收入增长 - 公司总体营收增长10.5%，主要由于合同运营收入增加7.7%和关联方收入大幅增加162.5%[122] - 合同运营收入增加72.0百万美元，主要由于(i)每月每千马力平均收入增加8.7%，以及(ii)平均收入产生马力增加6.5%[137] - 零件和服务收入增加1.9百万美元，主要由于客户现场维修工作增加以及直接可报销的运费和起重机费用增加[139] - 相关方收入增加9.5百万美元，主要由于(i)Energy Transfer收购的新客户以及(ii)天然气处理服务需求增加[140,141] 运营指标改善 - 平均每台发电机每月收费增加7.9%，主要由于新部署和重新部署的压缩机的市场价格上涨以及现有客户合同的CPI和其他市场价格调整[121] - 平均发电机利用率增加1.0个百分点至94.6%，主要由于新增和重新部署大功率压缩机以满足原油和天然气产量整体增加的需求[120] - 总可用马力增加0.8%，总发电机马力增加3.4%，主要由于新增压缩机以满足客户需求[119] 成本费用变动 - 运营成本(不含折旧和摊销)增加9.2%，主要由于人工成本、备件费用和间接费用的增加[127] - 销售、一般及管理费用下降23.5%，主要由于上一期计提的减值损失在本期未发生[122] - 利息费用增加14.1%，主要由于利率上升[122] - 折旧和摊销费用增加12.2百万美元，主要由于(i)压缩机组大修和重大改造以及(ii)新增车辆[143] - 出售资产损失(收益)由2023年9月30日的3.9百万美元收益转为2024年9月30日的1.1百万美元损失[145] - 压缩设备减值由2023年9月30日的12.3百万美元减少至2024年9月30日的0.3百万美元[146,147] - 利息费用净额增加19.8百万美元，主要由于借款总额增加和加权平均利率上升[148] - 衍生工具收益由2023年9月30日的18.0百万美元减少至2024年9月30日的5.7百万美元[150] 财务指标变动 - 三个月内毛利增加1290万美元，主要由于收入增加2290万美元抵消了运营成本增加690万美元和折旧摊销增加310万美元[153] - 九个月内毛利增加4770万美元，主要由于收入增加8340万美元抵消了运营成本增加2350万美元和折旧摊销增加1220万美元[154] - 三个月内调整后毛利增加1600万美元，主要由于收入增加2290万美元抵消了运营成本增加690万美元[155] - 九个月内调整后毛利增加5990万美元，主要由于收入增加8340万美元抵消了运营成本增加2350万美元[156] - 三个月内调整后EBITDA增加1550万美元，主要由于调整后毛利增加1600万美元部分抵消了销售、一般和管理费用增加70万美元[157] - 九个月内调整后EBITDA增加5540万美元，主要由于调整后毛利增加5990万美元部分抵消了销售、一般和管理费用增加470万美元[158] - 三个月内DCF增加1500万美元，主要由于调整后毛利增加1600万美元和优先股分配减少780万美元部分抵消了利息费用增加570万美元、维护资本支出增加200万美元和销售、一般和管理费用增加70万美元[159] - 九个月内DCF增加5780万美元，主要由于调整后毛利增加5990万美元、优先股分配减少2340万美元和衍生工具收到的现金增加310万美元部分抵消了利息费用增加1870万美元和维护资本支出增加520万美元[160,161] - DCF覆盖率的增加主要由于DCF的增加部分抵消了由于普通股数量增加而导致的分配增加[162] 财务数据概要 - 公司总收入为2024年第三季度2.39亿美元，同比增长10.5%，2024年前三季度为7.05亿美元，同比增长13.4%[183] - 毛利率为2024年第三季度37.9%，2024年前三季度38.8%[183] - 调整后毛利率为2024年第三季度66.0%，2024年前三季度66.7%[183] - 调整后EBITDA为2024年第三季度1.46亿美元，同比增长11.9%，2024年前三季度为4.29亿美元，同比增长14.8%[190] - 可分配现金流(DCF)为2024年前三季度2.11亿美元，同比增长17.1%[192] - 公司在2024年前三季度进行了4.97亿美元的债务提前偿还[190] - 公司在2024年前三季度计提了311万美元的压缩设备减值[190] - 公司在2024年前三季度计提了156万美元的交易费用[190] - 公司在2024年前三季度支付了374万美元的裁员费用[190] - 公司在2024年前三季度获得了688万美元的衍生工具现金收益[190] - 公司在2024年第三季度和前九个月的净收入分别为1932.7万美元和7413.8万美元[197] - 公司在2024年第三季度和前九个月的折旧和摊销费用分别为6723.7万美元和19580.1万美元[197] - 公司在2024年第三季度和前九个月的单位基础补偿费用分别为266.9万美元和1100万美元[197] - 公司在2024年第三季度和前九个月的维护资本支出分别为912.3万美元和2377.2万美元[197] - 公司2024年第三季度和前九个月的自由现金流分别为8660.6万美元和25905.8万美元[197][198] - 公司2024年第三季度和前九个月的自由现金流覆盖率分别为1.41倍和1.41倍[198][200] 财务风险 - 公司2024年9月30日的浮动利率债务为8032万美元,平均利率为7.50%[205] - 公司2024年9月30日的浮动利率债务如果利率上升或下降1%,将使利息费用分别增加或减少约800万美元[205] - 公司的信用风险主要来自于客户的应收账款[208] 内部控制 - 公司的内部控制和披露控制在2024年9月30日有效[210] - 公司内部控制报告期内未发生重大变化[211] 法律风险 - 公司可能涉及的法律诉讼预计不会对公司的财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[213]