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Utz Brands(UTZ) - 2025 Q3 - Quarterly Report
Utz BrandsUtz Brands(US:UTZ)2024-10-31 19:09

产品市场覆盖 - 截至2023年12月31日,公司产品在美国约49%的家庭中可见[48] 零售销售情况 - 截至2024年9月29日,美国咸味零食零售销售较上年同期下降0.4%,公司零售销售下降1.3%[49] - 2024年9月29日止十三周净销售额为3.655亿美元,较2023年同期的3.719亿美元减少640万美元,降幅1.7%[58] - 2024年9月29日止三十九周净销售额为10.682亿美元,较2023年同期的10.861亿美元减少1790万美元,降幅1.6%[62] 债务情况 - 截至2024年9月29日,公司可变利率债务为7.133亿美元,低于2023年12月31日的8.519亿美元[51] - 2024年39周加权平均利率为5.7%,低于2023年同期的5.8%[51] - 2024年4月17日,公司修订定期贷款B,全额再融资6.303亿美元未偿还定期贷款,利率从SOFR加3.00%降至SOFR加2.75% [74] - 截至2024年9月29日和2023年12月31日,资产抵押循环信贷安排(ABL)未偿还金额分别为2270万美元和40万美元,可用借款额度分别为1.588亿美元和1.584亿美元[75][76] 资产出售与购买 - 2024年2月5日,公司以1.675亿美元出售部分资产和品牌[52] - 2024年4月22日,公司以1850万美元出售制造设施及相关资产[52] - 2024年39周,公司支付920万美元购买第三方品牌名称使用权[53] 销售与利润数据 - 2024年13周净销售额为3.65523亿美元,39周为10.68236亿美元[57] - 2024年13周毛利润为1.31023亿美元,39周为3.7535亿美元[57] - 2024年13周净利润为772000美元,39周为2861.6万美元[57] - 2024年9月29日止十三周,Power Brand销量增长约4%,Foundation Brand销量下降约7%[58] - 2024年9月29日止十三周,毛利润为1.31亿美元,毛利率为35.8%,高于2023年同期的1.193亿美元和32.1%[59] - 2024年9月29日止十三周,销售、分销和行政费用为1.1亿美元,较2023年同期增加450万美元,增幅4.3%[60] - 2024年9月29日止三十九周,Power Brand销量增长约4%,Foundation Brand销量下降约11%[62] - 2024年9月29日止三十九周,毛利润为3.754亿美元,毛利率为35.1%,高于2023年同期的3.412亿美元和31.4%[63] - 2024年9月29日止三十九周,销售、分销和行政费用为3.241亿美元,较2023年同期减少200万美元,降幅0.6%[63] - 2024年9月29日止三十九周,其他收入净额为2300万美元,较2023年同期增加2840万美元[65] - 2024年9月29日止三十九周,所得税费用为2540万美元,而2023年同期为所得税收益1340万美元[66] - 2024年第13周净收入为0800万美元,2023年同期为1.62亿美元;2024年前39周净收入为2.86亿美元,2023年同期亏损6800万美元[69] - 2024年第13周EBITDA为3.05亿美元,2023年同期为4.08亿美元;2024年前39周EBITDA为14.25亿美元,2023年同期为8.34亿美元[69] - 2024年第13周调整后EBITDA为5.4亿美元,2023年同期为5.21亿美元;2024年前39周调整后EBITDA为14.71亿美元,2023年同期为13.78亿美元[69] 现金流量情况 - 2024年前39周经营活动提供净现金5200万美元,2023年同期为4910万美元[80] - 2024年前39周投资活动提供现金1.161亿美元,主要来自业务出售所得1.675亿美元;2023年同期使用现金3750万美元,主要用于购买物业和设备[81] - 2024年前39周融资活动使用净现金1.552亿美元,2023年同期为2450万美元[81] 担保与采购承诺 - 公司部分担保美国银行等向独立运营商(IO)提供的贷款,贷款以路线作抵押[79] - 公司有特定关键成分的采购承诺,以对冲大宗商品投入价格[78] 市场风险披露 - 关于市场风险的定量和定性披露可查看2024年2月29日提交的截至2023年12月31日的10 - K年度报告中的相关内容[83] - 自2024年2月29日提交截至2023年12月31日的10 - K年度报告以来,公司的市场风险敞口未发生重大变化[83]