财务业绩 - 2024年第三季度净收益为2600万美元，同比下降97.7%[3] - 2024年前三季度净收益为4.08亿美元，同比下降63.8%[3] - 2024年第三季度非GAAP经营收益为5.01亿美元，同比增长21.3%[3] - 2024年前三季度非GAAP经营收益为14.85亿美元，同比增长21.9%[3] - 2024年第三季度每股非GAAP经营收益为1.53美元，同比增长33.5%[3] - 公司归属于普通股东的净亏损为1.48亿美元[4] - 公司第三季度营业利润为5.01亿美元，其中个人退休业务和集团退休业务分别为2.25亿美元和1.41亿美元[6] - 公司第三季度总收入为110.68亿美元，同比增长9.6%[8] - 公司整体销售同比增长31.9%[11] - 公司整体销售同比增长25.4%[11] - 公司在2024年9月30日结束的9个月内的营业利润为455百万美元，同比增长25.7%[14] - 公司第三季度税前经营利润为6600万美元，同比增长24.5%[21] - 营业收入为1.29亿美元，同比下降9.3%[23] - 营业利润为3900万美元，同比下降17.9%[23] - 归属于母公司股东的净利润为3100万美元，同比下降12.9%[23] 资产负债表 - 2024年第三季度总权益为32.2亿美元，同比增长96.1%[3] - 2024年第三季度扣除其他综合收益的普通股权益为82.53亿美元，同比下降16.5%[3] - 2024年第三季度末发行在外的普通股为3.155亿股，同比下降7.7%[3] - 2024年第三季度末公司债务资本比为28.1%，较上年同期上升3.1个百分点[3] - 总投资资产达1,142.46亿美元，较上年同期增长17.4%[5] - 现金及现金等价物达95.79亿美元，较上年同期减少0.9%[5] - 分离账户资产达1,374.07亿美元，较上年同期增长16.8%[5] - 总资产达2,989.89亿美元，较上年同期增长14.8%[5] - 保单持有人账户余额达1,074.33亿美元，较上年同期增长16.9%[5] - 归属于母公司所有者权益达32.20亿美元，较上年同期增长96.1%[5] - 总资本达70.51亿美元，较上年同期增长29.1%[5] - 剔除累计其他综合收益后的总资本达98.15亿美元，较上年同期减少9.0%[5] - 总负债达2,927.91亿美元，较上年同期增长15.4%[5] - 可赎回非控制性权益达12.23亿美元，较上年同期增长38.1%[5] 个人退休业务 - 个人退休业务和集团退休业务的营业利润分别为2.62亿美元和1.64亿美元[6] - 个人退休业务和集团退休业务的净投资收益分别为6.35亿美元和1.43亿美元[6] - 个人退休业务和集团退休业务的保单费收入、费用收入和保费合计分别为2.24亿美元和0.81亿美元[6] - 个人退休业务和集团退休业务的利息费用和其他运营成本分别为0.47亿美元和0.35亿美元[6] - 个人退休业务和集团退休业务的支付给保单持有人的利息分别为3.36亿美元和0.6亿美元[6] - 个人退休业务和集团退休业务的佣金和分销相关支付分别为0.97亿美元和0.55亿美元[6] - 个人退休业务税前经营利润为7.13亿美元，同比增长6.3%[8] - 个人退休业务首年保费和存款同比增长26.6%[11] - 个人退休业务营业收益(损失)和摘要指标总体呈现增长趋势[12] - 净投资收益同比增长33.7%,达到6.35亿美元[12] - 利息计提给保单持有人的账户余额同比增长77.8%,达到3.36亿美元[12] - 佣金和分销相关支付同比增长40.6%,达到0.97亿美元[12] - 递延保单获取成本摊销同比增长16.7%,达到1.19亿美元[12] - 营业收益(损失)同比增长2.3%,达到2.25亿美元[12] - 平均账户价值同比增长24.1%,达到970.5亿美元[12] - 净流入同比增长14.4%,达到19.1亿美元[12] - 首年保费和存款同比增长26.6%,达到48.54亿美元[12] - 在力保单数量同比增长4.3%,达到63.6万件[12] 集团退休业务 - 集团退休业务的首年保费和存款为5.45亿美元，较上年同期增长58.9%[15] - 集团退休业务的续期保费和存款为5.92亿美元，较上年同期增长27.8%[15] - 集团退休业务的总保费和存款为11.37亿美元，较上年同期增长41.1%[15] - 集团退休业务的一般账户资产余额为89.52亿美元，较上年同期减少0.6%[15] - 集团退休业务的单独账户和共同基金资产余额为275.19亿美元，较上年同期增长10.8%[15] - 集团退休业务的总资产余额为364.71亿美元，较上年同期增长7.7%[15] - 集团退休业务的一般账户资产净值(扣除嵌入式衍生工具)为88.70亿美元，较上年同期下降0.8%[15] - 集团退休业务的单独账户和共同基金资产净值为275.19亿美元，较上年同期增长10.8%[15] - 集团退休业务的总资产净值(扣除嵌入式衍生工具)为363.89亿美元，较上年同期增长7.6%[15] - 集团退休业务的税收豁免市场保费和存款占比为40.7%[15] - 集团退休业务税前经营利润为3.9亿美元，同比增长8.3%[8] - 集团退休业务首年保费和存款同比增长32.5%[11] 资产管理业务 - 资产管理业务收入为32.3亿美元，同比增长6.1%[8] - 资产管理业务税前经营利润为3.18亿美元，同比增长7.1%[8] - 资产管理业务机构渠道销售同比下降2.3%,零售渠道销售同比增长57.4%[11] - 资产管理业务固定收益-应税固定收益和固定收益-免税业务销售同比分别增长52.6%和47.4%[11] - 资产管理业务营业收益(损失)和摘要指标总体呈现增长趋势[16] - 投资管理、服务费和其他收入分部收入同比增长4.9%至5.0%[16] - 佣金和分销相关支付同比增长23.1%[16] - 营业收益(损失)(税前)同比增长15.0%[16] - 总资产管理规模同比增长20.5%至8,059亿美元[16] - 艾奎塔斯集团(EQH)在艾伯金融(AB)的经济权益比例维持在61.6%左右[16] - 截至2024年9月30日，资产管理总额为8,059亿美元[17] - 机构客户资产管理规模为3,352亿美元[17] - 零售客户资产管理规模为3,345亿美元[17] - 私人财富管理资产规模为1,362亿美元[17] - 主动管理的权益类资产规模为2,713亿美元[17] - 主动管理的固定收益类资产规模为2,874亿美元[17] - 另类投资/多资产解决方案资产规模为1,669亿美元[17] - 资产管理净流入总额在9个月内为-5.2亿美元[18] 其他业务 - 保障解决方案业务税前经营利润为1.54亿美元，同比增长4.1%[8] - 财富管理业务税前经营利润为1.37亿美元，同比增长5.4%[8] - 财富管理业务咨询服务销售同比增长57.3%,经纪和直销业务销售同比增长13.6%[11] - 财富管理业务退休、保费和存款销售同比增长19.4%[11] 非GAAP指标 - 公司使用非GAAP财务指标来评估业绩，包括非GAAP营业收益、非GAAP营业ROE和非GAAP每股普通股营业收益[29] - 非GAAP营业收益是一个税后非GAAP财务指标，用于消除衍生工具头寸、可变年金产品MRB等项目对净收益的影响[29] - 公司更新了营业收益指标，排除了与权益分类工具相关的已实现收益和损失[29] - 公司开始将抵押品费用分配至各业务分部，以反映该费用对各分部的影响[29] - 公司将支付年金业务从Legacy分部转移至个人退休分部进行管理和报告[29] - 非GAAP营业ROE是以过去12个月的非GAAP营业收益除以不含其他综合收益的平均股东权益[30] - 每股账面价值不含其他综合收益是普通股东权益除以期末普通股股数[30] - 非GAAP每股营业收益是非GAAP营业收益扣除优先股股息后除以摊薄后的普通股股数[30] 财务预测 - 公司2023年第三季度净亏损6.98亿美元[31] - 公司2023年第四季度预计净利润11.39亿美元[31] - 公司2024年第一季度非GAAP营业利润4.9亿美元[31] - 公司2024年第二季度非GAAP营业利润4.94亿美元[31] - 公司2024年第三季度非GAAP营业利润5.01亿美元[31] - 公司2023年前九个月非GAAP营业利润12.18亿美元[31] - 公司2024年前九个月非GAAP营业利润14.85亿美元[31] - 公司2024年第一季度每股非GAAP营业利润1.43美元[31] - 公司2024年第二季度每股非GAAP营业利润1.43美元[31] - 公司2024年第三季度每股非GAAP营业利润1.53美元[31] 其他财务指标 - 公司总权益为26.49亿美元，其中普通股权益为10.87亿美元[34] - 公司总权益滚动12个月平均值为23.86亿美元，其中普通股权益滚动12个月平均值为8.62亿美元[35] - 公司资产管理总规模为9147亿美元[35] - 公司保险业务准备金为9.14亿美元[35] - 公司保险业务收益率为9.7%[35]