财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度，公司净亏损327511美元，包括信托账户股息收入372627美元和利息收入23美元，被形成和运营成本670161美元和关联方行政服务费3万美元抵消[148] - 2023年第一季度，公司净收入451852美元，包括信托账户股息收入858477美元，被未实现外汇损失19834美元、形成和运营成本356791美元和关联方行政成功费3万美元抵消[149] 公司业务合并相关事件 - 2022年10月6日，公司与Pubco、Merger Sub和EEW签订原始业务合并协议，2023年8月3日进行修订，若2023年营收达5200万美元，将有1.5亿美元股份的或有收益[138] - 2023年11月29日，公司通知EEW终止业务合并协议[139] - 2023年4月27日，公司股东大会批准将业务合并期限从2023年11月2日延长至2024年5月2日，5297862股A类普通股股东行使赎回权，约5526.53万美元从信托账户移除，2023年5月2日向发起人发行90万美元的延期票据，截至2024年3月31日和5月10日，分别存入82.5万美元和90万美元[141] - 2024年4月29日，公司股东大会批准将业务合并期限从2024年5月2日延长至2025年5月2日，111915股普通股股东行使赎回权，约127万美元从信托账户移除[142] - 2023年12月30日，公司与GreenRock等签订合并协议[144] 公司融资与贷款情况 - 2022年5月2日，公司完成首次公开募股，发售787.5万个单位，每个单位10美元，总收益7875万美元[132] - 2022年5月2日，公司首次公开募股和私募认股权证收益中，约110万美元留作营运资金[150] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，第三笔无息无担保贷款未偿还余额为30万美元[153] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，第四笔无息无担保贷款未偿还余额为5万美元[154] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，第五笔无息无担保贷款未偿还余额为653,619美元，较初始条款多借153,619美元[156] - 截至2024年3月31日，第六笔无息无担保贷款未偿还余额为1,123,434美元，较初始条款多借788,434美元；截至2023年12月31日，未偿还余额为357,302美元，较初始条款多借22,302美元[157] - 2023年5月2日，公司向发起人发行总本金90万美元的可转换本票，每月存入7.5万美元，若到期5天内未偿还，每月按5%计息[159] - 2024年4月30日，公司向发起人发行总本金60万美元的可转换本票，每月存入5万美元[160] - 截至2024年3月31日，公司现金余额为316,030美元，营运资金赤字为4,143,621美元[161] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，第二笔无息无担保贷款未偿还余额为170,603美元，第三笔为300,000美元，第四笔为50,000美元，第五笔为653,619美元[177][178][179][180] - 截至2024年3月31日，第六笔无息无担保贷款未偿还余额为1,123,434美元；截至2023年12月31日，该笔贷款未偿还余额为357,302美元，若公司在业务合并完成后10天内未偿还，将支付每月5%的利息[181] - 2023年5月2日，公司向发起人发行总额900,000美元的可转换本票，发起人同意自2023年5月2日起每月支付75,000美元，截至2024年3月31日已提取900,000美元[185] - 2024年4月30日，公司向发起人发行总额600,000美元的2024年延期票据，发起人自2024年5月2日起每月支付50,000美元[186] 公司费用与佣金情况 - 承销商在首次公开募股后获得1,181,250美元现金承销折扣，若公司完成首次业务合并，还可获得2,362,500美元递延佣金[164] - 承销商有权在特定期间内获得最高为首次公开募股收益6.0%的费用，公司有权分配最多50%给其他金融机构[165] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，EGS服务的未付账单总额分别为895,679美元和892,784美元，其中447,840美元和446,392美元（未付余额的50%）计入应计负债[166] - 截至2024年3月31日，公司已向Gluon Group支付行政服务费39,187美元，分别额外计提214,941美元和184,941美元[187] - 公司与Gluon约定，完成总购买价低于4亿美元的交易支付500,000美元费用；高于4亿美元，原需支付100万美元，后降至250,000美元[188][190] - 公司与Gluon约定，债务融资收取2%现金费用，股权、股权关联或可转换证券融资收取5%现金费用[191] - 公司同意支付Gluon Group交易服务产生的合理实报实销费用，成功完成业务合并后，Gluon将免除公司应计费用[192][193] 公司股权转换情况 - 2023年3月31日，发起人将1,968,749股B类普通股按1:1的比例转换为A类普通股，转换后发起人持有1,968,749股A类普通股和1股B类普通股[176] 管理层讨论和指引 - 编制合并财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计存在重大差异[195]