首次公开募股与私募配售情况 - 2021年12月14日，公司完成首次公开募股，发售2000万股，发行价每股10美元，总收益2亿美元；行使超额配售权额外发售156.2401万股，收益1562.401万美元，承销费用约85.932万美元[108] - 2021年12月14日，公司完成私募配售，发售1112.496万份私募认股权证，每份1美元，收益1112.496万美元[109] 交易成本与资金安排 - 交易成本达1292.61万美元，包括431.248万美元承销折扣、754.684万美元递延承销折扣和106.678万美元其他发行成本；250万美元现金留作营运资金[110] - 2021年12月14日，2.1993649亿美元（每股10.2美元）存入信托账户[110] 业务合并相关决议 - 2023年6月12日，公司批准特别决议，将完成业务合并时间延长至2024年6月14日，每月存入5万美元，最多12次；同时修改章程，取消赎回限制[111] 股份赎回情况 - 2023年6月12日后，公众股东赎回1982.4274万股，每股10.54美元，2.08992255亿美元从信托账户支出；赎回114.6276万股，每股10.73美元，1230.2385万美元从信托账户支出[113][114] - 2023年8月11日，114.6276股被赎回，约1230.2385万美元（每股约10.73美元）从信托账户支出，赎回后公司有59.1851万股A类股和1股B类股流通，约635.2029万美元留在信托账户[116] - 信托账户余额从2023年3月31日的225,411,726美元降至2024年3月31日的6,674,018美元，因赎回20,970,550股A类普通股，赎回金额达221,294,640美元[134] 股份发行情况 - 2023年6月29日，公司发行539.0599万股A类普通股，转换后前赞助商和新赞助商分别持有30%和45%的A类流通股[115] 初始业务合并要求 - 公司必须完成至少一项初始业务合并，其总公允价值至少为签署协议时信托账户净资产（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[117] 未完成合并的处理 - 若在合并期内未完成初始业务合并，公司将停止运营、赎回公众股份、清算和解散；初始股东同意放弃创始人股份和私募认股权证的清算权；承销商同意放弃递延承销佣金[123][124] 信托账户资产价值 - 信托账户剩余可分配资产初始每股价值可能仅为10.20美元[125] 运营银行账户与营运资金情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司运营银行账户分别有212美元，营运资金赤字分别约为608,579美元和593,046美元[128] 公司净收入与亏损情况 - 2024年第一季度公司净收入为466,716美元，包括信托账户投资利息收入85,228美元，抵消了87,533美元的组建和运营成本以及464,411美元的认股权证负债公允价值变动[135] - 2023年第一季度公司净亏损为225,709美元，包括信托账户投资利息收入2,362,839美元，被397,932美元的组建和运营成本以及2,190,616美元的认股权证负债公允价值变动抵消[136] 行政支持服务费用情况 - 2024年和2023年第一季度，公司行政支持服务费用分别为0美元和30,000美元[137] 承销费用情况 - 承销商获得现金承销折扣每股0.20美元，总计4,312,480美元；递延承销佣金每股0.35美元，总计7,546,840美元，2023年6月6日承销商放弃了该递延费用[140][141] 普通股列示情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，591,851股A类普通股以赎回价值列示为临时权益[145] 准则采用情况 - ASU 2020 - 06于2024年1月1日对公司生效，采用该准则对财务报表无重大影响[148] - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，采用该准则对财务报表无重大影响[149] 资产负债表外安排情况 - 截至2024年3月31日，公司没有任何符合S - K条例第303(a)(4)(ii)项定义的资产负债表外安排[150] 通货膨胀影响情况 - 公司认为在报告期内，通货膨胀对其业务、收入或经营成果没有重大影响[151] 新兴成长型公司相关情况 - 公司是“新兴成长型公司”，可享受某些报告要求豁免，如无需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404条的审计师鉴证要求等[152] - 公司选择不放弃新兴成长型公司的延长过渡期，这可能使公司财务报表与其他非新兴成长型公司的比较变得困难或无法进行[153] 较小报告公司相关情况 - 公司是较小报告公司，无需提供市场风险相关的定量和定性披露信息[154] 披露控制与程序情况 - 截至2024年3月31日财季末，公司披露控制和程序因分析复杂金融工具（特别是认股权证负债估值）以及应付账款和应计费用记录方面的重大缺陷而无效[156] - 公司进行额外分析以确保未经审计的中期财务报表符合美国公认会计原则，管理层认为本季度报告中的财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[156] 财务报告内部控制情况 - 在截至2024年3月31日的三个月内，公司财务报告内部控制没有发生对其产生重大影响或可能产生重大影响的变化[157] 法律诉讼情况 - 公司没有未决法律诉讼[157]