财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度，公司净收入为45.19万美元，包括信托账户收入85.85万美元，未实现外汇损失1.98万美元，形成和运营成本38.68万美元；2022年第一季度，公司净亏损1200美元[124] 各条业务线表现 - 公司拟与EEW进行业务合并，总对价为价值6.5亿美元的Pubco普通股，预计2023年7月完成[118][119] 管理层讨论和指引 - 公司认为无需筹集额外资金，但如果成本估计不足或需赎回大量公众股份，可能需要额外融资[131] - 管理层认为近期发布但未生效的会计准则若采用，不会对公司财务报表产生重大影响[162] - 公司经营业绩和完成首次业务合并的能力可能受金融市场低迷、油价上涨、通胀等因素不利影响[162] 其他没有覆盖的重要内容 - 2022年5月2日，公司完成首次公开募股，发行787.5万个单位，每个单位10美元，总收益7875万美元[113] - 2023年4月27日，公司股东大会批准将完成业务合并的日期从2023年11月2日延长至2024年5月2日，5297862股A类普通股被赎回，约5526.53万美元将从信托账户中取出支付给持有人[121] - 首次公开募股和私募认股权证发行后，公司为营运资金需求保留了约110万美元[125] - 截至2023年3月31日，Eternal Loan未偿还余额为18万美元，Third Eternal Loan未偿还余额为30万美元，Fourth Eternal Loan未偿还余额为5万美元[127][128][129] - 2023年4月12日，公司与Lender签订第五笔Eternal Loan贷款协议，最高额度50万美元，分四期提取，到期日为2024年5月1日或完成初始业务合并之日较早者[130] - 截至2023年3月31日，公司没有表外安排[132] - 承销商获得现金承销折扣118.13万美元，递延佣金236.25万美元（仅在完成初始业务合并时支付），还获得118125个受限单位[134] - 公司授予承销商优先拒绝权，作为独家财务顾问费用最高为首次公开募股收益的6.0%，公司有权分配最多50%给其他金融机构[135] - 若交易现金少于5000万美元，Maxim费用为20万美元现金和15万美元普通股；等于或超过4000万美元，为50万美元现金；等于或超过7500万美元，为50万美元现金和额外50万美元（现金或普通股）[136] - 公司与ALANTRA约定，签署协议时支付1.5万美元，每月支付2万美元，最多支付5个月；交易价值超4亿美元，每月支付4万美元[140] - 2021年12月31日，公司向发起人发行215.625万股创始人股份，总价2.5万美元，其中最多28.125万股可能被没收[142] - 2022年5月2日，承销商部分行使超额配售权，9.375万股创始人股份不再被没收，18.75万股被没收，剩余196.875万股[143] - 2023年3月31日，发起人将196.8749万股B类普通股转换为A类普通股，转换后持有196.8749万股A类普通股和1股B类普通股[144] - 截至2023年3月31日，Eternal Loan未偿还余额18万美元，Third Eternal Loan未偿还余额30万美元，Fourth Eternal Loan未偿还余额5万美元[146][147][148] - 2023年4月12日，公司与贷款人签订第五笔Eternal Loan，最高本金50万美元，分四期提取，到期日为2024年5月1日或完成初始业务合并日期较早者[150] - 2023年5月2日，公司向发起人发行90万美元本票，发起人每月支付75000美元，存入信托账户，无利息，提前偿还[151] - 公司与Sponsor签订行政服务协议，每月费用1万美元，截至2023年3月31日，已支付36223美元，应计9.5万美元[153] - 公司按FASB ASC Topic 480准则核算可能赎回的A类普通股，强制赎回的普通股分类为负债工具，有条件赎回的普通股分类为临时权益[161] - 公司确认赎回价值变化并调整可赎回普通股账面价值，使其在报告期末等于赎回价值[161] - 公司作为较小报告公司，无需按规定提供市场风险定量和定性披露信息[163]