首次公开募股相关 - 2021年12月14日，公司完成首次公开募股，发售2000万单位，发行价为每单位10美元，总收益2亿美元；行使超额配售权额外发售156.2401万单位，收益1562.401万美元，承销费用约85.932万美元[112] - 公司授予承销商从2021年12月9日起45天的选择权，可按首次公开发行价格减去承销折扣和佣金购买最多3,000,000股额外公开发行股份，2021年12月10日，承销商部分行使超额配售选择权，购买了1,562,401个超额配售单位[142] 私募配售相关 - 2021年12月14日，公司完成私募配售，向发起人出售1112.496万份私募认股权证，每份1美元，收益1112.496万美元[113] 交易成本与资金留存 - 交易成本达1292.61万美元，包括431.248万美元承销折扣、754.684万美元递延承销折扣和106.678万美元其他发行成本；250万美元现金留存用于营运资金[114] 信托账户相关 - 首次公开募股结束后，2.1993649亿美元（每单位10.2美元）存入信托账户[115] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司运营银行账户分别有46.5161万美元和250万美元，营运资金分别约为70.1659万美元和123.8697万美元[128] - 公司预计截至2022年9月30日留存于信托账户外的现金可能不足以支持未来12个月运营，若无法完成业务合并，将面临强制清算和解散[130][132] 初始业务合并要求 - 公司必须完成至少一项初始业务合并，其总公允价值至少为信托账户净资产（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%；交易后公司需拥有或收购目标公司50%以上有表决权证券或获得控制权[117] 公众股东赎回权 - 公众股东有权在初始业务合并完成时赎回全部或部分股份，预计每股赎回价格为10.2美元，加上信托账户资金产生的按比例利息[118] 未完成业务合并后果 - 若在2023年6月14日前未完成初始业务合并，公司将停止运营、赎回公众股份并清算解散；每股资产分配价值可能仅为10.2美元[122][123][125] 资金筹集与流动性 - 公司可通过初始股东、高管和董事的营运资金贷款或第三方贷款筹集额外资金，若无法筹集，可能需采取措施节约流动性[133] 净收入与净亏损情况 - 2022年第三季度公司净收入为492,290美元，由信托账户投资利息收入973,225美元，减去组建和运营成本261,873美元以及认股权证负债公允价值变动219,062美元构成[135] - 2022年前九个月公司净收入为9,676,840美元，由认股权证负债公允价值变动9,200,588美元、信托账户投资利息收入1,275,125美元和超额配售权负债公允价值变动155,881美元，减去组建和运营成本954,754美元构成[136] - 2021年第三季度公司净亏损为9,613美元，主要由组建和运营成本构成[136] - 2021年2月12日（成立）至2021年9月30日，公司净亏损为16,944美元，主要由组建和运营成本构成[137] 行政支持服务费用 - 自公司证券在纳斯达克首次上市起，至完成首次业务合并或清算较早者为止，公司每月向发起人报销办公空间、秘书和行政服务费用10,000美元，2022年第三季度和前九个月分别确认行政支持服务费用30,000美元和90,000美元[140] 承销费用相关 - 承销商获得现金承销折扣为每股0.20美元，总计4,312,480美元，在首次公开发行和超额配售结束时支付；递延承销佣金为每股0.35美元，总计7,546,840美元，仅在公司完成首次业务合并时从信托账户中支付给承销商[143] 投资银行服务协议 - 2022年9月26日，公司与供应商签订投资银行服务协议，若供应商成功为公司提供投资建议，公司将为供应商或其关联方提供以每股4.13美元的价格购买最多121,065股B类股份的选择权[144] 可赎回股份列示 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，21,562,401股A类普通股按赎回价值作为临时权益列示，清算费用100,000美元不包含在可赎回股份的赎回价值中[148] 新兴成长公司豁免 - 作为新兴成长公司，公司可享受某些豁免，且选择不放弃延长过渡期，即采用与私人公司相同时间采用新的或修订的财务会计准则[155][156]