财务数据关键指标变化 - 2024年3月和6月，公司净亏损分别为254,323美元和581,834美元，由信托账户股息收入、利息收入、形成和运营成本及行政服务费构成[150] - 2023年3月和6月，公司净收入分别为106,798美元和558,650美元，由信托账户股息收入、利息收入、形成和运营成本及行政服务费构成[151] 各条业务线表现 无 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 公司业务可能受金融市场低迷、油价上涨、通货膨胀、利率上升等因素不利影响[152] - 编制符合GAAP的合并财务报表及相关披露需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计存在重大差异[203] 其他没有覆盖的重要内容 - 2022年5月2日，公司完成首次公开募股，发行7,875,000个单位，每个单位10美元，总收益7875万美元[133] - 2023年8月3日，公司与Pubco、Merger Sub和EEW签订的业务合并协议修订，规定基于2023年5200万美元的收入里程碑，有1.5亿美元的或有股份收益[141] - 2023年11月29日，公司通知EEW终止业务合并协议，因其初始业务合并的条件在2023年9月30日未满足或被放弃[142] - 2023年12月30日，公司与GreenRock等签订合并协议，涉及两次合并[143] - 2023年EGM，持有5,297,862股A类普通股的股东行使赎回权，约5526.53万美元从信托账户移除，每股约10.43美元[145] - 2024年EGM，持有111,915股普通股的股东行使赎回权，约127万美元从信托账户移除，每股约11.37美元[146] - 2024年4月30日，公司向发起人发行60万美元的2024年延期票据，发起人每月支付5万美元，截至2024年6月30日和8月6日，分别有10万美元和20万美元存入信托账户[148] - 2022年5月2日公司完成首次公开募股，发行787.5万个单位，同时出售376.25万个私募认股权证，扣除相关费用后留存约110万美元用于营运资金[153] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，第二笔Eternal贷款未偿还余额为17.0603万美元，第三笔为30万美元，第四笔为5万美元，第五笔为65.3619万美元，第六笔分别为151.5563万美元和35.7302万美元[156][157][158][159][160] - 2023年5月2日公司向发起人发行2023年延期票据，本金90万美元，截至2024年6月30日未偿还余额为90万美元；2024年4月30日发行2024年延期票据，本金60万美元，截至2024年6月30日未偿还余额为10万美元[164][165] - 截至2024年6月30日，公司现金余额为6077美元，营运资金赤字为494.1127万美元，持续经营能力存疑[166] - 2024年6月30日公司无表外安排[167] - 承销商在首次公开募股后获得118.125万美元现金承销折扣，有权获得236.25万美元递延佣金，还获得11.8125万个单位[170] - 公司授予承销商在特定期间内优先拒绝权，作为财务顾问费用最高为首次公开募股收益的6%[171] - 与Ellenoff, Grossman & Schole LLP的协议，截至2024年6月30日和2023年12月31日，服务未付账单总额分别为89.7136万美元和89.2784万美元[172] - 与Maxim的协议，根据交易前信托账户现金金额确定成功交易费用，最高为100万美元[173] - 与ALANTRA的协议，签署时支付1.5万美元定金，每月支付2万美元，交易总额超4亿美元时每月增至4万美元，最多支付5个月[176] - ALANTRA成功费：若交易由ALANTRA或无费用机构引入，公司和赞助实体各支付160万美元；若在北美、亚洲或非洲非ALANTRA引入的交易，前3亿美元交易价值按0.85%收费，超过部分按0.4%收费，最低100万欧元[177] - MZHCI协议：2024年1月4日生效，有效期6个月并自动续期，De - SPAC前每月支付1.2万美元，之后每月支付1.5万美元，初始业务合并成功完成时发行价值12万美元的受限普通股[179] - 创始人股份：2021年底发行215.625万股，总价2.5万美元现金，最多28.125万股可能被没收；2022年5月2日部分行使超额配售权后，9.375万股不再受限，18.75万股被没收，剩余196.875万股[180][182] - 关联方贷款：多笔无利息无担保贷款，如第二笔最高18万美元，截至2024年6月30日余额17.0603万美元；第三笔最高30万美元，余额30万美元等[184][185] - 可转换本票：2023年5月2日发行90万美元的2023年延期票据，截至2024年6月30日已提取90万美元；2024年4月30日发行60万美元的2024年延期票据，截至2024年6月30日余额10万美元[193][194] - 行政服务费：2022年4月27日与赞助方签订协议，每月1万美元，截至2024年6月30日已支付3.9187万美元，分别累计24.4941万美元和18.4941万美元[195] - 咨询服务交易成功费：原完成总价低于4亿美元交易支付50万美元，高于4亿美元支付100万美元；2022年10月5日调整为总价等于或高于4亿美元支付25万美元[197][198] - 融资费用：Gluon引入的融资，债务融资收取2%现金费用，股权、股权关联或可转换证券融资收取5%现金费用[199] - 2023年延期票据还款：若公司在到期日后五天内未偿还，每月按未偿还本金余额的5%计息[193] - 多笔贷款逾期利息：若公司在初始业务合并完成后10天内未偿还多笔贷款，每月按5%计息[190][198] - 公司首席执行官兼董事Per Regnarsson是Gluon Partners的管理合伙人[202] - 公司董事会成员知悉Regnarsson先生在Gluon Letter Agreement中的重大利益[202] - 经公司审计委员会批准和推荐，董事会认定Gluon Letter Agreement公平且符合公司最佳利益并投票通过[202] - 公司重大会计政策在截至2024年6月30日的季度10 - Q表第一部分第1项未经审计的合并财务报表附注2中讨论[203] - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的小型报告公司，无需提供本项要求的信息[204]