财务表现 - 第三季度盈利能力有所提高,包括经营收入、经调整净收益、经调整每股摊薄收益和经调整平均普通股权益收益率等指标均较上一季度和上年同期有所增长[146] - 2024年第三季度净利息收入同比增加5.8百万美元,主要由于平均生息资产增加和净利息收差扩大10个基点至3.29%[154] - 2024年前9个月净利息收入同比增加7.1百万美元,主要由于平均生息资产增加和多一个工作日,部分被净利息收差下降13个基点所抵消[155] - 2024年全年净利息收差预计将达到3.20%-3.25%的高端水平[156] - 第三季度信贷损失准备金为3.533亿美元，主要由于净核销增加、经济因素以及对几家较小的商业和工业客户的特定准备金增加[157] - 第三季度非利息收入为5.965亿美元，与上年同期基本持平，主要由于贷款出售收益减少被客户相关掉期费用和信用估值调整以及其他非利息收入增加所抵消[158] - 前九个月非利息收入为17.255亿美元，同比增加7%，主要由于ATM和信用卡手续费收入、客户账户服务费以及其他非利息收入增加，部分被贷款出售收益减少所抵消[159,160] - 第三季度非利息支出为3.861亿美元，同比增加6%，主要由于并购相关费用增加[162] - 前九个月非利息支出为113.839亿美元，同比增加2%，主要由于薪酬福利、占用费、存款保险费用、数据处理费用以及其他非利息支出增加，部分被专业费用和广告费用减少所抵消[163,165] - 公司预计第四季度非利息支出（不含并购相关费用）将在36-37百万美元之间[166] - 公司第三季度调整后净收入为21,888万美元，同比增长17.4%[217] - 第三季度调整后平均资产收益率为1.14%，同比提升10个基点[217] - 第三季度调整后平均股本收益率为11.75%，同比提升116个基点[217] - 第三季度非利息支出为35,376万美元，同比下降3.9%[219] - 公司第三季度调整后效率比为52.30%，同比改善4.87个百分点[219] 资产负债情况 - 贷款余额为63亿美元,与上一季度持平,但同比增长3%[146] - 存款余额为66亿美元,较上一季度下降1%,但同比增长2%[146] - 不良资产占总资产的比例为0.34%,年化净核销率为0.10%,分类贷款大幅下降[146] - 截至2024年9月30日，公司可供出售证券组合的估计公允价值为783,995千美元，加权平均收益率为3.53%[173] - 截至2024年9月30日，公司贷款总额增加2.03亿美元或3%，其中商业和工业贷款、商业房地产-非自用占比较大[174] - 公司商业和工业贷款组合中餐饮业、制造业占比较大，商业房地产-非自用贷款中工业、多户家庭住宅占比较大[175,176,177] - 公司商业房地产-非自用贷款组合中，70%集中在公司业务覆盖区域内[178,179] - 公司贷款组合中固定利率贷款占比较大，其中商业和工业贷款、商业房地产-非自用贷款占比较高[181,182] - 公司2024年9月30日的贷款总额为63.31亿美元，其中固定利率贷款15.89亿美元，浮动利率贷款47.42亿美元[183] - 公司2024年9月30日的贷款损失准备总额为8.337亿美元，其中商业及工业贷款损失准备为3.483亿美元，占总准备的42%[185] - 2024年第三季度公司的净核销率为0.10%，较上一季度的0.07%有所上升[186] - 2024年9月30日公司的不良资产总额为2.581亿美元，占总资产的0.34%，较上一季度的0.22%有所上升[189] - 2024年9月30日公司的存款总额为66亿美元，较2023年12月31日增加1.43亿美元或2%[193] - 2024年9月30日公司的其他借款总额为8500万美元，较2023年12月31日减少200万美元[193] - 截至2024年9月30日，公司约有27亿美元的未投保存款，占总存款的34%[197] 流动性和资本管理 - 公司的短期和长期流动性需求主要通过经营现金流、贷款和证券组合的再部署、客户存款和批发存款的增加来满足[198] - 截至2024年9月30日，公司的总流动性资源为26.07亿美元，占资产的34%[199][200] - 公司在2024年前9个月内回购了450万美元的普通股[204] - 公司相信其目前的资本比率和流动性足以缓解未投保存款的风险[197] - 公司认为其目前的内部和外部流动性资源将足以满足未来12个月及以后的预期现金需求[206] - 公司和银行符合各项监管资本要求[210] - 公司总股东权益为771,709万美元，有形普通股东权益为735,339万美元[218] - 每股普通股账面价值为15.65美元，每股有形普通股账面价值为14.92美元[218] 利率风险管理 - 公司采用多种方法管理利率风险，包括调整计息负债和资产的久期以及使用衍生工具[220][221][222][223] - 在+/-300个基点的利率冲击下，公司12个月内净利息收入和股权公允价值分别变动在-2.01%至1.84%和-21.86%至25.03%之间[223] - 公司的利率敏感性略有负债倾向，72%的贷款将在2024年9月30日后的12个月内重新定价或到期[224] - 公司预计未来12个月内将有36亿美元的定期存款、挂钩指数的存款和其他借款重新定价[224] - 公司持有一份2.5亿美元名义金额的利率上限合约,有助于公司的负债敏感性地位[224] - 公司将持续监测利率环境,并在需要时评估可用的衍生工具策略来保护净利差[224] - 公司使用的模型包括对利率和余额变化的假设,其中非期限存款的平均beta系数约为70%[225] 其他 - 公司宣布与First Busey Corporation合并的提议合作关系[144] - 拨备费用为3.5亿美元,较上一季度增加1.1亿美元,主要由于净核销增加、经济因素变化以及几笔较小的商业和工业贷款的专项拨备增加[146] - 非利息支出为3.86亿美元,较上一季度增加0.9亿美元,但其中包括2.4亿美元的并购相关成本;剔除并购相关成本,非利息支出反而下降1.5亿美元,在指导范围内,得益于核心处理合同重新谈判带来的节省[146] - 资本充足率有所提高,仍保持良好资本水平,总风险加权资本充足率为11.8%,普通股一级资本充足率为10.6%[146] - 公司的内部控制持续更新以适应业务流程和会计程序的修改,第三季度未发生重大变化[227] - 公司面临着较高的法律和监管合规以及诉讼风险,但管理层预计不会对业务、财务状况等产生重大不利影响[228] - 公司使用了一些非公认会计准则财务指标来评估其表现[214][215] - 公司在2024年前9个月的经营活动产生了71.3百万美元的现金流[202]