行业活动趋势 - 2024年加拿大年度平均行业钻井和完井活动预计比2023年约高5%，美国预计平均下降10% - 15%，国际行业活动预计略有改善[72] - 2024年第三季度美国平均陆地钻机数量为566台，较2023年第三季度和2024年第二季度分别下降10%和3%；加拿大较2023年同期高11%[81] 能源价格变化 - 2024年第三季度WTI原油均价较第二季度略有下降，天然气均价从第二季度的2.07美元/百万英热单位涨至2.11美元/百万英热单位[77][78] 公司收入结构 - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，产品销售分别占公司收入的72%和71%；九个月分别占70%和71%[84] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，服务分别占公司收入的28%和29%；九个月分别占30%和29%[84] 收入地域占比 - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，公司来自加拿大且以加元计价的收入占比分别约为66%和74%；九个月分别约为62%和68%[86] 公司权益情况 - 公司拥有Repeat Precision, LLC 50%的权益[70] 利率政策变化 - 2022 - 2023年3月至7月央行多次提高参考利率，2024年9月美联储降低基准利率，后续可能继续降息[76] 原油减产与增产动态 - 2024年第二季度OPEC+同意将额外原油减产220万桶/日延长至9月底，其他减产延长至2025年底，9月初宣布将10月增产推迟两个月，沙特计划12月恢复生产[77] 业务季节性特征 - 公司业务受季节性影响，加拿大一季度活动水平通常较高，二季度因天气原因下降，美国和加拿大部分年份四季度因预算耗尽活动减少[82] 成本削减举措 - 2024年实施成本削减举措，预计2024年实现约400万美元的年度成本节约[90] 运营成本占比 - 2024年和2023年9月30日止三个月，以加元计价的运营成本占比分别约为30%和31%；九个月占比分别为28%和30%[91] 三个月财务数据对比 - 2024年9月30日止三个月总营收4400.6万美元，较2023年同期的3827.9万美元增长15.0%，其中产品销售3167.5万美元，增长16.1%，服务收入1233.1万美元，增长12.2%[93][95] - 2024年9月30日止三个月销售成本2617.3万美元，较2023年同期的2312.5万美元增长13.2%，占营收比例从60.4%降至59.5%[94][96] - 2024年9月30日止三个月销售、一般和行政费用1413.9万美元，较2023年同期的1266.9万美元增长11.6%[93] - 2024年9月30日止三个月运营收入303.7万美元，较2023年同期的187.4万美元增长62.1%[93] - 2024年9月30日止三个月净收入470.4万美元，较2023年同期的411.2万美元增长14.4%[93] 三个月各市场营收对比 - 2024年9月30日止三个月美国市场总营收1113.4万美元，较2023年同期的801.2万美元增长39.0%，其中产品销售增长82.5%，服务收入下降41.5%[95] - 2024年9月30日止三个月加拿大市场总营收2886.5万美元，较2023年同期的2814.4万美元增长2.6%，其中产品销售增长2.8%，服务收入增长1.7%[95] - 2024年9月30日止三个月其他国家市场总营收400.7万美元，较2023年同期的212.3万美元增长88.7%，其中产品销售下降91.7%，服务收入增长152.6%[95] 季度费用对比 - 2024年第三季度折旧费用为120万美元，2023年同期为100万美元，增长因2024年9月30日前十二个月投入使用的资产[98] - 2024年前三季度其他收入净额为150万美元，2023年同期为200万美元，减少主要因2023年怀俄明州事项的未付发票回收及法律应急费用冲回[99] - 2024年第三季度外汇净收益为20万美元，2023年同期为净损失20万美元，变化源于期间外汇汇率变动[100] - 2024年第三季度所得税收益不足10万美元，2023年同期为50万美元，2024年和2023年前三季度持续经营业务有效税率分别为 -0.7%和 -15.0%[101] 前三季度财务数据对比 - 2024年前三季度总收入为1.17554亿美元，2023年同期为1.07224亿美元，增长9.6%，产品销售和服务收入均有增长[103] - 2024年前三季度销售成本为7144.8万美元，占收入60.8%，2023年同期为6611万美元，占收入61.7%，占比下降因中东和北海高利润率国际业务增加及2023年运营重组收益[105][107] - 2024年前三季度产品销售毛利润为2973.3万美元，毛利率36.1%；服务毛利润为1637.3万美元，毛利率46.6%[105] - 2024年前三季度运营收入为138.8万美元，2023年同期为亏损397.6万美元，扭亏为盈[103] - 2024年前三季度净利润为441.8万美元，2023年同期为亏损4296万美元，实现大幅盈利[103] 前三季度各市场收入对比 - 2024年前三季度美国市场总收入为3293.6万美元，增长14.7%；加拿大市场为7259.2万美元，下降0.7%；其他国家为1202.6万美元，增长123.7%[106] 前三季度费用对比 - 2024年前9个月销售、一般和行政费用为4280万美元，低于2023年同期的4330万美元，成本节约和部分费用降低是主因，但年度激励奖金应计额增加部分抵消了降幅[109] - 2024年前9个月折旧为340万美元，高于2023年同期的290万美元，主要因2024年9月30日前投入使用的资产增加[110] - 2024年前9个月其他收入净额为490万美元，高于2023年同期的380万美元，主要得益于特许权使用费收入和技术服务协议收益增加[112] - 2024年前9个月外币汇兑净损失为80万美元，高于2023年同期的10万美元，主要因加元兑美元汇率变动[113] - 2024年前9个月所得税费用为70万美元，而2023年同期为税收优惠30万美元，有效税率分别为14.0%和0.7%[114] 财务状况 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为1530万美元，总未偿债务为860万美元，ABL信贷额度可用借款基数为2170万美元，无未偿借款[115] 资本支出情况 - 2024年和2023年前9个月资本支出分别为120万美元和200万美元，公司计划2024年资本支出约150 - 170万美元[119] 现金流量情况 - 2024年前9个月经营活动提供净现金210万美元，2023年同期使用净现金140万美元，主要因2024年净收入显著提高[122] - 2024年和2023年前9个月投资活动使用净现金分别为70万美元和150万美元，反映对财产、设备和软件技术的投资水平降低[124] - 2024年和2023年前9个月融资活动使用净现金分别为270万美元和150万美元，主要用于本金支付、库存股支付和向合资伙伴分配[125] 市场风险披露 - 公司市场风险定量和定性披露内容见2023年12月31日年度报告的7A项[134] - 自2023年12月31日以来公司市场风险敞口无重大变化[134]