财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度和前九个月，公司净收入分别为26,528美元和585,178美元[144] - 2022年第三季度和前九个月，公司净亏损分别为407,918美元和594,057美元[145] 业务线表现 - 2022年5月2日，公司完成首次公开募股，发售7,875,000个单位，每个单位10美元，总收益7875万美元[130] - 公司同时出售3,762,500份私募认股权证，每份1美元，行使价为11.5美元[132] - 2023年4月27日，公司将业务合并截止日期从2023年11月2日延长至2024年5月2日，5,297,862股A类普通股被赎回，约5526.53万美元从信托账户中取出[142] - 2023年8月3日，公司修订业务合并协议，将终止日期延至9月30日，并设置基于2023年5200万美元营收里程碑的1.5亿美元或有收益[139] - 经修订，Pubco向EEW证券持有人提供的基础对价为价值5亿美元的普通股，加上1.5亿美元或有收益[140] 管理层讨论和指引 - 纳斯达克规则要求初始业务合并目标企业的公平市值至少为信托账户净资产的80%，合并后公司需拥有目标企业50%以上的有表决权证券[133] - 公司经营成果和完成首次业务合并的能力可能受金融市场低迷、油价上涨等因素不利影响[195] 其他重要内容 - 截至2023年9月30日，公司从初始公开募股和私募认股权证收益中留存约110万美元用于营运资金[147] - 截至2023年9月30日，公司多笔无利息贷款的未偿还余额分别为：第二笔18万美元、第三笔30万美元、第四笔5万美元、第五笔52.5289万美元[149][150][151][152] - 2023年11月1日，公司与贷款人签订最高33.5万美元的无担保无息贷款协议[153] - 若公司在首次业务合并完成后30天内未偿还第二至五笔贷款，需每月支付5%利息[154] - 2023年5月2日，公司向发起人发行90万美元延期票据，发起人每月支付7.5万美元[157] - 首次公开募股完成后，承销商获得118.125万美元现金承销折扣，若完成首次业务合并，还将获得236.25万美元递延佣金[160] - 承销商在特定期间内有优先拒绝权，担任财务顾问费用最高为首次公开募股收益的6%[161] - 截至2023年9月30日，EGS服务总开票金额88.2325万美元，其中44.1163万美元计入应计负债[163] - 若交易现金少于5000万美元，Maxim成功费为20万美元现金和15万美元普通股；若不少于4000万美元，为50万美元现金[164] - 2021年12月31日止期间，公司向发起人发行215.625万股创始人股份，总价2.5万美元[171] - 截至2023年9月30日，第二笔永恒贷款余额18万美元，第三笔30万美元，第四笔5万美元，第五笔52.5289万美元，均无应计利息[176][177][178][179] - 2023年4月18日，公司关闭美国国际银行账户，转出3.9397万美元，其中3万美元转至温特博瑟姆银行账户，9397美元用于部分偿还发起人贷款[180] - 2023年11月1日公司与贷款人签订最高33.5万美元的无担保无息贷款协议[181] - 若公司在首次业务合并完成后30天内未偿还第二至五笔贷款，需每月支付5%利息[182] - 2023年5月2日公司向发起人发行总计90万美元的延期票据，截至2023年9月30日已提取45万美元[185] - 若公司未在到期日后五天内偿还延期票据，未偿还本金余额将每月产生5%利息[185] - 公司与发起人于2022年4月27日签订行政服务协议，每月费用1万美元，截至2023年9月30日已支付39187美元，累计应计154941美元[186] - 公司与Gluon Partners LLP约定，完成总购买价低于4亿美元的交易支付50万美元，高于4亿美元额外支付50万美元[187] - 2022年10月5日公司与Gluon将总购买价等于或高于4亿美元交易的成功费降至25万美元[188] - 公司为Gluon介绍的融资业务，发行债务证券支付2%现金费用，发行股权相关证券支付5%现金费用[189] - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[197]