公司基本信息 - 公司股票代码为002097，上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 2019年6月12日，广州万力投资控股有限公司成为公司控股股东，实际控制人变更为广州市人民政府[11] - 公司控股股东为广州万力投资控股有限公司，性质为地方国有控股，类型为法人[157][158] - 控股股东广州万力投资控股有限公司成立于2017年04月10日，法定代表人为江志强，主要经营股权投资等业务[158] - 报告期内控股股东未发生变更[158] 利润分配计划 - 公司2022年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[119] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入73.74亿元，较2021年的114.08亿元减少35.36%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -10.88亿元，较2021年的3.07亿元减少454.82%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -15.64亿元，较2021年的0.33亿元减少4817.41%[13] - 2022年末总资产205.70亿元，较2021年末的192.12亿元增长7.07%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产45.39亿元，较2021年末的54.48亿元减少16.67%[13] - 2022年营业收入扣除金额1.42亿元，2021年为2.53亿元[15] - 2022年营业收入扣除后金额72.32亿元，2021年为111.55亿元[15] - 2022年非流动资产处置损益为 - 2398.57万元，2021年为105.06万元，2020年为1.33亿元[18] - 2022年计入当期损益的政府补助为1.73亿元，2021年为2.02亿元，2020年为7748.22万元[18] - 2022年因不可抗力计提资产减值准备 - 6421.80万元，2021年和2020年为0[19] - 2022年债务重组损益为 - 45.73万元，2021年为0，2020年为 - 1046.39万元[19] - 2022年非经常性损益合计9424.63万元，2021年为9692.88万元，2020年为1.24亿元[19] - 2022年公司营业收入73.74亿元，同比下降35.36%[47] - 2022年公司营业收入73.74亿元，同比下降35.36%；营业成本57.99亿元，同比下降33.80%[50] - 应收票据期末5525.21万元，同比降82.56%；长期股权投资期末2.61亿元，同比增537.08%[50] - 信用减值损失同比增215.36%，资产减值损失同比增220.97%，资产处置收益同比降242.41%[50] - 2022年销售费用652,286,995.11元，同比减少26.14%；管理费用649,376,404.92元，同比增加20.26%；财务费用206,336,977.26元，同比减少7.19%；研发费用296,994,676.28元，同比减少25.44%[56] - 2022年研发人员数量798人，同比减少10.03%；研发人员数量占比15.65%，同比增加0.84%[58] - 2022年研发投入金额320,443,410.57元，同比减少20.79%；研发投入占营业收入比例4.35%，同比增加0.80%[58] - 2022年经营活动现金流入小计6,850,335,938.86元，同比减少36.76%；经营活动现金流出小计8,414,121,389.09元，同比减少22.09%[59] - 2022年经营活动产生的现金流量净额-1,563,785,450.23元，同比下降4,817.41%，主要因营业收入同比减少致回款减少[59] - 2022年投资活动现金流入小计284,713,715.85元，同比上升4,022.92%，主要因处置固定资产等收回现金净额增加[59] - 2022年筹资活动现金流入小计7,778,471,784.47元，同比增加11.04%；筹资活动现金流出小计6,049,669,246.22元，同比减少6.19%[59] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额1,728,802,538.25元，同比增加210.94%，主要因银行借款增加[59] - 2022年信用减值损失-995,426,649.68元，占利润总额比例79.54%，主要是计提应收及其他应收坏账准备[60] - 2022年末货币资金和应收账款金额为54.97亿元，占总资产比例26.72%，较年初增加3.53%，主要因客户回款下降[61] - 2022年末固定资产金额为60.59亿元，占总资产比例29.46%，较年初增加3.80%，主要是飞机等资产增加[61] - 2022年末长期借款金额为55.86亿元，占总资产比例27.16%，较年初增加6.89%，主要是银行借款增加[61] - 报告期投资额为6.996亿元，上年同期投资额为9.343亿元，变动幅度为-25.12%[64] - 2022年12月31日货币资金为1,981,742,130.26元，较年初2,224,095,499.99元有所减少[174] - 2022年12月31日应收票据为55,252,098.13元，较年初316,903,331.71元大幅减少[174] - 2022年12月31日应收账款为5,496,707,303.98元，较年初4,454,455,416.53元有所增加[174] - 2022年12月31日流动资产合计为12,305,369,178.14元，较年初12,093,409,131.09元有所增加[174] - 2022年12月31日长期股权投资为260,884,496.49元，较年初40,950,238.76元大幅增加[174] - 2022年12月31日固定资产为6,059,106,274.22元，较年初4,930,078,728.65元有所增加[174] - 2022年12月31日短期借款为930,083,888.91元，较年初1,107,570,402.52元有所减少[175] - 2022年12月31日应付票据为1,909,364,346.91元，较年初2,554,445,756.67元有所减少[175] - 2022年12月31日应付账款为2,495,785,589.62元，较年初2,240,354,140.28元有所增加[175] - 2022年12月31日流动负债合计为8,996,217,225.33元，较年初8,754,772,490.54元有所增加[175] - 2022年末负债合计158.39亿元，较年初135.57亿元增长16.83%[176] - 2022年末所有者权益合计47.31亿元，较年初56.54亿元下降16.33%[176] - 2022年末母公司货币资金12.52亿元，较年初16.72亿元下降25.19%[177] - 2022年末母公司应收账款57.16亿元，较年初42.56亿元增长34.29%[177] - 2022年末存货13.85亿元，较年初16.72亿元下降17.17%[178] - 2022年末固定资产23.42亿元，较年初17.12亿元增长36.84%[178] - 2022年末流动负债合计71.08亿元，较年初71.01亿元增长0.10%[179] - 2022年末非流动负债合计53.86亿元，较年初32.81亿元增长64.16%[179] - 2022年度营业总收入73.74亿元，较2021年度114.08亿元下降35.36%[179] - 2022年度营业成本57.99亿元，较2021年度87.60亿元下降33.80%[179] - 2022年税金及附加3662.88万元，较2021年的5408.75万元下降32.28%[180] - 2022年销售费用6.52亿元，较2021年的8.83亿元下降26.14%[180] - 2022年管理费用6.49亿元，较2021年的5.40亿元增长19.96%[180] - 2022年研发费用2.97亿元，较2021年的3.98亿元下降25.44%[180] - 2022年财务费用2.06亿元，较2021年的2.22亿元下降7.19%[180] - 2022年投资收益242.11万元，较2021年的 - 8872.72万元大幅提升[180] - 2022年营业利润 - 12.52亿元，较2021年的3.18亿元由盈转亏[180] - 2022年净利润 - 11.16亿元，较2021年的3.11亿元由盈转亏[180] - 2022年基本每股收益 - 1.0012元，较2021年的0.2821元大幅下降[181] - 2022年母公司营业收入54.35亿元，较2021年的89.68亿元下降39.40%[182] - 2022年经营活动现金流入小计68.50亿元，2021年为108.33亿元，同比下降36.76%[184] - 2022年经营活动现金流出小计84.14亿元，2021年为107.99亿元，同比下降22.09%[185] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-15.64亿元，2021年为0.33亿元，同比下降4780.74%[185] - 2022年投资活动现金流入小计2.85亿元，2021年为0.69亿元，同比增长313.19%[185] - 2022年投资活动现金流出小计7.00亿元，2021年为9.52亿元，同比下降26.47%[185] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-4.16亿元，2021年为-9.45亿元，同比增长56.00%[185] - 2022年筹资活动现金流入小计77.78亿元，2021年为70.05亿元，同比增长11.04%[185] - 2022年筹资活动现金流出小计60.50亿元，2021年为64.49亿元，同比下降6.18%[185] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为17.29亿元，2021年为5.56亿元，同比增长210.97%[185] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-2.60亿元，2021年为-3.81亿元，同比增长31.79%[185] 分季度财务数据 - 分季度营业收入：第一季度16.62亿元、第二季度20.48亿元、第三季度16.98亿元、第四季度19.66亿元[17] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度 - 4897.88万元、第二季度8305.63万元、第三季度 - 1.31亿元、第四季度 - 9.91亿元[17] 业务线市场情况 - 工程机械行业国内处于周期性调整期，海外出口大幅增长[21] 各业务线数据关键指标变化 - 工程机械营收65.29亿元，占比88.53%，同比下降35.08%；航空业务营收7.01亿元，占比9.51%，同比增长13.62%；工程施工及其他营收1.44亿元，占比1.96%，同比下降80.32%[47] - 国内市场营收41.57亿元，占比56.38%，同比下降55.85%；国际市场营收32.17亿元，占比43.62%，同比增长61.57%[47] - 工程机械毛利率17.65%，同比下降4.45%[48] - 分产品看，地下工程机械营收10.68亿元，同比降76.39%；挖掘机机械营收28.18亿元，同比降26.22%；特种装备及其他机械营收21.95亿元，同比增77.78%[49] - 分地区看，国内市场营收41.57亿元，同比降55.85%；国际市场营收32.17亿元，同比增61.57%[49] - 工程机械销售量18408台/套，同比增2.88%；生产量22204台/套，同比增21.49%；库存量6123台/套，同比增163.13%[50] - 工程机械营业成本中，原材料及其他部件2022年金额49.77亿元，占比92.57%，同比降