公司业务概况 - [公司是全球领先的垂直飞行解决方案提供商，业务包括为能源公司和政府实体提供航空服务，客户分布于20多个国家和地区][67][68] 业务运营季节性 - [美国墨西哥湾业务4 - 9月运营水平最高，12 - 2月最低；北海业务冬季因天气和日照原因钻探活动减少][69] 机队情况 - [截至2024年9月30日，公司机队共213架飞机，欧洲、美洲、非洲、亚太地区运营收入占比分别为51%、28%、13%、8%][70][71] - [机队中在建飞机19架，包括8架AW189重型直升机、6架AW139中型直升机和5架H135轻型双发直升机；已下单未开始建造飞机9架；有20架飞机的选择权][70][71][72] - [截至2024年9月30日，公司拥有171架自有飞机和42架租赁飞机，其中重型直升机86架、中型直升机68架、轻型双发直升机14架、轻型单发直升机28架、固定翼飞机13架、无人机系统4架][74] 本季度财务数据 - [本季度总营收3.65122亿美元，较上季度增长1.5%，其中运营收入3321.3万美元，较上季度下降25.8%，净利润2827.9万美元，较上季度增长0.3%][76] - [本季度运营收入中，离岸能源服务收入2.33654亿美元，较上季度下降2%；政府服务收入8522.9万美元，较上季度增长7.2%；固定翼服务收入3554.3万美元，较上季度增长11.1%；其他服务收入200万美元，较上季度下降21.3%][78] - [本季度离岸能源服务中，美洲地区收入较上季度减少550万美元，主要因苏里南和特立尼达利用率降低以及美洲狮直升机公司收入减少；非洲地区收入较上季度增加50万美元，主要因新增飞机签约；欧洲地区收入较上季度增加10万美元，英国收入增加300万美元，挪威收入减少290万美元][78][80][81] - [本季度政府服务收入较上季度增加580万美元，主要因英镑兑美元汇率走强、可用性相关处罚减少和利用率提高；固定翼服务收入较上季度增加360万美元，主要因利用率提高；其他服务收入较上季度减少50万美元，主要因干租收入降低][82] - [本季度运营费用为2.62692亿美元，较上季度增长6.6%，其中人员成本9091.9万美元，较上季度增长16.7%，主要因英国劳工协议、挪威季节性人员成本变化、苏里南税收均衡调整和保险准备金调整以及支持新合同和业务活动增加导致的人员增加][76][83] - [本季度维修和保养成本7025.4万美元，较上季度增长1.6%，主要因维修时间安排，部分被较低的库存冲销所抵消；其他运营成本4673.9万美元，较上季度增长4.3%，主要因外汇套期保值合同收益降低和分包商成本增加][76][84] - [本季度一般及行政费用4289.8万美元，较上季度下降4.5%，主要因专业服务费用降低][76][85] - [本季度其他净收入为1059.2万美元，上季度为 - 8.3万美元，主要因本季度外汇收益1090.4万美元，上季度外汇损失74.9万美元][76][86][87] - [本季度所得税费用为839.2万美元，较上季度下降9.2%，主要因公司全球业务的盈利结构以及递延税估值备抵和递延税资产的变化][76][87] - [本季度归属于布里斯托集团公司的净利润为2824.2万美元，较上季度增长0.3%][76] 本财年前九个月财务数据 - [本财年前九个月总营收为10.62亿美元，较上一年增长10.7%，其中运营收入增长11.1%，可报销收入下降4.4%][89] - [本财年前九个月运营费用为7.56亿美元，较上一年下降6.8%，主要因人员、维修保养等成本下降][89] - [本财年前九个月净利润为6310.2万美元，较上一年增长6191.9万美元][89] - [本财年前九个月离岸能源服务运营收入为6.93亿美元，较上一年增长17.5%，主要因美洲、非洲和欧洲业务增长][91] - [本财年前九个月政府服务运营收入为2.47亿美元，较上一年下降3.3%，主要因与荷兰加勒比海岸警卫队合同费率变化][91][95] - [本财年前九个月固定翼服务运营收入为9123.8万美元，较上一年增长11.9%，主要因利用率提高和费率增加][91][95] - [本财年前九个月经营活动产生的现金流量为1.26亿美元，较上一年增加8480万美元，主要因经营收入增加][101][102] - [本财年前九个月投资活动使用的净现金为1.67亿美元，主要用于资本支出，较上一年增加1.39亿美元][101][103] - [本财年前九个月融资活动提供的净现金为6326.3万美元，主要来自借款，较上一年增加3791.7万美元][101][104] 资金状况 - [截至2024年9月30日，公司拥有2.003亿美元的无限制现金和5960万美元的ABL信贷额度，总流动性为2.599亿美元][108] - [截至2024年9月30日，公司总债务本金余额（扣除递延融资费用后）为6.291亿美元，主要包括2028年3月到期的6.875%优先票据、2036年3月到期的UKSAR债务和2031年7月到期的IRCG债务][111] - [2024年1月，公司签订长期设备融资协议，将UKSAR债务最高增加5500万英镑，截至2024年9月30日，已提取约2610万英镑][109] - [2024年6月，公司与国民西敏寺银行签订最高1亿欧元的长期设备融资协议，英国出口信贷担保80%，截至2024年9月30日，已提取约4600万欧元][110] - [截至2024年9月30日，公司未注资资本承诺为2.893亿美元，主要是购买直升机的协议，还有额外购买直升机的选择权][113] - [截至2024年9月30日，公司非可撤销经营租赁初始或剩余期限超过一年的未来未折现付款总额为3.24956亿美元][116][117] - [2024年前九个月，公司总收入为5.79556亿美元，营业收入为4772万美元，净利润为5489.2万美元][119] - [截至2024年9月30日，担保方的流动资产为18.88134亿美元，非流动资产为24.18854亿美元，流动负债为19.78669亿美元，非流动负债为7.20265亿美元][122] 资金计划 - [公司计划使用手头现金、经营现金流、新债务融资和飞机租赁来为未来资本支出提供资金，包括飞机购买承诺、基础设施和其他增长支出计划][112] - [截至2024年9月30日，公司有3520万美元的未注资资本承诺可终止，需支付约110万美元的违约金，若不取消，将通过多种方式融资][114] 市场风险 - [公司面临外汇汇率、信用风险和利率不利波动导致的金融工具公允价值变化带来的市场风险，自2023年12月31日以来风险无重大变化][125][126]