首次公开募股及资金情况 - 公司于2022年2月15日完成首次公开募股，发行8,625,000个单位，单价10美元，总收益86,250,000美元；同时向发起人出售505,000个私募单位，收益5,050,000美元，共87,975,000美元存入信托账户[108] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司现金为52,547美元，信托账户持有的有价证券为88,499,169美元（含524,169美元利息收入和未实现收益）[110] - 2022年第三季度和前九个月，公司净亏损分别为61,629美元和840,452美元，运营成本分别为409,308美元和1,215,349美元，特许经营税分别为50,000美元和150,000美元，信托账户有价证券利息收入分别为397,081美元和524,169美元[106] - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为1,240,547美元；2021年前九个月为360美元[111] - 公司记录了4,793,698美元的发行成本，包括1,725,000美元承销折扣、2,587,500美元递延承销费和481,198美元其他发行成本[109] - 2022年前3个月和前9个月，公司分别确认与上述协议相关的费用3万美元和7.5万美元，其中1.5万美元记为预付费用[122] - 2021年前9个月，加权平均股数因37.5万股可能被没收的普通股而减少[126] 公司团队与市场预期 - 公司管理层团队成员平均有超过40年能源行业经验[100] - 公司预计大型石油和天然气公司将出售价值1000亿美元的油气资产[97] 业务合并相关情况 - 公司拟用首次公开募股所得现金、出售股票或债务等方式完成业务合并[102] - 公司可能需额外融资以完成业务合并或满足运营支出，否则可能停止运营并清算信托账户[114] 与White Lion Capital合作情况 - 2022年10月17日，公司与White Lion Capital签订普通股购买协议，有权要求其购买最多150,000,000美元新发行普通股[115] - 公司向White Lion出售股份的权利自注册声明生效日起至2025年12月31日止，每次出售股份数量不超200万美元或特定计算值[117] - White Lion购买股份的价格为通知日期后连续两个交易日普通股最低每日成交量加权平均价格的96%[118] - 公司需向White Lion发行价值150万美元的普通股[120] 其他财务相关情况 - 截至2022年9月30日，公司无表外安排[121] - 公司每月需向赞助商支付1万美元用于办公场地等，2022年前9个月已支付8万美元，协议生效前支付1万美元[122] - 承销商有权获得总计258.75万美元的递延费用，仅在完成业务合并时支付[124] - 截至2022年9月30日，公司无稀释性证券和其他可能转换为普通股的合同[126] - 公司资产和负债的公允价值近似于资产负债表上的账面价值[128]