资产管理规模表现 - 2024年第三季度，公司75%、71%、67%和85%的资产管理规模在1年、3年、5年和10年期内跑赢相关基准[85] - 截至2024年9月30日，公司资产管理规模增至3823亿美元，较6月30日增长6%，较2023年9月30日增长24%[93] - 截至2024年9月30日，按资产类别统计，股票类资产期末AUM为237.1亿美元，固定收益类为81.3亿美元，多资产类为53.5亿美元，另类投资为10.4亿美元，总计382.3亿美元[106] - 截至2023年，按资产类别统计，股票类资产期末AUM为205.1亿美元，固定收益类为71.5亿美元，多资产类为48.9亿美元，另类投资为9.4亿美元，总计334.9亿美元[106] - 截至2024年9月30日，按客户类型统计，中介客户期末AUM为213.8亿美元，自主客户为87.4亿美元，机构客户为81.1亿美元，总计382.3亿美元[116] - 截至2023年，按客户类型统计，中介客户期末AUM为183.4亿美元，自主客户为76.1亿美元，机构客户为75.4亿美元，总计334.9亿美元[117] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，公司平均资产管理规模（AUM）分别为3699亿美元和3547亿美元，较2023年同期增长16%和13%[121] - 截至2024年9月30日，公司期末资产管理规模为3823亿美元，较2023年同期的3083亿美元增长24%[122] - 2024年9月30日结束的三个月与2023年同期相比，平均AUM中股票类从196.9亿美元增至229.6亿美元，涨幅17%；固收类从66.1亿美元增至78.5亿美元，涨幅19%；多资产类从47.7亿美元增至52.1亿美元，涨幅9%；另类投资类从9.4亿美元增至9.7亿美元，涨幅3%；总计从320.1亿美元增至369.9亿美元，涨幅16%[121] - 2024年9月30日结束的九个月与2023年同期相比，平均AUM中股票类从191.5亿美元增至221.1亿美元，涨幅15%；固收类从65.1亿美元增至73.6亿美元，涨幅13%；多资产类从47.1亿美元增至50.9亿美元，涨幅8%；另类投资类从9.8亿美元降至9.1亿美元，降幅7%；总计从313.5亿美元增至354.7亿美元，涨幅13%[121] - 截至2024年9月30日，按客户所在地划分的期末AUM中，北美地区为232.5亿美元，较2023年的181.5亿美元增长28%；EMEA和拉丁美洲为111.8亿美元，较2023年的94.7亿美元增长18%；亚太地区为38.0亿美元，较2023年的32.1亿美元增长18%；总计为382.3亿美元，较2023年的308.3亿美元增长24%[122] - 2024年按资产类别划分，股票AUM为2371亿美元，固定收益为813亿美元，多资产为535亿美元，另类投资为104亿美元[105] - 2023年按资产类别划分，股票AUM为2051亿美元，固定收益为715亿美元，多资产为489亿美元，另类投资为94亿美元[106] - 2024年按客户类型划分，中介客户AUM为2138亿美元，自主客户为874亿美元，机构客户为811亿美元[116] - 2024年6月30日至9月30日，中介客户净销售额为18亿美元，自主客户为 - 9亿美元，机构客户为 - 5亿美元[116] - 2024年6月30日至9月30日，市场因素使中介客户AUM增加83亿美元，自主客户增加30亿美元，机构客户增加27亿美元[116] - 2024年6月30日至9月30日，外汇因素使中介客户AUM增加28亿美元，自主客户增加3亿美元，机构客户增加23亿美元[116] - 2024年第三季度完成对Tabula和NBK的收购，使AUM增加11亿美元[105][106] - 按客户类型划分，2024年某阶段中介客户业务额为183.4美元，自导向客户为76.1美元，机构客户为75.4美元，总计334.9美元[117] 资金流入与销售情况 - 2024年第三季度净资金流入为4亿美元[85] - 2024年9月30日止三个月，公司总销售额为16.1亿美元，赎回额为15.7亿美元，净销售额为0.4亿美元[116] - 2023年，公司总销售额为50.1亿美元，赎回额为51.0亿美元，净销售额为 - 0.9亿美元[117] - 2024年6月30日和12月31日的净销售额均为30（未明确单位）[97][99][101][103][111][113][115] 每股收益与股东回报 - 2024年第三季度摊薄后每股收益为0.17美元，调整后为0.91美元[86] - 2024年第三季度，公司通过股息和股票回购向股东返还了1.02亿美元资本[86] - 2024年10月30日，董事会宣布2024年第三季度每股股息为0.39美元，并批准了一项额外的股票回购授权，最多可回购5000万美元的普通股[87] - 2024年第三季度摊薄后每股收益为0.17美元，2023年同期为0.56美元；调整后摊薄后每股收益为0.91美元，2023年同期为0.64美元[158] - 2024年2024年前三季度每股股息均为0.39美元，分别于2月28日、5月29日、8月28日支付；10月30日，董事会宣布2024年第三季度每股股息0.39美元，将于11月27日支付[177] 收入情况 - 2024年第三季度收入为6.248亿美元，较2023年第三季度增加1.038亿美元，增幅20%[88] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，公司总营收分别为6.248亿美元和17.649亿美元，较2023年同期增长20%和15%[128] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，管理费分别为5.028亿美元和14.35亿美元，较2023年同期增长16%和13%，主要因平均AUM改善[128][129] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，业绩费分别为860万美元和290万美元，较2023年同期有所改善，主要因SICAVs和美国共同基金表现提升[131][132] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，股东服务费用分别为6140万美元和1.771亿美元，较2023年同期增长12%和11%，主要因平均共同基金AUM改善[128][134] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，其他收入分别为5200万美元和1.499亿美元，较2023年同期增长11%和9%，主要因平均AUM改善[128][135] - 2024年第三季度收入为62.48亿美元，2023年同期为52.10亿美元；调整后收入为48.81亿美元，2023年同期为40.50亿美元[158] - 2024年9月30日结束的三个月与2023年同期相比，收入中管理费从434.9百万美元增至502.8百万美元，涨幅16%；业绩费从 - 15.8百万美元变为8.6百万美元；股东服务费从54.9百万美元增至61.4百万美元，涨幅12%；其他收入从47.0百万美元增至52.0百万美元，涨幅11%；总收入从521.0百万美元增至624.8百万美元，涨幅20%[128] - 2024年9月30日结束的九个月与2023年同期相比，收入中管理费从1273.0百万美元增至1435.0百万美元，涨幅13%；业绩费从 - 36.6百万美元变为2.9百万美元；股东服务费从159.7百万美元增至177.1百万美元，涨幅11%；其他收入从137.2百万美元增至149.9百万美元，涨幅9%；总收入从1533.3百万美元增至1764.9百万美元，涨幅15%[128] - 2024年9月30日结束的三个月，管理费较2023年同期增加67.9百万美元；2024年9月30日结束的九个月，管理费较2023年同期增加162.0百万美元，主要因平均AUM改善[129] - 2024年第三季度业绩费用较2023年同期增加2440万美元，九个月增加3950万美元，主要因SICAVs、英国OEICs和单位信托及美国共同基金表现改善[131][132] - 预计2024年第四季度业绩费用高于2023年同期，取决于2024年剩余时间投资表现[133] - 2024年第三季度股东服务费用较2023年同期增加650万美元，九个月增加1740万美元，因平均共同基金AUM改善[134] - 2024年第三季度其他收入较2023年同期增加500万美元，九个月增加1270万美元，因平均AUM改善[135] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月收入分别为6.248亿美元和5.21亿美元，调整后收入分别为4.881亿美元和4.05亿美元[158] 运营费用情况 - 2024年第三季度总运营费用为4.601亿美元，较2023年第三季度增加6080万美元，增幅15%[89] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，公司总运营费用分别为4.601亿美元和13.167亿美元，较2023年同期增长15%和10%[137] - 截至2024年9月30日的三个月，员工薪酬和福利增加2780万美元，主要因可变薪酬增加2230万美元、不利的外汇换算310万美元和基本工资增加240万美元[137] - 2024年前九个月员工薪酬和福利增加7190万美元，主要因可变薪酬增加5710万美元、基本工资增加720万美元和不利的外汇换算510万美元[138] - 2024年前三季度末的三个月长期激励计划费用增加790万美元，前九个月增加160万美元[139][140] - 2024年前三季度末的三个月分销费用增加1770万美元，前九个月增加4010万美元[141] - 2024年前三季度末的三个月投资管理费用增加530万美元，前九个月增加760万美元[142] - 2024年前三季度末的三个月一般、行政和占用费用增加370万美元，前九个月增加590万美元[143][144] - 2024年全年调整后非薪酬费用预计呈中高个位数高端增长[145] - 2024年第三季度运营费用为46.01亿美元，2023年同期为39.93亿美元；调整后运营费用为31.76亿美元，2023年同期为27.96亿美元[158] 运营收入与利润率 - 2024年第三季度运营收入为1.647亿美元，较2023年第三季度增加4300万美元，增幅35%，运营利润率从23.4%提升至26.4%[90] - 2024年第三季度调整后运营收入为1.705亿美元，2023年同期为1.254亿美元；运营利润率为26.4%，2023年同期为23.4%；调整后运营利润率为34.9%，2023年同期为31.0%[158] 净收入情况 - 2024年第三季度归属于JHG的净收入为2730万美元，较2023年第三季度减少6620万美元，降幅71%[91] - 2024年第三季度归属于JHG的净收入为2730万美元，2023年同期为9350万美元；调整后归属于JHG的净收入为1.447亿美元，2023年同期为1.067亿美元[158] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月调整后归属于JHG普通股股东的净收入分别为1.411亿美元和1.035亿美元[158] 其他财务指标 - 2024年全年调整后薪酬与收入比率预计在43% - 45%[138] - 2024年第三季度投资收益净额较2023年同期增加4090万美元，九个月增加4530万美元，因第三方所有权权益合并及公允价值调整等[148] - 2024年第三季度其他非运营收入（费用）净额较2023年同期不利变动8820万美元，九个月下降6010万美元，主要因外币折算调整释放[150][151] - 2024年第三季度利息费用为450万美元，九个月为1080万美元；2023年第三季度为320万美元，九个月为950万美元[147] - 2024年10月，某非运营JHG实体清算，公司在综合收益简明合并报表的其他非运营收入（费用）净额中确认了4260万美元的不利外币折算调整[152] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月有效税率分别为46.6%和13.2%，九个月有效税率分别为26.6%和19.3%[152] - 公司预计2024年全年调整后归属于JHG的净收入税率在23%至25%之间[154] - 2024年截至9月30日的三个月有效税率受清算JHG实体累积外币折算储备释放和种子投资产品不允许的非控股权益费用影响[153] 资产与负债情况 - 截至2024年9月30日，公司持有的现金及现金等价物为14.398亿美元，2023年12月31日为11.459亿美元；投资为5.243亿美元，2023年12月31日为3.992亿美元；长期债务（包括流动部分）为6.986亿美元，2023年12月31日为3.046亿美元[167