公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司总资产为6,790,935美元，较2023年的6,589,002美元增长约3.06%[8] - 截至2024年6月30日，公司总负债为1,668,286美元，较2023年的1,145,293美元增长约45.66%[8] - 2024年6月30日，公司股东总赤字为1,627,574美元，较2023年的1,145,081美元增长约42.14%[8] - 2024年前三个月，公司运营亏损70,749美元，2023年同期为300,773美元[9] - 2024年前六个月，公司运营亏损158,282美元，2023年同期为698,705美元[9] - 2024年前三个月，公司其他收入为216,405美元，2023年同期为3,722,230美元[9] - 2024年前六个月，公司其他收入为 - 162,778美元，2023年同期为3,894,453美元[9] - 2024年前三个月，公司净收入为145,656美元，2023年同期为3,421,457美元[9] - 2024年前六个月，公司净亏损为321,060美元，2023年同期净收入为3,195,748美元[9] - 2024年6月30日，A类普通股基本和摊薄每股净收入（亏损）为0.02美元（前三个月）和 - 0.05美元（前六个月），2023年同期分别为0.15美元和0.13美元[9] - 2024年6月30日止六个月，公司净亏损321,060美元，2023年同期净利润3,195,748美元[12] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司运营银行账户分别有212美元，营运资金赤字分别为75.1328万美元和59.3046万美元[29] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司运营账户现金均为212美元，无现金等价物[45] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，信托账户资产分别为6750222美元和6588790美元，均由货币市场基金投资和现金构成[46] - 2024年A类股基本和摊薄净（亏损）每股收益计算中，分子分配的净（亏损）收入为145656美元，分母加权平均流通股数为5982450股，每股净（亏损）收入为0.02美元[58] - 2023年A类股基本和摊薄净（亏损）每股收益计算中，分子分配的净（亏损）收入为2606331美元，分母加权平均流通股数为17046806股，每股净（亏损）收入为0.15美元[58] - 2023年B类股基本和摊薄净（亏损）每股收益计算中，分子分配的净（亏损）收入为815126美元，分母加权平均流通股数为5331363股，每股净（亏损）收入为0.15美元[58] - 2024年A类普通股基本和摊薄后每股净亏损为0.05美元，2023年为每股净收入0.13美元；2024年A类分母加权平均流通股为5,982,450股，2023年为19,279,517股[59] - 截至2024年6月30日，或有可赎回A类普通股为6,750,223美元，2023年12月31日为6,588,790美元[61] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司根据本票借款216,449美元[76] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司在新赞助商的营运资金贷款下借款分别为340,006美元和135,745美元[78] - 2024年6月30日，公司总负债为876,246美元，其中公开认股权证负债431,248美元，私募认股权证负债444,998美元[103] - 2023年12月31日，公司总负债为552,035美元，其中公开认股权证负债271,686美元，私募认股权证负债280,349美元[104] - 2024年第二季度和上半年，公司净收入分别为145656美元和净亏损321060美元；2023年第二季度和上半年，净收入分别为3421457美元和3195748美元[142] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司运营银行账户分别有212美元，营运资金赤字分别约为751328美元和593046美元[136] - 信托账户余额从2023年3月31日的225411726美元大幅降至2024年6月30日的6750223美元，原因是发起人交接后赎回20970550股A类普通股，赎回总额为221294640美元[141] 首次公开募股相关情况 - 2021年12月14日，公司完成首次公开募股，发行21,562,401个单位，每个单位10美元，总收益2.1562401亿美元；同时私募出售11,124,960份认股权证，每份1美元，总收益1112.496万美元[15][16] - 交易成本达1292.61万美元，包括431.248万美元承销折扣、754.684万美元递延承销折扣和106.678万美元其他发行成本；250万美元现金留作营运资金[17] - 首次公开募股后，2.1993649亿美元存入信托账户，每单位10.20美元[20] - 2021年12月14日，公司出售21,562,401个单位，每个单位价格10美元，包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证[68] - 首次公开募股同时，前赞助商以1美元每份的价格购买11,124,960份私募认股权证，总价11,124,960美元[69] - 公司授予承销商45天超额配售选择权，可额外购买300万股，2021年12月14日行使156.2401万股，2022年1月24日剩余部分过期[83] - 2021年12月14日，公司支付现金承销折扣，按每单位2.0%计算，金额为431.248万美元；承销商有权在公司完成首次业务合并后获得递延承销折扣，为首次公开募股总收益的3.5%，即754.684万美元，2023年6月6日，承销商放弃该笔递延承销折扣[84] - 2021年12月14日，公司完成首次公开募股，发行20,000,000个单位，每个单位10美元，总收益200,000,000美元；行使超额配售权发行1,562,401个单位，收益15,624,010美元，承销费约859,320美元[112] - 2021年12月14日，公司完成私募，出售11,124,960份私募认股权证，每份1美元，收益11,124,960美元[113] - 交易成本达12,926,100美元，包括4,312,480美元承销折扣、7,546,840美元递延承销折扣和1,066,780美元其他发行成本；2,500,000美元现金留作营运资金[114] - 2021年12月14日，219,936,490美元（每单位10.20美元）存入信托账户[115] - 公司授予承销商45天超额配售选择权，可购买最多300万股额外公开发行股份，承销商部分行使选择权购买1,562,401股，剩余部分于2022年1月24日到期[145] - 承销商现金承销折扣为每单位0.20美元，总计4,312,480美元；递延承销佣金为每单位0.35美元，总计7,546,840美元，2023年6月6日承销商放弃该递延费用[146][147] - 发行成本包括与首次公开募股直接相关的法律、会计、承销费等，完成首次公开募股时计入临时权益[151] 业务合并相关情况 - 公司须完成至少一项初始业务合并，其总公平市值至少为信托账户资产价值的80%（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）[19] - 2023年6月12日，公司批准将完成业务合并的时间延长至2024年6月14日，每月存入5万美元至信托账户，最多可延长12次[25] - 2023年6月12日，公司章程修订，取消公司赎回公众股份导致有形净资产低于500.0001万美元的限制[25] - 2023年6月13日和8月11日，公众股东分别赎回19824274股和1146276股，每股赎回价分别为10.54美元和10.73美元，信托账户分别支出208992255美元和12302385美元[46] - 公司原需在2023年6月14日前完成业务合并，后经特别决议批准，可每月向信托账户存入5万美元将日期延至2024年6月14日，最终进一步延至2024年12月14日且无需额外付款[32] - 2024年8月15日，公司与Leading Partners Limited和Leading Group Limited达成业务合并协议，11,124,960份私募认股权证将换为500,000股Holdco A类普通股，LEADING股东将获43,000,000股Holdco A类普通股[108] - 2024年8月23日，公司向LEADING发行350,000美元无担保本票用于营运资金[109] - 2023年6月12日，公司批准将完成业务合并时间延长至2024年6月14日，每月存入50,000美元，最多12次；修改章程取消赎回限制[116] - 公司进行初始业务合并时，需完成总公允价值至少为签署协议时信托账户净资产（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）80%的业务合并，且交易后公司需拥有或收购目标公司50%以上有表决权证券或获得控制权[123] - 公众股东在初始业务合并完成时有机会赎回全部或部分股份，每股赎回金额预计初始为10.20美元，加上信托账户资金所获按比例利息且不扣除递延承销佣金[124] - 若公司在2024年12月14日前未完成初始业务合并，将停止运营、赎回公众股份（每股价格为信托账户存款总额除以当时流通公众股份数，可能为每股10.20美元）并清算解散[129] - 公司预计截至2024年6月30日信托账户外现金可能不足以支持未来12个月运营，若无法完成业务合并，可能需采取措施节约流动性[138] - 公司需在2024年12月14日前完成业务合并，若未完成将强制清算和解散，这引发对公司持续经营能力的重大怀疑[139] 股份与认股权证相关情况 - 公司发行的21906161份认股权证（10781201份公共认股权证和11124960份私募认股权证）确认为衍生负债[54] - 2023年6月12日，公司与前赞助商达成认股权证交换协议，初始业务合并时，前赞助商将放弃11124960份私募认股权证，公司向前赞助商发行500000股A类股份[56] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司无稀释性证券和其他可转换为普通股的合同，摊薄（亏损）每股收益与基本（亏损）每股收益相同[57] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司有1078.1201万份公共认股权证流通在外，每份认股权证可按11.50美元的价格购买一股A类普通股[89] - 当A类普通股价格达到或超过18.00美元时，公司可按每份0.01美元的价格赎回流通在外的认股权证；当价格达到或超过10.00美元时，公司可按每份0.10美元的价格赎回，持有人可在赎回前无现金行权[91][92] - 2023年6月12日，公司与前保荐人达成认股权证交换协议，前保荐人放弃1112.496万份私募认股权证，公司向前保荐人发行50万股A类普通股[96] - 公司有权发行500万份优先股，截至2024年6月30日和2023年12月31日，无优先股发行或流通在外[97] - 公司有权发行5亿股A类普通股，截至2024年6月30日和2023年12月31日，有539.0599万股A类普通股发行并流通在外，不包括59.1851万股待赎回的A类普通股[98] - 公司有权发行5000万股B类普通股，截至2024年6月30日和2023年12月31日，有1股B类普通股发行并流通在外[100] - B类普通股将在首次业务合并时或之前按持有人选择自动转换为A类普通股，转换比例使得转换后的A类普通股总数在转换基础上合计占特定股份总数的20%[102] - 2021年2月23日，前赞助商支付25,000美元获得7,187,500股B类普通股，经多次变动后，赞助商持有5,390,600股B类普通股，2023年6月29日，5,390,599股B类普通股转换为A类普通股[71][73] - 2023年6月29日，公司将5,390,599股B类普通股转换为A类普通股，转换后前赞助商和新赞助商分别持有30%和45%的A类普通股[120] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，591,851股A类普通股以赎回价值列示为临时权益[152] 费用与准则相关情况 - 自2021年12月9日起，公司每月