公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第三季度公司实现创纪录的营收11.053亿美元，同比增长1%；毛利润2.73亿美元，同比增长1%；净利润1.481亿美元，同比增长1% [2] - 2024年前九个月公司营收22.418亿美元，同比增长3%；毛利润4.557亿美元，同比增长7%；净利润1.784亿美元，同比增长10% [2] - 2024年第三季度调整后EBITDA为2.452亿美元，同比下降1%；前九个月调整后EBITDA为3.818亿美元，同比增长6% [2] - 2024年前三季度总营收22.418亿美元，2023年同期为21.835亿美元；净利润1.784亿美元，2023年同期为1.622亿美元[23] - 截至2024年9月30日，公司总资产为28.841亿美元，较2023年9月30日的26.809亿美元增长7.6%[25] - 2024年前九个月，公司净收入为1.784亿美元，较2023年同期的1.622亿美元增长10%[27] - 2024年前九个月，经营活动提供的净现金为1.499亿美元，2023年同期为1.529亿美元[27] - 2024年前九个月，投资活动使用的净现金为1.378亿美元，2023年同期为0.829亿美元[27] - 2024年前九个月，融资活动使用的净现金为0.07亿美元，2023年同期提供的净现金为0.361亿美元[27] - 截至2024年9月30日，现金、现金等价物和受限现金为2.674亿美元，较2023年9月30日的1.162亿美元增长130.1%[25][27] - 截至2024年9月30日，总负债为14.352亿美元，较2023年9月30日的14.379亿美元略有下降[25] - 截至2024年9月30日，股东权益为14.489亿美元，较2023年9月30日的12.43亿美元增长16.6%[25] - 2024年前九个月，应收账款减少2.248亿美元，2023年同期减少3.025亿美元[27] - 2024年前九个月，存货减少0.273亿美元，2023年同期增加0.086亿美元[27] - 2024年前三季度公司合并收入为22.418亿美元，2023年同期为21.835亿美元[29] - 2024年前三季度公司合并毛利润为4.557亿美元，利润率20.3%；2023年同期为4.265亿美元，利润率19.5%[29] - 2024年前三季度公司合并净利润为1.784亿美元，利润率8.0%；2023年同期为1.622亿美元，利润率7.4%[29] - 2024年前三季度公司合并EBITDA为3.754亿美元，利润率16.7%；2023年同期为3.524亿美元，利润率16.1%[29] - 2024年前三季度总营收22.418亿美元，2023年同期为21.835亿美元；2024年第三季度总营收11.053亿美元，2023年同期为10.904亿美元[33] - 2024年前三季度总毛利润4.557亿美元，利润率20.3%；2023年同期为4.265亿美元，利润率19.5%；2024年第三季度总毛利润2.73亿美元，利润率24.7%；2023年同期为2.694亿美元，利润率24.7%[33] - 2024年第三季度EBITDA为2.446亿美元，EBITDA利润率22.1%；2023年同期EBITDA为2.414亿美元，EBITDA利润率22.1%[37][38] - 2024年第三季度调整后EBITDA为2.452亿美元，调整后EBITDA利润率22.2%；2023年同期调整后EBITDA为2.475亿美元，调整后EBITDA利润率22.7%[37][38] - 2024年第三季度净利润1.481亿美元，净利润率13.4%；2023年同期净利润1.467亿美元，净利润率13.4%[37][38] - 2024年第三季度折旧、损耗和摊销费用为3480万美元，2023年同期为3180万美元[37][38] - 2024年第三季度净利息费用为1210万美元，2023年同期为1470万美元[37][38] - 2024年第三季度所得税费用为4960万美元，2023年同期为4820万美元[37][38] - 截至2024年9月30日的九个月，公司合并净收入为1.784亿美元，上年同期为1.622亿美元；合并收入为22.418亿美元，上年同期为21.835亿美元[40][41] - 截至2024年9月30日的九个月，公司合并EBITDA为3.754亿美元，上年同期为3.524亿美元；调整后EBITDA为3.818亿美元，上年同期为3.6亿美元[40][41] - 截至2024年9月30日的九个月，公司净收入利润率为8.0%，上年同期为7.4%；EBITDA利润率为16.7%，上年同期为16.1%；调整后EBITDA利润率为17.0%，上年同期为16.5%[40][41] - 截至2024年9月30日的十二个月，公司净收入为1.991亿美元，上年同期为1.829亿美元；收入为28.886亿美元，上年同期为28.303亿美元[43] - 截至2024年9月30日的十二个月，公司EBITDA为4.45亿美元，上年同期为4.22亿美元；调整后EBITDA为4.542亿美元，上年同期为4.324亿美元[43] - 截至2024年9月30日的十二个月，公司净收入利润率为6.9%，上年同期为6.5%；EBITDA利润率为15.4%，上年同期为14.9%；调整后EBITDA利润率为15.7%，上年同期为15.3%[43] - 2024年预测净收入低至1.9亿美元，高至2.05亿美元；EBITDA低至4.369亿美元，高至4.569亿美元；调整后EBITDA低至4.45亿美元，高至4.65亿美元[47] 公司收购与资本支出情况 - 截至2024年11月2日，公司已投入1.293亿美元进行六项收购，收购倍数为预计2025年EBITDA的6 - 8倍[3] - 公司预计2024年纪律性资本支出占营收指引的5% - 7%，截至9月30日已支出1.272亿美元[16] - 截至11月4日，公司在增长类项目上已投资1.293亿美元用于六项收购，剩余时间已批准2310万美元用于绿地项目初始开发[17] 公司积压订单情况 - 公司积压订单为7.55亿美元，高于去年同期，预期利润率略有提高，且连续六个季度同比预期积压订单利润率有所改善[4] - 截至2024年9月30日公司积压订单为7.551亿美元，2023年同期为7.322亿美元[31] 公司业务区域营收及EBITDA情况 - 太平洋地区第三季度营收达创纪录的1.65亿美元，同比增长5%；EBITDA同比增长3% [9] - 西北地区第三季度营收同比增长4%至创纪录的2.181亿美元，EBITDA达创纪录的5590万美元，同比增长15% [10] - 山区第三季度营收增至创纪录的2.611亿美元，同比增长2%；EBITDA同比持平[11] - 中部地区第三季度营收同比持平，EBITDA增长7%至创纪录的7980万美元[12] 能源服务业务数据关键指标变化 - 能源服务业务2024年第三季度营收12590万美元，2023年同期为14060万美元，同比下降10%；前九个月营收21490万美元，2023年同期为23410万美元，同比下降8%[13] - 能源服务业务2024年第三季度毛利润3470万美元，2023年同期为4670万美元，同比下降26%；前九个月毛利润5370万美元，2023年同期为6820万美元，同比下降21%[13] - 能源服务业务2024年第三季度EBITDA为3370万美元，2023年同期为4570万美元，同比下降26%；前九个月EBITDA为5060万美元，2023年同期为6450万美元，同比下降22%[13] 公司产品价格与销量预测 - 公司预计2024年全年骨料和预拌混凝土价格将有高个位数增长，沥青价格将有低个位数增长[19] - 公司预计2024年全年骨料、预拌混凝土和沥青的销量将分别有中个位数、高个位数和中个位数的下降[19] 公司产品实际销售数据 - 2024年前三季度骨料销售量为2483.3万吨，2023年同期为2607.1万吨[32] - 2024年前三季度预拌混凝土销售量为265.3万立方码，2023年同期为294.4万立方码[32] - 2024年前三季度沥青销售量为518.3万吨，2023年同期为544.1万吨[32] - 2024年前三季度骨料平均售价为每吨17.56美元，2023年同期为每吨16.24美元[32] - 2024年前三季度预拌混凝土平均售价为每立方码185.78美元，2023年同期为每立方码169.02美元[32] 公司财务指标计算及相关说明 - 非GAAP财务指标用于评估运营效率、偿债能力等，但不能替代GAAP指标[35] - 截至2024年9月30日的十二个月，公司总债务净额为4.713亿美元，调整后EBITDA为4.542亿美元，净杠杆为1.0倍[44] - 文档提供了净杠杆计算、合并GAAP净收入到EBITDA和调整后EBITDA的调节等相关信息[44][46] 公司前瞻性陈述相关说明 - 公司在新闻稿中强调了关键增长战略、预测和某些假设，但不保证增长、股东价值创造、财务指引等预期能够实现[48] - 假设和因素的变化可能导致实际未来结果与增长和财务指引存在重大差异[49] - 新闻稿中的前瞻性陈述受警示声明和基础假设限制[49] - 不应过度依赖前瞻性陈述，其仅代表发布日期的情况[49] - 除非法律要求，公司不承担更新前瞻性陈述的义务[49] 不明数字 - 数字15[50]