财务业绩 - 公司社区银行业务分部净收益为470万美元，较上年同期增加4.4%[174] - 社区银行业务净利息收入减少18.1万美元，主要由于存款和借款利息支出增加340万美元[174] - 社区银行业务计提信用损失拨备为负302万美元，较上年同期减少747万美元[175] - 抵押贷款业务分部净亏损为50万美元，较上年同期亏损减少130万美元[177] - 抵押贷款业务分部贷款发放额为5.587亿美元，较上年同期减少6.5%[177] - 抵押贷款业务分部毛利率上升5.9%，主要由于行业竞争加剧[177] - 公司综合净收益为472.8万美元，较上年同期增加45.4%[180] - 公司每股基本和稀释收益分别为0.26美元和0.26美元[180] - 公司资产收益率和权益收益率分别为0.83%和5.55%[180] - 公司贷款发放额和存款余额等关键财务指标均有所增长[182] 利息收支 - 净利息收入下降4.9%至11.5百万美元，主要由于利率上升导致资金成本增加[188] - 贷款利息收入增加11.6%至26.6百万美元，主要由于平均贷款收益率上升39个基点和贷款规模增加[189] - 定期存款利息支出增加44.1%至9.0百万美元，主要由于平均成本上升111个基点和平均余额增加[189] - 活期存款和储蓄存款利息支出增加24.6%至1.5百万美元，主要由于平均成本上升40个基点[189] - 借款利息支出增加3.6%至7.2百万美元，主要由于平均成本上升6个基点和平均余额增加[189] 信贷损失拨备 - 信贷损失拨备转回377,000美元，主要由于贷款损失下降和资产质量改善[191,192] 非利息收入 - 非利息收入增加1.4%至22.6百万美元，主要由于抵押贷款业务毛利率上升[193,194] - 三个月期间服务贷款和存款的收费增加了95,000美元或21.1%[195] - 三个月期间现金价值保险收入增加了76,000美元或22.8%[195] - 三个月期间抵押贷款收入增加了122,000美元或0.6%[195] - 三个月期间总非利息收入增加了322,000美元或1.4%[195] 非利息支出 - 三个月期间总非利息支出减少了1,461,000美元或4.9%[197] 税率 - 三个月期间税前利润增加导致有效税率从13.3%上升到19.7%[199] 分部业绩 - 九个月期间社区银行分部净利润下降了2,900,000美元或19.9%[201] - 九个月期间抵押贷款分部净利润从亏损转为盈利1,600,000美元[204] - 九个月期间抵押贷款分部贷款发放量增加0.9%[204] - 九个月期间抵押贷款分部毛利率增加6.6%[204] 利息收支（九个月） - 净利息收入下降5.1百万美元或13.3%至33.3百万美元，主要由于利率上升导致资金成本增加[215] - 贷款利息收入增加10.8百万美元或16.4%至76.7百万美元，主要由于平均贷款收益率上升48个基点以及贷款持有投资平均余额增加[216] - 定期存款利息支出增加10.8百万美元或76.5%至25.0百万美元，主要由于平均定期存款成本上升163个基点以及平均余额增加[216] - 货币市场、储蓄和托管账户利息支出增加836,000美元或25.5%至4.1百万美元，主要由于平均成本上升47个基点[216] - 借款利息支出增加5.1百万美元或30.5%至21.6百万美元，主要由于平均成本上升53个基点以及平均余额增加[216] 信贷损失拨备（九个月） - 信贷损失拨备为负5.35百万美元，而上年同期为正1.1百万美元，主要由于贷款发放和历史损失下降[218][219] 非利息收入（九个月） - 非利息收入增加6.0百万美元或9.3%至70.3百万美元，主要由于抵押贷款业务收入增加[220] - 贷款原始量和贷款销售毛利率增加导致抵押贷款收入增加[221] - 出售抵押贷款服务权利收益减少导致其他非利息收入下降[221] 非利息支出（九个月） - 薪酬、工资税和其他员工福利费用下降主要由于抵押贷款业务分部的员工人数减少[225] - 数据处理费用增加主要由于社区银行和抵押贷款业务分部的技术投资增加[225] - 专业费用增加主要由于抵押贷款业务分部的法律费用增加[225] - 其他非利息费用下降主要由于抵押贷款业务分部的分支机构亏损拨备、分支机构费用和贷款销售损失拨备减少[225] 资产负债情况 - 贷款持有量增加主要由于多户家庭、建筑和商业房地产贷款增加[230] - 存款总额增加主要由于定期存款增加[234] - 借款总额下降主要由于偿还长期联邦住房贷款银行借款[235] 资产质量 - 公司非应计贷款总额为5.37百万美元，较2023年12月31日的4.81百万美元增加11.6%[244] - 公司不良资产总额为5.51百万美元，较2023年12月31日的5.06百万美元增加8.9%[244] - 公司不良贷款占总贷款的比例为0.32%，较2023年12月31日的0.29%有所上升[244] - 公司不良资产占总资产的比例为0.25%，较2023年12月31日的0.23%有所上升[244] - 公司贷款损失准备金为18.20百万美元，较2023年12月31日的18.55百万美元下降1.9%[250] - 公司贷款损失准备金占不良贷款的比例为339.01%，较2023年12月31日的454.40%有所下降[250] - 公司贷款损失准备金占贷款总额的比例为1.07%，较2023年12月31日的1.12%有所下降[250] - 公司在2024年前9个月内实现净回收88,000美元，而2023年同期净核销33,000美元[251] 流动性管理 - 公司主要流动性来源包括存款、贷款偿还、贷款出售、投资证券到期和经营活动产生的收益[257] - 公司主要流动性用途包括发放贷款、偿还借款、支付存款流出和房地产税[256] - 公司在9个月内主要使用现金和现金等价物包括：15.8亿美元用于持有待售贷款融资、1.409亿美元用于持有投资贷款融资、1,890万美元用于购买抵押相关证券、940万美元用于FHLB股票、2.15亿美元用于偿还长期借款、1,240万美元用于支付现金股利、1,980万美元用于购买普通股[260] - 公司在9个月内主要获得现金和现金等价物来源包括：16亿美元来自持有待售贷款的出售收益、1.74亿美元长期借款、2.421亿美元短期借款、1,590万美元抵押相关证券本金偿还、620万美元存款增加、360万美元债务证券到期、350万美元抵押服务权出售收益、940万美元净收益[261] - 公司在2024年9月30日和2023年9月30日分别有4,140万美元和6,230万美元资产投资于现金和现金等价物[262] - 公司在2024年9月30日有1.6亿美元FHLB长期贷款，到期日在2027年、2029年和2034年[263] - 公司在2024年9月30日有3.253亿美元未投保存款，约1,354名客户[264] - 公司在2024年9月30日有28.1亿美元贷款承诺、55.1亿美元未使用建筑贷款承诺、1.27亿美元未使用业务信用额度承诺、1.23亿美元未使用房地产抵押贷款额度和备用信用证承诺[265] 股东权益 - 公司在2024年9月30日股东权益为3.42亿美元，主要由于宣布股息和回购股票而减少[267] - 公司在2024年第二季度授权了2,000,000股的股票回购计划，截至2024年9月30日尚有190万股未执行[268] - 公司银行子公司在2024年9月30日超过所有监管资本要求，被视为"资本充足"[269] 内部控制和法律事项 - 公司的内部财务报告控制在本季度内未发生重大变化，不太可能对公司的内部财务报告控制产生重大影响[279] - 公司在本季度内涉及的法律诉讼信息已在财务报告的相关注释中披露[280]