财年时间信息 - 公司2024财年为52周，将于12月29日结束；2023财年为53周，已于12月31日结束[105] 业务收购信息 - 2024年7月10日，公司收购Supreme，拓宽了高端橱柜产品组合[109] - 2024年7月10日完成对Supreme的收购，管理层计划在2024年12月29日的财务报告内部控制评估中排除Supreme，目前正在整合其流程和内部控制[166][167] 13周财务数据关键指标变化 - 13周（截至9月29日）净销售额为7.181亿美元，较去年同期增加4080万美元，增幅6.0%，主要因收购Supreme贡献6080万美元[111][112] - 13周（截至9月29日）产品销售成本为4.801亿美元，较去年同期增加4030万美元，增幅9.2%，主要因收购Supreme贡献4060万美元[111][115] - 13周（截至9月29日）销售、一般和行政费用为1.663亿美元，较去年同期增加2600万美元，增幅18.5%，主要因收购相关成本、纳入Supreme及员工相关成本增加[111][116] - 13周（截至9月29日）重组费用为780万美元，去年同期为140万美元，主要为使劳动力与预测需求相匹配[111][117] - 13周（截至9月29日）利息费用为2000万美元，较去年同期增加470万美元，增幅30.7%，主要因收购Supreme导致债务增加[111][118] - 13周（截至9月29日）其他收入净额为180万美元，较去年同期增加80万美元，增幅80.0%，主要因交易性外汇收益[111][119] - 13周（截至9月29日）营业收入为5760万美元，较去年同期减少3460万美元，降幅37.5%[111] - 13周（截至9月29日）净利润为2910万美元，较去年同期减少3060万美元，降幅51.3%[111] 39周财务数据关键指标变化 - 39周内，截至2024年9月29日净销售额20.327亿美元，较2023年同期的20.491亿美元减少1640万美元，降幅0.8%[124][126] - 39周内，截至2024年9月29日产品销售成本13.59亿美元，较2023年同期的13.708亿美元减少1180万美元，降幅0.9%[124][129] - 39周内，截至2024年9月29日销售、一般和行政费用4.508亿美元，较2023年同期的4.173亿美元增加3350万美元，增幅8.0%[124][130] - 39周内，截至2024年9月29日重组费用1100万美元，较2023年同期的410万美元增加690万美元，增幅168.3%[124][131] - 39周内，截至2024年9月29日利息费用5470万美元，较2023年同期的4990万美元增加480万美元，增幅9.6%[124][132] - 39周内，截至2024年9月29日其他收入净额500万美元，较2023年同期的10万美元增加490万美元[124][133] - 39周内，截至2024年9月29日税前收入1.485亿美元，较2023年同期的1.955亿美元减少4700万美元，降幅24.0%[124][135] - 39周内，截至2024年9月29日所得税费用3660万美元，较2023年同期的4960万美元减少1300万美元，降幅26.2%[124][135] - 39周内，截至2024年9月29日净利润1.119亿美元，较2023年同期的1.459亿美元减少3400万美元，降幅23.3%[124] 债务融资信息 - 2024年6月27日，公司通过发行7亿美元优先票据完成债务再融资，并签订2024年信贷协议，优先票据将于2032年7月15日到期，年利率7.00%[140][141] - 循环信贷安排利率基于SOFR或基本参考利率，SOFR贷款利率年利差为1.625% - 2.25%，基本利率贷款利率年利差为0.625% - 1.25%，承诺费年率为0.20% - 0.30%，均取决于公司净杠杆率[144] - 2024年信贷协议规定，在2024年12月31日或之前结束的财季，净杠杆率不得超过3.50:1；2025年3月31日或之后结束的财季，不得超过3.25:1；完成重大收购后，相关财季及随后三个连续财季不得超过3.75:1，且需维持最低利息覆盖率3.00:1[146] - 截至2024年9月29日，第三方借款净额为10.623亿美元[147] 现金流量信息 - 2024年前三季度，经营活动提供的净现金为1.769亿美元，2023年同期为3.365亿美元；投资活动使用的净现金为5.419亿美元，2023年同期为0.211亿美元；融资活动提供的净现金为3.313亿美元，2023年同期使用的净现金为2.921亿美元[150][151][152] - 2024年前三季度，应收账款变动不利影响为0.023亿美元，2023年同期减少0.601亿美元；存货变动不利影响为0.325亿美元，2023年同期有利变动为1.039亿美元；应付账款有利变动为0.018亿美元，2023年同期不利变动为0.0428亿美元；重组费用净有利影响为0.0043亿美元，2023年同期不利影响为0.0139亿美元[150] - 2024年收购Supreme净花费5.157亿美元，导致投资活动现金使用同比增加，部分被出售前制造工厂场地所得抵消[151] - 2024年第二季度完成再融资交易，偿还7.125亿美元定期贷款，发行7亿美元优先票据；使用循环信贷安排所得4.3亿美元资金收购Supreme，后用经营现金流偿还0.055亿美元，还支付0.0178亿美元融资费用[152] 资金保障信息 - 公司认为现金及现金等价物余额、经营现金流和信贷安排可满足典型需求，也可从资本市场获取额外资金[153] 税务相关信息 - 墨西哥税务管理局曾对公司子公司发出约0.549亿美元的税务评估，公司提出异议后该决定于2024年1月11日被撤销，公司已提起诉讼以确认撤销决定的最终性，截至2024年9月29日和2023年12月31日预留了与该审计相关的非重大金额[170]