首次公开募股相关 - 2021年12月14日公司完成首次公开募股，发售2000万单位，每单位10美元，总收益2亿美元；承销商部分行使超额配售权，额外购买156.2401万单位，收益1562.401万美元，产生额外发行成本约85.932万美元[97] - 公司授予承销商45天选择权，可购买最多3,000,000股额外公开发行股份，承销商部分行使选择权购买1,562,401股超额配售单位[124] 私募相关 - 2021年12月14日公司完成私募，向发起人出售1112.496万份私募认股权证，每份1美元，收益1112.496万美元[98] 交易成本与资金留存 - 交易成本达1292.61万美元，包括431.248万美元承销折扣、754.684万美元递延承销折扣和106.678万美元其他发行成本；250万美元现金留存用于营运资金[99] 信托账户相关 - 首次公开募股结束后，2.1993649亿美元（每单位10.2美元）存入信托账户[100] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司运营银行账户分别有15.4709万美元和40.1275万美元，营运资金分别约为10.0427万美元和46.8359万美元[113] - 公司预计截至2023年3月31日留存于信托账户外的现金可能不足以支持未来12个月运营，若无法完成业务合并，公司将面临强制清算和解散[116][117] 业务合并相关规定 - 公司必须完成至少一项初始业务合并，其总公允市值至少为签署业务合并协议时信托账户净资产（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%；交易后公司需拥有或收购目标公司50%以上有表决权证券或获得控制权[102] - 公众股东有权在初始业务合并完成时赎回全部或部分公众股份，预计每股赎回价格为10.2美元加上信托账户资金产生的按比例利息[103] - 若在2023年6月14日前未完成初始业务合并，公司将停止运营、赎回公众股份并清算解散；初始股东同意放弃创始人股份和私募认股权证的清算权；承销商同意放弃递延承销佣金[108][109] 资金筹集相关 - 公司可通过初始股东、部分高管和董事的营运资金贷款或第三方贷款筹集额外资金，若无法筹集，可能需采取措施节约流动性[118] 财务盈亏情况 - 2023年第一季度净亏损225,709美元，包括信托账户投资利息收入2,362,839美元，形成和运营成本397,932美元，认股权证负债公允价值变动2,190,616美元[120] - 2022年第一季度净收入7,702,242美元，包括认股权证负债公允价值变动7,956,318美元，超额配售权负债公允价值变动155,881美元，信托账户投资利息收入13,799美元，形成和运营成本423,756美元[121] 行政支持服务费用 - 公司自上市日起每月向发起人报销办公场地、秘书和行政服务费用10,000美元，2023年和2022年第一季度行政支持服务费用均为30,000美元[122] 承销费用相关 - 承销商现金承销折扣为每股0.20美元，总计4,312,480美元；递延承销佣金为每股0.35美元，总计7,546,840美元[125] 供应商服务费用 - 若供应商成功为公司提供投资建议，公司将为其或关联方提供以每股4.13美元购买最多121,065股B类股份的选择权，截至2023年3月31日和2022年12月31日，服务费用分别为0和18,000美元[126] 股份列示情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，21,562,401股A类普通股按赎回价值作为临时权益列示[129] 财务准则采用情况 - 2023年1月1日公司采用ASU 2016 - 13，对财务报表无重大影响[133] 公司类型相关豁免 - 公司为新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，且选择不放弃延长过渡期[136][137] - 公司为较小报告公司，无需提供市场风险定量和定性披露信息[138]