每股账面价值为19.71美元，2023年同期为18.67美元[43] - 2024年Q3有形普通股每股账面价值为19.46美元，2023年Q3为17.91美元[47] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，公司现金及银行到期款项为18,923美元，较2024年6月30日的12,022美元有所增加[41] - 2024年9月30日，可供出售证券公允价值为271,977美元，持有至到期证券摊余成本为161,385美元[41] - 2024年9月30日，短期借款为60,315美元，长期借款为39,769美元[41] - 截至2024年9月30日，公司总负债为1,362,026美元[41] - 2024年9月30日，股东权益中投票普通股发行及流通股数为8股，非投票普通股为14股[41] - 2024年9月30日，留存收益为73,670美元，累计其他综合损失为(6,716)美元[41] - 截至2024年9月30日，公司总股本为121,100美元，负债和股东权益总计为1,483,126美元[41] - 截至2024年9月30日，公司有形普通股权益与有形资产比率为7.36%，2023年同期为7.82%[43] - 截至2024年9月30日，公司总核心资本与风险加权资产比率为15.55%，2023年同期为17.00%[43] - 截至2024年9月30日，银行一级资本与风险加权资产比率为13.26%，2023年同期为13.51%[43] - 截至2024年9月30日，银行一级资本与资产比率为9.13%，2023年同期为10.11%[43] - 2024年Q3有形普通股权益与有形资产比率为8.24%，2023年Q3为7.82%[47]