公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为11.45339亿美元，较2023年12月31日的11.1084亿美元增长3.1%[4] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为1203.7万美元，较2023年12月31日的2284.1万美元减少47.3%[4] - 截至2024年9月30日，公司应付账款为9461.2万美元，较2023年12月31日的8383.5万美元增长12.9%[4] - 2024年第三季度，公司合同收入为1.91173亿美元，较2023年同期的1.17185亿美元增长63.1%[5] - 2024年前三季度，公司合同收入为5.59919亿美元，较2023年同期的4.07896亿美元增长37.3%[5] - 2024年第三季度，公司净利润为885.2万美元，而2023年同期净亏损615.4万美元[5] - 2024年前三季度，公司净利润为3754.9万美元，而2023年同期净亏损765.2万美元[5] - 2024年第三季度，公司基本每股收益为0.13美元，而2023年同期为 - 0.09美元[5] - 2024年前三季度，公司基本每股收益为0.56美元，而2023年同期为 - 0.12美元[5] - 2024年第三季度，公司综合收益为619.1万美元，而2023年同期综合亏损为399.9万美元[7] - 截至2024年9月30日，公司普通股股数为67,272千股，额外实收资本为320,971千美元，留存收益为107,769千美元，累计其他综合损失为3,338千美元，总股本为425,409千美元[10] - 2024年前三季度公司净收入为37,549千美元，而2023年同期净亏损为7,652千美元[10][12] - 2024年前三季度公司经营活动提供的现金为83,581千美元，2023年同期为49,577千美元[12] - 2024年前三季度公司投资活动使用的现金为93,203千美元，2023年同期为96,978千美元[12] - 2024年前三季度公司融资活动使用的现金为2,102千美元，2023年同期融资活动提供现金54,948千美元[12] - 2024年前三季度现金、现金等价物和受限现金净减少11,724千美元，2023年同期净增加7,547千美元[12] - 截至2024年9月30日，现金、现金等价物和受限现金为12,037千美元，2023年同期为14,093千美元[12] - 2024年前三季度现金支付利息为17,452千美元，2023年同期为10,742千美元；现金支付所得税为1,491千美元，2023年同期为281千美元[11] - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司基本每股收益分别为0.13美元和 - 0.09美元，摊薄每股收益分别为0.13美元和 - 0.09美元；2024年前九个月和2023年前九个月，基本每股收益分别为0.56美元和 - 0.12美元，摊薄每股收益分别为0.55美元和 - 0.12美元[23] - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司财产和设备净值分别为681,552美元和614,608美元[24] - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司应计费用分别为44,062美元和37,361美元[25] - 2024年第三季度和前九个月，现金流衍生工具对冲净变化分别为 - 2661万美元和 - 1323万美元；2023年分别为2155万美元和1724万美元[48] - 2024年第三季度和前九个月，从其他综合收益（损失）累计余额重分类至收益的调整分别为532万美元和812万美元；2023年分别为 - 495万美元和988万美元[49] - 2021年5月公司出售3.25亿美元2029年票据，截至2024年9月30日仍未偿还，其公允价值为3.021亿美元[50] - 2024年和2023年第三季度，与股份支付安排相关计入费用的薪酬成本分别为350万美元和180万美元；2024年和2023年前九个月分别为610万美元和420万美元[51] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，应收账款净额分别为4250.6万美元和5481万美元[54] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，合同收入超过账单金额分别为9179.9万美元和6873.5万美元；账单超过合同收入金额分别为 - 1561.3万美元和 - 2956万美元[55] - 2024年和2023年前九个月，公司分别摊销1280万美元和660万美元的施工前成本；第三季度分别摊销440万美元和160万美元[55] - 2024年第三季度合同收入100%，成本占比81%，毛利润19%；前九个月合同收入100%，成本占比80.1%，毛利润19.9%[68] - 2024年第三季度调整后EBITDA为14.1%，前九个月为17.1%；2023年同期分别为4.6%和7.9%[68] - 2024年第三季度净收入885.2万美元，前九个月为3754.9万美元；2023年同期分别亏损615.4万美元和765.2万美元[69] - 2024年第三季度调整后EBITDA为2698.3万美元，前九个月为9572.8万美元；2023年同期分别为533.2万美元和3218.6万美元[69] - 2024年前三季度总营收5.59919亿美元，较2023年同期的4.07896亿美元增长37.3%；第三季度为1.91173亿美元，较2023年同期的1.17185亿美元增长63.1%[71] - 2024年第三季度综合毛利润为3620万美元，同比增长2720万美元，增幅302%；前三季度为1.116亿美元，同比增长7250万美元，增幅185%[73] - 2024年第三季度和前三季度管理费用分别为1980万美元和5210万美元，去年同期分别为1420万美元和4170万美元[73] - 2024年第三季度营业收入为1670万美元，去年同期亏损510万美元；前三季度为6280万美元，去年同期亏损230万美元[73] - 2024年第三季度净利息费用为490万美元，较去年同期增加210万美元；前三季度为1300万美元，较去年同期增加370万美元[73] - 2024年第三季度所得税费用为320万美元，去年同期为所得税收益180万美元；前三季度为1300万美元，去年同期为所得税收益180万美元[73] - 2024年第三季度净利润为890万美元，去年同期亏损620万美元；前三季度为3750万美元，较去年同期亏损770万美元增加4520万美元，增幅587%[73] - 2024年和2023年前九个月经营活动提供的现金分别为8360万美元和4960万美元，增长主要源于当年当期收益显著提高[77] - 2024年和2023年前九个月投资活动使用的现金流量分别为9320万美元和9700万美元，2024年前九个月公司在加尔维斯顿岛、阿米莉亚岛和阿卡迪亚分别投资510万美元、2910万美元和5600万美元[79] - 2024年和2023年前九个月融资活动使用/提供的现金流量分别为210万美元和5490万美元，2024年前九个月循环债务融资额度和第二留置权信贷协议的净借款为1000万美元，2023年同期为5500万美元[79] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2024年前三季度美国资本疏浚收入2.49329亿美元，较2023年同期的1.25234亿美元增长99.1%；第三季度为1.08682亿美元，较2023年同期的5460.2万美元增长99%[71] - 2024年前三季度海岸保护收入1.78034亿美元，较2023年同期的1.31362亿美元增长35.5%；第三季度为4391.3万美元，较2023年同期的2356.7万美元增长86.3%[71] - 2024年前三季度维护收入1.30742亿美元，较2023年同期的1.41553亿美元下降7.6%；第三季度为3786.7万美元，较2023年同期的3381.6万美元增长12%[71] - 2024年前三季度河流与湖泊疏浚收入181.4万美元，较2023年同期的974.7万美元下降81.4%；第三季度为71.1万美元，较2023年同期的520万美元下降86.3%[71] - 2024年前三季度国内资本和海岸保护收入显著增加，部分被河流与湖泊收入减少抵消；第三季度河流与湖泊收入减少，前九个月维护和河流与湖泊收入减少[72] - 2024年前三季度江河湖泊业务收入较去年同期减少81%，从970万美元降至当前水平[73] - 2024年9月30日疏浚业务积压订单为12.13亿美元，高于2023年12月31日的10.39亿美元[75][76] - 2024年截至9月30日国内疏浚投标市场总额为24.9亿美元，公司中标率30%，接近过去三年平均水平33%[76] - 2024年9月30日国内资本疏浚积压订单为8.989亿美元，较2023年12月31日增加1.571亿美元[76] - 2024年前九个月，公司从联邦政府机构合同获得的疏浚收入约占疏浚收入的61%，低于截至2023年12月31日三年期间的平均水平74%[63] 公司信贷协议相关情况 - 2024年4月24日，公司签订1.5亿美元第二留置权信贷协议，包括1亿美元定期贷款和最高5000万美元延迟提取定期贷款，净收益约8870万美元[26][27] - 第二留置权信贷协议要求公司在特定固定费用覆盖率下分别保持1250万美元和5000万美元的合并流动性[28] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司在第二留置权信贷协议下的借款分别为1亿美元和0，2024年第三季度加权平均利率为13.02%[34] - 2024年4月24日，公司对ABL信贷协议进行修订，取消增加承诺额度能力，修改定价，增加最低流动性契约，信用证发行额度最高2亿美元[35] - ABL信贷协议提供最高3亿美元的高级有担保循环信贷额度，绿色贷款子限额为3500万美元[39] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，循环信贷借款分别为0和9000万美元，信用证未偿还金额分别为4340万和4980万美元，可用额度分别为2.563亿和1.223亿美元[39] - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司未偿借款加权平均利率分别为6.81%和5.57%[40] - ABL修订案调整适用保证金，国内利率贷款和定期SOFR利率贷款在不同阶段和未使用额度比例下有不同适用保证金[36] - ABL信贷协议包含绿色贷款选项，资金用于可再生能源和清洁交通项目可享受较低利率[39] - ABL信贷协议有财务契约，未使用额度连续五天低于最高贷款额12.5%时触发，要求固定费用覆盖率不低于1.10:1.00[39] - 2024年4月24日，信贷方与古根海姆公司签订1.5亿美元的第二留置权信贷协议，公司在协议生效日借款1亿美元，后续12个月内还有权额外借款5000万美元[79] 公司对冲合约相关情况 - 截至2024年9月30日，燃料对冲合约剩余910万加仑，固定价格2.35 - 2.90美元/加仑，公允价值负债350万美元[44] - 截至2024年9月30日，外汇对冲合约剩余290万欧元付款，固定价格1.11 - 1.13美元/欧元，公允价值负债2.1万美元[45] - 截至2024年9月30日，利率互换名义价值7500万美元，加权平均固定利率3.873%，公允价值负债53.6万美元[46] 公司商誉减值测试情况 - 2024年7月1日公司进行年度商誉减值测试，评估认为报告单元公允价值很可能大于其账面价值，未进行定量测试[15] - 公司预计在2025年第三季度进行下一次定期年度商誉减值测试，除非发生触发事件需提前测试[15] 公司海上风电业务相关情况 - 2024年第一季度，美国海上风电市场达到历史里程碑，两个商业规模海上风电场投入运营并向电网供电[64] - 2024年1月，新泽西州授予3.7吉瓦的电力购买协议；9月6日，马萨诸塞州授予总计2.7吉瓦的电力购买协议[64] - 公司获得帝国风电场一期和日出风电场项目的岩石安装合同，预计使用“阿卡迪亚号”保护和稳定基础及电缆，两个项目总容量为1.7吉瓦[65] - 2024年7月，海洋能源管理局批准了新英格兰风电场1号和2号两个海上风能设施的建设和运营，预计可为近百万家庭供电[65] - 过去一年，美国海上风电开发和运营管道增长了53%，目前潜在发电容量约为80.5吉瓦[66] - 季度结束后，公司与一家美国海上风电开发商签订了“阿卡迪亚号”的船舶预订协议[67] 公司船舶建造合同情况 - 2021年11月，公司与费城造船厂签订了价值1.97亿美元的合同，建造第一艘符合琼斯法案的美国国旗倾斜落管船“阿卡迪亚号”，预计2025年下半年交付并投入运营[64] 公司高管交易