公司基本信息 - 公司是2021年8月19日在特拉华州成立的空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行业务合并[24] - 公司管理团队由Ray Chen领导，他有丰富的金融和企业管理经验[26] - 公司目前有一名高管，在完成首次业务合并前，他将根据业务判断投入必要时间处理公司事务[52] - 公司有5名董事，董事会分为三类，每年选举一类，每类任期三年（首次股东大会前任命的董事除外）[121] - 公司单位、公众股和公众认股权证分别在纳斯达克全球市场以“FTIIU”“FTII”“FTIIW”的代码交易，单位于2022年2月16日开始公开交易，B类普通股未在任何交易所上市[76] - 截至2024年3月30日，公司单位持有人有2名，A类普通股持有人有4名，B类普通股持有人有6名，认股权证持有人有1名[77] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司净收入为2911502美元，包括4809102美元投资收入和144443美元应付票据注销收益，部分被1062699美元费用和979344美元税费抵消[92] - 2022年公司净收入为700015美元，包括1676585美元投资收入，部分被666311美元费用和310259美元税费抵消[93] - 截至2023年12月31日，公司现金为17578美元，无现金等价物[95] - 2023年和2022年，公司支付给Adeptus Partners的审计费用分别约为5.4万美元和6.6万美元[160] - 2023年和2022年，公司未支付Adeptus Partners审计相关费用、税务费用及其他费用[161][162] - 截至2023年12月31日，公司现金为17,578美元，2022年为262,756美元[174] - 2023年和2022年12月31日，可能赎回的A类普通股分别为5,556,350股和11,500,000股，赎回价值分别为每股10.90美元和10.30美元，对应金额为60,532,197美元和118,466,326美元[175] - 2023年总负债为5,572,202美元，2022年为4,237,635美元[176] - 2023年股东总赤字为3,326,702美元，2022年为3,229,352美元[177] - 2023年总费用为1,062,699美元，2022年为666,311美元[180] - 2023年可售证券利息收入为4,809,102美元，2022年为1,676,585美元[180] - 2023年税前收入为3,890,846美元，2022年为1,010,274美元[180] - 2023年净收入为2,911,502美元，2022年为700,015美元[180] - 2023年A类普通股基本和摊薄后每股净收入为0.34美元，2022年为0.09美元[181] - 2023年B类普通股基本和摊薄后每股净亏损为0.16美元，2022年为0.05美元[181] - 2023年12月31日净收入为291.1502万美元，2022年为70.0015万美元[184] - 2023年经营活动净现金使用量为176.6109万美元，2022年为60.1354万美元[184] - 2023年投资活动净现金使用量为6182.1521万美元，2022年为1.173亿美元[184] - 2023年融资活动净现金使用量为6030.059万美元，2022年提供1.18159111亿美元[184] - 2023年现金净变化为减少24.5178万美元，2022年增加25.7756万美元[184] - 2023年末现金为1.7578万美元，2022年末为26.2756万美元[184] - 截至2023年和2022年12月31日，公司现金分别为17,578美元和262,756美元，无现金等价物[207] - 截至2023年和2022年12月31日，可能赎回的A类普通股分别为60,532,197美元和1.18466326亿美元，2023年减少57,934,129美元[211] - 2023年和2022年，可赎回普通股基本和摊薄每股净收入分别为0.34美元和0.09美元，不可赎回普通股分别为 - 0.16美元和 - 0.05美元[216] - 2023年和2022年，信托账户持有的有价证券公允价值属于一级计量，分别为61,839,164美元和1.18976585亿美元[217] 各条业务线表现 无 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 公司预计将初始业务合并结构设计为交易后公司拥有或收购目标业务100%的股权或资产，也可能低于100%，但需拥有或收购目标公司50%以上的有表决权证券[47] - 首次公开募股和私募所得净收益可用于支付目标业务卖家，未使用的资金可用于一般公司用途，也可能需要额外融资[49] - 公司可通过发行股权或股权关联证券、贷款等方式筹集资金，目前未与第三方达成相关安排，赞助商等无义务提供融资[50] - 公司完成首次业务合并的时间为24个月，最多可延长至33个月[58] - 若公司清算，公众股东每股最初仅能获得10.20美元，认股权证将一文不值[58] - 公司需在纳斯达克全球市场保持至少400名总持有人以继续上市，公司定于2024年4月30日与纳斯达克听证小组举行听证会，争取获得180个日历日的延期以恢复合规[69] - 公司同意每月向FutureTech Partners II LLC支付10,000美元用于办公空间、公用事业、秘书和行政支持等费用，2023年支付金额为0美元[73] - 自首次公开发行日起，公司同意每月向发起人关联方支付10,000美元用于办公场地、公用事业及秘书和行政支持[124] - 初始业务合并完成或清算后，公司将停止支付上述月费[124] - 初始业务合并完成前，公司董事和高管的自付费用报销将使用信托账户外资金，审计委员会将季度审查此类付款[124] - 初始业务合并完成后，留任的董事或管理团队成员可能从合并后公司获得咨询或管理费用，费用将向股东披露[125] - 公司未对合并后公司向董事或管理团队支付的费用设限，费用由合并后业务的董事决定[125] - 公司不打算采取行动确保管理团队在初始业务合并后留任，但部分人员可能协商留任安排[126] - 公司未与董事和高管签订离职福利协议[126] - 公司需在2024年4月18日（或延长至11月18日）前完成业务合并，否则将进行清算和解散[193][196] 其他没有覆盖的重要内容 - 2022年2月18日，公司完成1150万股单位的首次公开募股，每股10美元，总收益1.15亿美元，同时向赞助商私募520,075个单位，收益520.075万美元[27][28] - 扣除承销佣金、折扣和发行费用后，1.173亿美元存入信托账户[29] - 全球人工智能软件市场预计到2025年将达到约1260亿美元，全球人工智能投资预计从2020年的约501亿美元增长到2024年的超1100亿美元[32] - 2020年全球人工智能市场价值约402.1亿美元，预计2021 - 2025年增长约764.4亿美元，复合年增长率约21%，北美预计占全球市场增长的约56%[33] - 纳斯达克规则要求公司完成的初始业务合并总公平市值至少为签署最终协议时信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[45] - 公司发起人拥有约39.7%的流通股[57] - 2023年8月16日签署的联邦法律规定，自2023年起对美国公司回购股票的公平市场价值征收1%的消费税，公司董事会认为该税可能适用于2022年12月31日后公司公众股的任何赎回[67] - 2024年2月，公司指示受托人将信托账户资金存入银行有息活期存款账户，可能减少信托账户资金利息收入，降低公众股东赎回或清算时的所得金额[62][63] - 2023年8月17日，公司股东批准将业务合并期限延长至2024年2月18日，发起人需存入不超过12.5万美元或每股0.04美元乘以未赎回公众股数的金额[86][87] - 2023年8月17日特别会议投票中，5943650股A类普通股被赎回，赎回价格约为每股10.81美元，总赎回金额约为6420万美元[88] - 2023年10月16日，公司收到纳斯达克通知，不符合至少400名总持有人的上市规则，需在11月30日前提交恢复合规计划[90] - 承销商有权在业务合并完成时获得发行总收益3%的递延费用，即345万美元[102] - 公司无表外融资安排、长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[101][102] - 截至2023年12月31日，公司财务报告内部控制存在重大缺陷，披露控制与程序无效[107][109] - 最近一个财季，公司财务报告内部控制无重大影响的变更[112] - 公司向赞助商关联方支付每月10,000美元用于办公场地等支持，为期12个月（最多18个月）[134] - 公司存在5份延迟的Section 16(a)报告，分别为赞助商的一份Form 4报告、Ray Chen的一份Form 3报告、Jonathan McKeage的一份Form 3报告、Yuquan Wang的一份Form 4报告和Zachary Radu的一份Form 3报告[141] - FutureTech Partners II LLC持有A类普通股520,075股，占比17.6%；持有B类普通股2,825,000股，占比98.3%；占已发行普通股的57.4%[148] - 所有高管和董事作为一个群体持有A类普通股520,075股，占比17.6%；持有B类普通股2,845,000股，占比98.9%；占已发行普通股的57.7%[148] - Karpus Management, Inc.持有A类普通股790,575股，占比26.8%，占已发行普通股的13.6%[148] - Cowen and Company, LLC持有A类普通股377,119股，占比12.8%，占已发行普通股的6.5%[148] - Polar Asset Management Partners Inc.持有A类普通股317,000股，占比10.7%，占已发行普通股的5.4%[148] - Calamos Market Neutral Income Fund持有A类普通股500,000股，占比16.9%，占已发行普通股的8.6%[148] - AQR Arbitrage, LLC持有A类普通股419,508股，占比14.2%，占已发行普通股的7.2%[148] - Neil Bush和Jeffrey Moseley持有B类普通股各10,000股[148] - 创始人股份占公司已发行普通股的57.7%[149] - 2021年10月8日，公司向发起人发行287.5万股B类普通股，总价2.5万美元[151] - 2021年8月19日，发起人承诺向公司提供最高30万美元贷款用于首次公开募股费用[154] - 发起人为业务合并提供的营运资金贷款最高可达150万美元[155] - 2023年2月17日至2024年3月18日，公司多次向信托账户存款以延长业务合并时间，累计存入292.5万美元[156] - 截至2023年12月31日，延期贷款未偿还金额为292.5万美元[157] - 审计机构认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况，但公司负营运资金和累计亏损引发对持续经营能力的重大怀疑[167][168] - 审计机构自2021年起担任公司审计师[172] - 首次公开募股和私募完成后，1.173亿美元存入信托账户，截至2023年和2022年12月31日，信托账户持有的有价证券分别为61,839,164美元和1.18976585亿美元[208][209] - 首次公开募股相关发行成本为513,352美元，承销折扣为172.5万美元，均在首次公开募股完成时计入额外实收资本[210] - 公司现金账户有时会超过联邦存款保险覆盖的25万美元，但截至2023年和2022年12月31日未出现损失[205] - 自2023年起，《降低通胀法案》将对上市公司股票回购征收1%的消费税[223]