公司业务概况 - 公司是半导体资本设备关键流体输送子系统和组件的设计、工程和制造领域的领导者，产品包括气体和化学输送系统等[48] - 公司在加利福尼亚、明尼苏达、俄勒冈、得克萨斯、新加坡、马来西亚、英国、韩国和墨西哥设有生产设施[48] - 多数原始设备制造商将气体和化学输送子系统的设计、工程和制造部分或全部外包给包括公司在内的专业供应商[48] 行业环境与公司计划 - 半导体行业自2022年第四季度进入周期性低迷，导致半导体资本设备支出减少，客户需求减弱[51] - 公司自2022年第四季度起启动劳动力成本削减计划，该计划持续至2024年第二季度，2024年第三季度未启动或延续该计划[51] - 公司认为半导体、半导体资本设备及公司产品的需求将恢复增长，受半导体产能和工艺技术长期增长需求的推动[51] 销售业绩 - 2024年第三季度净销售额为2.11139亿美元，2023年同期为1.96761亿美元，同比增长7.3%；2024年前九个月净销售额为6.15749亿美元，2023年同期为6.07639亿美元，同比增长1.3%[49][53][56] 毛利率情况 - 2024年第三季度毛利率为13.2%，2023年同期为12.2%；2024年前九个月毛利率为12.4%，2023年同期为13.7%[49][55] - 2024年第三季度毛利率为13.2%，较2023年第三季度的12.2%增加100个基点；2024年前九个月毛利率为12.4%，较2023年前九个月的13.7%减少130个基点[58] - 2024年第三季度GAAP毛利润为2.78亿美元，2023年同期为2.41亿美元；2024年前九个月为7.63亿美元，2023年同期为8.31亿美元[69] - 2024年第三季度Non - GAAP毛利润率为13.6%，2023年同期为13.1%；2024年前九个月为12.9%，2023年同期为14.4%[69] 净亏损情况 - 2024年第三季度净亏损为277.6万美元，2023年同期为1042.5万美元；2024年前九个月净亏损为1687.7万美元，2023年同期为3108.6万美元[49][53] 研发费用情况 - 2024年第三季度研发费用为587.2万美元，2023年同期为518.8万美元；2024年前九个月研发费用为1716.8万美元，2023年同期为1468.9万美元[53] - 2024年第三季度研发费用为587.2万美元，较2023年第三季度的518.8万美元增长13.2%；2024年前九个月研发费用为1716.8万美元，较2023年前九个月的1468.9万美元增长16.9%[59] 销售、一般和行政费用情况 - 2024年第三季度销售、一般和行政费用为2022.7万美元，较2023年第三季度的2006.6万美元增长0.8%；2024年前九个月为5925.3万美元，较2023年前九个月的5973.3万美元减少0.8%[60] 无形资产摊销费用情况 - 2024年第三季度无形资产摊销费用为207.7万美元，较2023年第三季度的363.9万美元减少42.9%；2024年前九个月为630.9万美元，较2023年前九个月的1156.5万美元减少45.4%[62] 净利息费用情况 - 2024年第三季度净利息费用为163.8万美元，较2023年第三季度的513.6万美元减少68.1%；2024年前九个月为759.2万美元，较2023年前九个月的1471.6万美元减少48.4%[63] 加权平均未偿还借款情况 - 2024年第三季度加权平均未偿还借款为1.3125亿美元，较2023年第三季度的2.9263亿美元减少55.1%；2024年前九个月为1.6943亿美元，较2023年前九个月的2.98553亿美元减少43.2%[63] 加权平均借款利率情况 - 2024年第三季度加权平均借款利率为7.23%，较2023年第三季度的7.06%增加17个基点；2024年前九个月为7.43%，较2023年前九个月的6.60%增加83个基点[63] 其他净费用情况 - 2024年第三季度其他净费用为58.7万美元，较2023年第三季度的2.9万美元增长1924.1%；2024年前九个月为87.6万美元，较2023年前九个月的91.3万美元减少4.1%[64] 所得税费用情况 - 2024年第三季度所得税费用为16.6万美元，较2023年第三季度的43.6万美元减少61.9%；2024年前九个月为202.1万美元，较2023年前九个月的1252.1万美元减少83.9%[66] 税前亏损情况 - 2024年第三季度税前亏损为261万美元，较2023年第三季度的998.9万美元减少73.9%；2024年前九个月为1485.6万美元，较2023年前九个月的1856.5万美元减少20.0%[66] Non - GAAP运营与净利润情况 - 2024年第三季度Non - GAAP运营收入为636.4万美元，2023年同期为436万美元；2024年前九个月为1329.1万美元，2023年同期为2341.2万美元[70] - 2024年第三季度Non - GAAP净利润为402万美元，2023年同期为209.7万美元；2024年前九个月为312.7万美元，2023年同期为1393.2万美元[74] 现金及现金流情况 - 截至2024年9月27日，公司现金及现金等价物为1.164亿美元，较2023年12月29日增加3650万美元[80] - 2024年前九个月经营活动提供现金3036.8万美元，2023年同期为2005.8万美元[81] - 2024年前九个月投资活动使用现金1323.8万美元，2023年同期为1323.9万美元[81] - 2024年前九个月融资活动提供现金1936.2万美元，2023年同期使用现金1735.6万美元[81] 流动性与债务情况 - 公司主要流动性来源为客户销售及信贷安排，信贷安排包括1.5亿美元定期贷款和2.5亿美元循环信贷，截至2024年9月27日，循环信贷有2.5亿美元可提取[79] - 公司认为现金及现金等价物、信贷安排额度和经营现金流至少未来12个月可满足业务和当前债务需求[78] - 截至2024年9月27日，公司总负债为1.313亿美元，不包括10万美元的债务发行成本[85] - 截至2024年9月27日，12个月内到期债务为75万美元[85] 利率风险情况 - 公司未进行交易或投机性投资，未使用衍生金融工具管理利率风险敞口[85] - 公司目前和预计未来不会因利率变化面临重大风险[85] - 截至2024年9月27日，未偿债务利率基于BSBY加上根据杠杆率确定的适用利率[85] - 未偿债务利率假设变动100个基点，本季度利息费用将变动30万美元，按年计算变动130万美元[85]