首次公开募股（IPO）及私募配售详情 - 公司于2023年7月14日完成首次公开募股，发行600万个单位，每个单位价格10.00美元，总收益为6000万美元[13] - 承销商于2023年7月17日全额行使超额配售权，公司额外发行90万个单位，获得总收益900万美元[15] - 与首次公开募股同时完成私募配售，发行33万个私募单位，价格为每个10.00美元，总收益为330万美元[14] - 公司完成首次公开发行，以每单位10.00美元的价格出售6,000,000个单位，募集资金总额为60,000,000美元[33][56] - 承销商于2023年7月17日全额行使超额配售权，额外购买900,000个单位，产生总收益9,000,000美元[36][47] - 公司与保荐人及EBC达成私募配售协议，以每单位10.00美元的价格合计购买330,000个私募单位，总金额为3,300,000美元[34][35] - 公司于2023年7月14日完成IPO，以每单位10.00美元的价格发行单位，获得总收益6,000万美元[60] - 同时向发起人非公开发售330,000个私募单位，每单位10.00美元，获得总收益330万美元[60] - 承销商于2023年7月17日全额行使超额配售权，公司额外发行900,000个单位，获得收益900万美元[61] - 公司于2023年7月14日完成首次公开募股，发行6,000,000个单位，每单位10.00美元，总收益为60,000,000美元[13] - 同时完成私募配售，发行330,000个私募单位，每单位10.00美元，总收益为3,300,000美元[14] - 承销商于2023年7月17日全额行使超额配售权，公司额外发行900,000个单位，获得总收益9,000,000美元[15] - 首次公开发行（IPO）以每股10.00美元的价格发行6,000,000个单位，募集资金总额为60,000,000美元[33][56] - 承销商全额行使超额配售权，额外购买900,000个单位，募集资金总额为9,000,000美元[36][47][61] - 私募配售330,000个单位，价格为每股10.00美元，募集资金总额为3,300,000美元[34][35][60] - 承销商享有45天期权，可额外购买90万个单位，公司于2023年7月18日据此售出90万个单位，每股10美元，获得总收益900万美元[76][77] 交易成本及费用 - 截至2023年7月18日，交易成本总额为3,243,898美元，包括172.5万美元现金承销费用和1,518,898美元其他发行成本[16] - 与非公开发售相关的交易成本总额为3,243,898美元，其中现金承销费为1,725,000美元，其他发行成本为1,518,898美元[61] - 截至2023年7月18日，交易成本总额为3,243,898美元，包括1,725,000美元现金承销费和1,518,898美元其他发行成本[16] - 与IPO相关的交易成本总额为3,243,898美元，包括1,725,000美元现金承销费用和1,518,898美元其他发行成本[61] - 承销商获得每单位0.25美元的现金承销折扣，总额为150万美元（若超额配售权全额行使则为172.5万美元）[77] 信托账户及资金用途 - IPO及超额配售完成后，来自IPO和私募发售净收益中的69,690,000美元（每单位10.10美元）被存入信托账户[62] - 完成初始业务合并前，公司可使用信托账户外约700,000美元的收益[63] - IPO及私募配售净收益中的69,690,000美元（每单位10.10美元）被存入信托账户[62] - 公司在信托账户外持有约70万美元资金，用于评估目标企业、尽职调查、差旅及完成业务合并等用途[63] 流动性需求与资金规划 - 公司预计该期间主要流动性需求包括约200,000美元用于法律、尽职调查等费用，100,000美元用于监管报告相关费用，120,000美元用于咨询和行政服务，70,000美元用于纳斯达克持续上市费，以及约160,000美元用于一般营运资金[64] - 公司预计期间主要流动性需求包括：约20万美元用于业务合并相关费用，10万美元用于监管报告法律及会计费用，12万美元用于咨询和行政服务，7万美元用于纳斯达克持续上市费，以及约16万美元用于一般营运资金[64] 创始人股与关联方交易 - 公司发行了1,725,000股创始人股给发起人，以及180,000股给承销商，股东权益总额为1,037,895美元[7] - 保荐人于2023年2月27日获得1,725,000股创始人股份，其中最多225,000股在承销商未全额行使超额配售权的情况下可能被没收[37] - 截至2023年6月30日，公司应付保荐人的款项为148,813美元[41] - 公司向EBC发行180,000股创始人股份，每股价格0.014美元，总价2,520美元，但采用Black-Scholes模型估算的公允价值为每股5.65美元，总额约1,016,000美元[38] - 截至2023年6月30日，公司欠发起人的款项为148,813美元[41] - 发起人于2023年2月27日以2.5万美元获得172.5万股公司普通股（创始人股），其中最多22.5万股在承销商未全额行使超额配售权时可被没收[68] - 公司于2023年3月15日向EBC发行18万股普通股（EBC创始人股），每股价格0.014美元，总价2520美元，但采用布莱克-舒尔斯模型估算的公允价值约为101.6万美元（每股5.65美元）[69] - 发起人于2023年2月27日向公司出具本票，公司可借款最高30万美元，该票据免息且截至2023年6月30日无未偿还金额[71] - 截至2023年6月30日，公司欠关联方款项为14.8813万美元，起因是发起人代付了17.3813万美元的公司组建及运营成本，其中2.5万美元已通过发行创始人股抵偿[72] - 截至2023年6月30日，应付关联方款项为148,813美元[72] 业务合并要求与风险 - 公司必须在首次公开募股结束后的15个月内（或可延长至18个月）完成业务合并[17] - 公司必须在IPO完成后的15个月（或可延长至18个月）内完成业务合并[17] - 管理层认为，持续经营存在重大疑问，主要由于营运资金赤字及完成业务合并的不确定性[18] 财务表现与状况 - 从成立日（2023年2月17日）至2023年6月30日，公司净亏损为3,105美元[6] - 截至2023年6月30日，基本和稀释后每股净亏损为0.002美元[6] - 截至2023年6月30日，公司现金为2,520美元，营运资金赤字为147,837美元[18] - 公司自成立以来未开展任何业务也未产生任何收入，截至2023年6月30日净亏损为3,105美元[58][59] - 截至2023年6月30日，公司现金为2,520美元，营运资金赤字为147,837美元[18] - 从成立日至2023年6月30日期间，公司净亏损为3,105美元[9] - 截至2023年6月30日，公司净亏损为3,105美元[59] 递延发行成本 - 截至2023年6月30日，公司递延发行成本为1,185,732美元[25] - 截至2023年6月30日，公司递延发行成本为1,185,732美元[82] - 截至2023年6月30日，公司递延发行成本为1,185,732美元[25] - 截至2023年6月30日，公司递延发行成本为1,185,732美元[82] 公司背景与运营状态 - 公司由Createcharm Holdings Ltd.和Bowen Holding LP作为发起人，截至2023年6月30日尚未开始任何运营[12] 未来服务费承诺 - 公司同意在完成初始业务合并后，向EBC支付相当于首次公开发行总收益3.5%的服务费[49] - 公司与EBC签订业务合并营销协议，将在完成首次业务合并时支付相当于IPO总收益3.5%的服务费，若EBC引荐目标业务则额外支付相当于业务合并总对价1.0%的费用[78] 金融工具风险 - 公司金融工具面临信用风险集中，其在金融机构的现金账户余额有时可能超过联邦存款保险公司的25万美元承保上限[30] 股东权益 - 截至2023年3月31日，公司股东权益总额为1,037,895美元，包括191美元普通股和1,040,809美元额外实收资本[7]