首次公开募股与私募配售情况 - 2021年12月14日，公司完成首次公开募股，发售2000万股，发行价为每股10美元，总收益2亿美元；行使超额配售权额外发售156.2401万股，收益1562.401万美元，额外承销费用约85.932万美元[111] - 2021年12月14日，公司完成私募配售，出售1112.496万份私募认股权证，每份1美元，收益1112.496万美元[112] - 承销商获45天超额配售选择权，可购买最多3,000,000股额外公开发行股份，已部分行使购买1,562,401股[138][139] 交易成本与资金安排 - 交易成本达1292.61万美元，包括431.248万美元承销折扣、754.684万美元递延承销折扣和106.678万美元其他发行成本；250万美元现金留作营运资金[113] - 2021年12月14日，2.1993649亿美元（每股10.2美元）存入信托账户[113] 业务合并相关决议 - 2023年6月12日，公司批准特别决议，将完成业务合并时间延长至2024年7月14日，每月存入5万美元，最多12次；同时修改章程，取消赎回限制[114] - 公司必须完成至少一项总市值至少为信托账户净资产（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）80%的初始业务合并[118] - 若在合并期内未完成初始业务合并，公司将停止运营、赎回公众股份、清算和解散，初始股东放弃清算权，承销商放弃递延承销佣金[123][124] - 公司需在2023年8月14日前完成业务合并，可每月存入50,000美元将截止日期延长至2024年6月14日[131] 股份赎回与账户资金变动 - 赞助方交接后，1982.4274万股被公众股东以每股10.54美元赎回，2.08992255亿美元从信托账户取出[116] - 信托账户余额从2023年3月31日的225,411,726美元降至2023年6月30日的18,603,504美元，因赎回19,824,274股A类普通股，赎回金额达208,992,255美元[133] 股份发行与股权结构 - 2023年6月29日，公司发行539.0599万股A类普通股，转换后，前赞助方和新赞助方分别持有30%和45%的A类流通股[117] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别有1,738,127股和21,562,401股A类普通股按赎回价值列示为临时权益[145] 信托账户资金保护 - 为保护信托账户资金，赞助方同意在第三方索赔导致信托账户资金低于每股10.2美元或清算时实际每股金额时承担责任[126] 运营银行账户与营运资金情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司运营银行账户分别有212美元和401,275美元，营运资金（赤字）分别约为 -73,251美元和468,359美元[128] 净收入情况 - 2023年第二季度和上半年，公司净收入分别为3,421,457美元和3,195,748美元[134] - 2022年第二季度和上半年，公司净收入分别为1,482,308美元和9,184,550美元[135] 行政支持服务费用情况 - 2023年第二季度和上半年，公司行政支持服务费用分别确认为20,000美元和50,000美元；2022年同期分别为30,000美元和60,000美元[136] 承销费用情况 - 承销商现金承销折扣为每股0.20美元，总计4,312,480美元；递延承销佣金为每股0.35美元，总计7,546,840美元，2023年6月6日承销商放弃该递延费用[140][141] 财务准则采用情况 - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，对财务报表无重大影响[149] 公司类型相关豁免 - 公司为新兴成长型公司，可享受特定报告要求豁免，如无需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404条审计师认证要求等[151] - 新兴成长型公司可在私营公司采用新或修订财务会计准则时再采用，公司选择不放弃此延期过渡期[152] - 公司为较小报告公司，无需提供市场风险定量和定性披露信息[154] 财务控制与程序情况 - 截至2023年6月30日财季末，公司披露控制和程序因分析复杂金融工具存在重大缺陷而无效[155] - 公司进行额外分析确保未经审计的中期财务报表符合美国公认会计原则[155] - 截至2023年3月31日的三个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[156] 法律诉讼情况 - 公司无法律诉讼[156]