财务表现 - 2024年第三季度，Busey的净收入为32,004千美元，较2023年同期的30,666千美元有所增长[216] - 2024年第三季度，Busey的稀释每股收益为0.55美元，调整后的稀释每股收益为0.58美元[217] - 2024年第三季度，Busey的平均资产回报率为1.06%，调整后的平均资产回报率为1.11%[217] - 2024年第三季度，Busey的税前收购相关费用为1.3百万美元，九个月累计为1.5百万美元[214] - 2024年第三季度，Busey的非运营费用为1,935千美元，主要与M&M的收购和CrossFirst的合并相关[218] - 2024年第三季度净利息收入为82,541千美元，同比增长6.1%[298] - 2024年第三季度非利息收入为35,951千美元，同比增长15.9%[298] - 2024年第三季度调整后的净收入为33,533千美元，同比增长9.1%[299] - 2024年第三季度调整后的每股收益为0.58美元，同比增长5.5%[298] - 2024年第三季度调整后的平均资产回报率为1.11%，同比增长11个基点[298] - 2024年第三季度调整后的平均有形普通股回报率为13.41%，同比增长61个基点[300] - 2024年第三季度调整后净利息收入为81,599千美元，同比增长4.5%[301] - 2024年第三季度净利息收益率为3.02%，同比增长0.22个百分点[301] - 2024年第三季度调整后净利息收益率为2.97%，同比增长0.18个百分点[301] - 2024年第三季度调整后非利息收入为35,147千美元，同比增长12.3%[303] - 2024年第三季度总非利息支出为75,926千美元，同比增长7.0%[305] - 2024年第三季度调整后非利息支出为71,443千美元，同比增长4.6%[305] - 2024年9月30日有形账面价值为1,034,635千美元，同比增长12.7%[306] - 2024年9月30日有形普通股权益与有形资产比率为8.96%，同比增长1.21个百分点[307] 资本与资产 - 截至2024年9月30日，Busey的贷款与存款比率为78.5%，核心存款占总存款的96.5%[210] - Busey的资本充足率表现强劲，一级资本杠杆率为11.0%，普通股一级资本与风险加权资产比率为13.8%，总资本与风险加权资产比率为18.2%[211] - 公司总资产从2023年的12,202,783美元略微下降至2024年的12,007,702美元[222] - 股东权益从2023年的1,208,407美元增加至2024年的1,364,377美元[222] - 公司2024年9月30日的总资产为119.87亿美元，较2023年12月31日下降2.4%，主要由于债务证券和存款减少[262] - 公司2024年9月30日的股东权益为14.03亿美元，较2023年12月31日增长10.3%[262] - 公司资本比率超过监管要求的“资本充足”标准[293] - 公司普通股一级资本与风险加权资产的比率为13.78%，高于最低要求的7.00%[294] - 公司一级资本与风险加权资产的比率为14.65%，高于最低要求的8.50%[294] - 公司总资本与风险加权资产的比率为18.19%，高于最低要求的10.50%[294] - 公司杠杆比率（一级资本与平均资产的比率）为10.97%，高于最低要求的6.50%[294] 贷款与存款 - 贷款组合的平均余额从2023年的7,834,285美元增加至2024年的7,869,798美元，收益率从5.07%上升至5.63%[222] - 公司2024年9月30日的贷款组合净额为77.24亿美元，较2023年12月31日增长2.2%，主要由于M&M收购的影响[267] - 公司2024年9月30日的零售其他贷款为4.69亿美元，较2023年12月31日大幅增长58.7%[267] - 公司2024年9月30日的商业贷款占总贷款组合的72.1%，较2023年12月31日的73.6%略有下降[269] - 公司贷款组合中，伊利诺伊州和密苏里州市场占主要份额，分别占总贷款组合的74.7%和15.1%[270] - 公司2024年9月30日的总存款为99.43亿美元，较2023年12月31日下降3.4%[262] - 公司2024年9月30日的非利息存款为26.84亿美元，较2023年12月31日下降5.3%[262] - 商业房地产贷款占公司总贷款组合的43.0%，其中28.2%为业主自用[271] - 工业/仓库类商业房地产贷款占比最高，为20.0%，其中54.6%为业主自用[272] - 截至2024年9月30日，公司总贷款组合为78.09亿美元，其中商业贷款占比72.1%，零售贷款占比27.9%[274] - 2024年9月30日，公司贷款损失准备金（ACL）为8498.1万美元，占总贷款组合的1.09%[274] - 2024年第三季度，公司信用损失准备金为2万美元，较2023年同期的364万美元大幅下降[273] - 零售房地产贷款的ACL比例为1.40%，高于商业房地产贷款的1.01%[274] - 公司持有的Life Equity Loan组合余额为2.856亿美元，未计提信用损失准备金[274] - 工业/仓库类商业房地产贷款余额为6.7307亿美元，占商业房地产贷款总额的20.0%[272] - 零售类贷款中，零售房地产贷款占比最高，为1.7088亿美元，占零售贷款总额的78.5%[274] - 公司贷款组合中，商业房地产贷款占比最高，为3.3558亿美元，占总贷款组合的43.0%[274] - 公司贷款组合从2023年12月31日的7,651,034美元增加到2024年9月30日的7,809,097美元，增长158,063美元，增幅2.1%[277] - 非应计贷款从2023年12月31日的7,441美元增加到2024年9月30日的8,192美元，增长751美元，增幅10.1%[277] - 非应计贷款占贷款组合的比例从2023年12月31日的0.10%增加到2024年9月30日的0.11%[279] - 非应计资产从2023年12月31日的7,941美元增加到2024年9月30日的8,281美元，增长340美元，增幅4.3%[280] - 分类资产从2023年12月31日的72,288美元增加到2024年9月30日的88,985美元，增长16,697美元，增幅23.1%[277] - 存款总额从2023年12月31日的10.29亿美元减少到2024年9月30日的9.94亿美元，减少3.4%[285] - 核心存款占存款总额的比例从2023年12月31日的96.2%增加到2024年9月30日的96.5%[285] - 截至2024年9月30日，公司投资组合贷款为7,809,097千美元，较2023年12月31日的7,651,034千美元有所增长[308] - 截至2024年9月30日，公司总存款为9,943,241千美元，较2023年12月31日的10,291,156千美元有所下降[308] - 截至2024年9月30日，公司核心存款为9,591,344千美元，占存款总额的96.46%，较2023年12月31日的96.19%略有上升[308] - 截至2024年9月30日，公司投资组合贷款占核心存款的比例为81.42%，较2023年12月31日的77.29%有所增加[308] 利率与风险管理 - Busey的净利息收入受利率水平和资产与负债的波动影响，净利息边际为税后净利息收入占平均收益资产的百分比[219] - 公司使用独立定价服务确定可供出售债务证券的公允价值，涉及多种市场数据和判断[314] - 公司通过资产-负债委员会定期审查市场条件，优化资产负债表以应对利率变化对净利息收入的影响[326] - 公司使用模拟模型分析市场利率变化对净利息收入的潜在影响，假设利率在一年和两年内发生不同幅度的变化[327] - 利率上升400个基点时，第一年净利息收入变化为8.50%，第二年为10.69%[328] - 利率上升300个基点时，第一年净利息收入变化为6.35%，第二年为8.00%[328] - 利率上升200个基点时，第一年净利息收入变化为4.21%，第二年为5.33%[328] - 利率上升100个基点时，第一年净利息收入变化为2.12%，第二年为2.70%[328] - 利率下降100个基点时，第一年净利息收入变化为-1.99%，第二年为-3.50%[328] - 利率下降200个基点时，第一年净利息收入变化为-3.90%，第二年为-7.10%[328] - 利率下降300个基点时，第一年净利息收入变化为-5.55%，第二年为-10.87%[328] - 利率下降400个基点时，第一年净利息收入变化为-5.31%，第二年为-11.24%[328] - 利率风险在政策限制内进行监控和管理，任何临时例外情况在快速利率变动期间会被批准并记录[329] - 利率变化的潜在影响计算基于多种假设，不应被视为实际结果的指示[329] 收购与合并 - Busey与CrossFirst的合并协议规定，合并后Busey股东将持有合并公司约63.5%的股份，CrossFirst股东将持有约36.5%的股份[213] - 2024年4月1日，Busey完成了对M&M的收购，并将其业务整合至2024年6月21日[215] - 公司正在与CrossFirst进行交易谈判，但存在交易未能按时完成或无法完成的风险，包括监管、股东批准等不确定性[310] 非利息收入与支出 - 2024年第三季度非利息收入为3595.1万美元，同比增长15.9%[231] - 财富管理费在2024年第三季度为1537.8万美元，同比增长8.0%[231] - 支付技术解决方案收入在2024年第三季度为526.5万美元，同比增长0.7%[231] - 公司管理的资产在2024年第三季度末达到136.9亿美元，同比增长18.6%[232] - 2024年第三季度客户服务费为816.8万美元，同比增长8.9%[237] - 2024年第三季度抵押贷款收入为35.5万美元，同比增长14.1%[238] - 2024年第三季度银行自有寿险收入为118.9万美元，同比增长18.8%[239] - 2024年第三季度其他非利息收入为479.2万美元，同比增长58.8%[242] - 非利息支出在2024年第三季度为7590万美元，同比增长7.0%[243][245] - 2024年第三季度员工薪资和福利支出为4459万美元，同比增长12.4%[243][248] - 数据处理费用在2024年第三季度为691万美元，同比增长16.5%[243][249] - 2024年第三季度专业费用为311.8万美元，同比增长102.2%[243][251] - 2024年第三季度无形资产摊销为254.8万美元，同比下降0.3%[243][252] - 2024年第三季度交换费用为135.2万美元，同比下降24.3%[243][253] - 2024年第三季度FDIC保险费用为141.3万美元，同比下降4.2%[243][254] - 2024年第三季度其他非利息支出为971.2万美元，同比下降17.3%[243][255] - 2024年第三季度效率比率为62.2%，同比下降20个基点[243][256] - 2024年第三季度调整后效率比率为60.5%，同比下降180个基点[243][256] 税务与会计准则 - 公司2024年第三季度和前三季度的有效所得税率分别为24.8%和26.2%，低于联邦和州法定税率28.0%，主要由于免税利息收入的影响[257] - 2024年公司有效税率上升，主要由于采用了ASU 2023-02会计准则，且前三季度因伊利诺伊州分摊率调整产生一次性递延税估值调整140万美元[258] 外部风险 - 公司面临利率变化、经济波动、竞争加剧、技术风险等多种外部因素可能对业务产生不利影响[310]