财务指标表现 - 2024财年第三季度净销售额3.655亿美元，有机净销售额增长1.9%，主要受畅销品牌销量带动[2][3] - 毛利润率35.8%，较上年同期扩大370个基点；调整后毛利润率39.0%，扩大270个基点[5] - 净收入80万美元，上年同期为1620万美元；调整后净收入增长20.3%至2960万美元[7] - 调整后EBITDA增长3.6%至5400万美元，占净销售额的14.8% [8] - 13周财报显示，2024年9月29日结束的周期净销售额为3.65523亿美元，2023年10月1日结束的周期为3.71852亿美元[33] - 39周财报显示，2024年9月29日结束的周期净销售额为10.68236亿美元，2023年10月1日结束的周期为10.86138亿美元[34] - 13周财报显示，2024年9月29日结束的周期净亏损219.8万美元，2023年10月1日结束的周期净利润1599.3万美元[33] - 39周财报显示，2024年9月29日结束的周期净利润1366万美元，2023年10月1日结束的周期净利润274.2万美元[34] - 2024年前39周，公司净收入为2861.6万美元，而2023年同期净亏损682万美元[36] - 2024年前39周，经营活动提供的净现金为5195.3万美元，高于2023年同期的4913万美元[36] - 2024年前39周，投资活动提供的净现金为1.16085亿美元，而2023年同期使用3750.5万美元[36] - 2024年前39周，融资活动使用的净现金为1.5517亿美元，高于2023年同期的2446.1万美元[36] - 2024年第13周，净销售额为3.655亿美元，较2023年同期下降1.7%；前39周净销售额为10.682亿美元，较2023年同期下降1.6%[37] - 2024年第13周，有机净销售额为3.655亿美元，较2023年同期增长1.9%；前39周有机净销售额为10.702亿美元，较2023年同期增长1.7%[37] - 2024年第13周，毛利润为1.31亿美元，占净销售额的35.8%；前39周毛利润为3.754亿美元，占净销售额的35.1%[38] - 2024年第13周，调整后毛利润为1.427亿美元，占净销售额的39.0%；前39周调整后毛利润为4.056亿美元，占净销售额的38.0%[38] - 2024年9月29日结束的13周调整后销售、分销和行政费用为8.87亿美元，占净销售额的24.3%；2023年10月1日结束的同期为8.3亿美元，占比22.3%[39] - 2024年9月29日结束的39周调整后销售、分销和行政费用为25.87亿美元，占净销售额的24.2%；2023年10月1日结束的同期为24.52亿美元，占比22.6%[39] - 2024年9月29日结束的13周调整后净收入为2960万美元，摊薄后每股收益为0.21美元；2023年10月1日结束的同期为2460万美元，摊薄后每股收益为0.17美元[40] - 2024年9月29日结束的39周调整后净收入为7790万美元，摊薄后每股收益为0.54美元；2023年10月1日结束的同期为5840万美元，摊薄后每股收益为0.41美元[40] - 2024年9月29日结束的13周折旧与摊销总额为1.75亿美元；2023年10月1日结束的同期为1.97亿美元[41] - 2024年9月29日结束的39周折旧与摊销总额为5.34亿美元；2023年10月1日结束的同期为6.01亿美元[41] - 2024年9月29日结束的13周核心折旧与摊销为6800万美元；2023年10月1日结束的同期为7700万美元[41] - 2024年9月29日结束的39周核心折旧与摊销为2.04亿美元；2023年10月1日结束的同期为2.45亿美元[41] - 2024年9月29日结束的13周增值折旧与摊销为1.07亿美元；2023年10月1日结束的同期为1.2亿美元[41] - 2024年9月29日结束的39周增值折旧与摊销为3.3亿美元；2023年10月1日结束的同期为3.56亿美元[41] - 2024年第39周（截至9月29日）净收入为2860万美元，2023年同期为亏损680万美元[42] - 2024年第39周EBITDA为1.425亿美元，2023年同期为8340万美元；调整后EBITDA为1.471亿美元，2023年同期为1.378亿美元[42] - 2024年第39周净收入占净销售额的2.7%，2023年同期为 - 0.6%；调整后EBITDA占净销售额的13.8%，2023年同期为12.7%[42] - 2023财年调整后EBITDA为1.872亿美元，2024财年TTM调整后EBITDA为1.965亿美元[43] - 2024年第13周（截至9月29日）激励计划股份支付费用为470万美元，2023年同期为370万美元；第39周分别为1310万美元和1180万美元[42] - 2024年第13周收购、剥离和整合费用为280万美元，2023年同期为120万美元；第39周分别为950万美元和950万美元[42] - 2024年第13周业务转型计划成本为810万美元，2023年同期为610万美元；第39周分别为1840万美元和2460万美元[42] - 2024年第39周与Good Health和R.W. Garcia出售相关的收益为4400万美元[42] - 2023年第13周和第39周资产减值和非现金销售损失分别为10万美元和2330万美元[42] 财务预期 - 重申2024财年有机净销售额增长2%-2.5%的预期，预计受销量增长驱动[11] - 重申调整后EBITDA增长5%-8%的预期，预计剥离品牌的利润损失将被成本节约和过渡服务协议抵消[12] - 重申调整后每股收益增长28%-32%的预期，预计受运营收益增加、税率更有利和折旧摊销费用降低驱动[13] - 预计有效税率17%-19%，利息费用约4700万美元，资本支出8000 - 9000万美元，年末净杠杆率约3.6倍[13] 财务指标定义与使用 - 公司使用有机净销售额、调整后毛利润等非GAAP财务指标进行财务沟通[25] - 调整后毛利润排除折旧和摊销费用等非现金项目及非经常性项目影响[26] - 调整后销售、分销和行政费用排除折旧和摊销费用等非现金项目及非经常性项目影响[27] - 调整后净利润排除与业务合并和收购相关的额外折旧和摊销费用等多项内容[29] - 调整后EBITDA是评估公司经营表现和决策的关键指标之一[31] - 净杠杆比率定义为正常化调整后EBITDA除以净债务[32] 资金与债务情况 - 截至2024年9月29日，总流动性2.237亿美元，净债务7.315亿美元，净杠杆率3.7倍[9] - 2024财年39周经营活动现金流5200万美元，资本支出6090万美元，股息和分配支出3080万美元[10] - 截至2024年9月29日，公司总资产为26.43906亿美元，较2023年12月31日的27.46736亿美元有所下降[35] - 截至2024年9月29日，公司现金及现金等价物为6489.1万美元，较2023年12月31日的5202.3万美元有所增加[35] - 截至2024年9月29日，公司总净债务为7.315亿美元，净杠杆率为3.7倍[44]