马特洪峰项目成本 - 2023 - 2025年，公司每年预计产生约1.5亿美元与“马特洪峰项目”相关的成本[83] - 马特洪峰项目2023 - 2025年每年预计成本约1.5亿美元，2024年前九个月成本约1.246亿美元，自项目启动至2024年9月30日总成本约3.417亿美元[128] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年第三季度，公司净亏损3366.5万美元，2023年同期净利润为9139.1万美元；2024年前九个月净利润数据未给出，2023年前九个月净利润为1.58069亿美元[89] - 2024年第三季度，公司调整后EBITDA为5.68113亿美元，2023年同期为4.99962亿美元；2024年前九个月调整后EBITDA为16.31329亿美元，2023年前九个月为14.36428亿美元[89] - 2024年第三季度，公司报告的完全摊薄每股净亏损为0.11美元，2023年同期为0.31美元；2024年前九个月为0.26美元，2023年前九个月为0.53美元[91] - 2024年第三季度，公司调整后完全摊薄每股净收益为0.44美元，2023年同期为0.45美元；2024年前九个月为1.28美元，2023年前九个月为1.28美元[91] - 2024年第三季度净亏损33,665千美元，2023年同期净利润91,391千美元，同比下降136.8%；2024年前九个月净利润77,981千美元，2023年同期158,069千美元，同比下降50.7%[95][98][99] - 2024年第三季度营收1,557,358千美元，2023年同期1,388,175千美元，同比增长12.2%；2024年前九个月营收4,568,630千美元，2023年同期4,060,460千美元，同比增长12.5%[98][99][100] - 2024年第三季度运营费用1,306,194千美元，2023年同期1,150,342千美元，同比增长13.5%；2024年前九个月运营费用3,841,549千美元，2023年同期3,369,439千美元，同比增长14.0%[98][99] - 2024年第三季度调整后EBITDA为568,113千美元，2023年同期499,962千美元，同比增长13.6%；2024年前九个月调整后EBITDA为1,631,329千美元，2023年同期1,436,428千美元，同比增长13.6%[98][99] - 2024年前三季度销售成本为20.07616亿美元，较2023年的17.56471亿美元增加2.51145亿美元，增幅14.3%[105] - 2024年前三季度销售、一般和行政费用为10.06232亿美元，较2023年的9.21355亿美元增加0.84877亿美元，增幅9.2%[108] - 2024年前三季度折旧费用增加7960万美元，增幅20.5%；摊销费用增加1050万美元，增幅5.6%[109] - 2024年前三季度收购和整合成本约为2860万美元，2023年为1300万美元[110] - 2024年前三季度重组和其他转型成本为1.246亿美元，2023年为1.214亿美元[111] - 2024年前三季度处置/减记物业、厂房和设备净损失约为830万美元，2023年为收益1900万美元[112] - 2024年前三季度净利息费用增至5.271亿美元，较2023年的4.341亿美元增加9300万美元[112] - 2024年前三季度有效税率为35.2%，2023年为16.4%；第三季度有效税率为58.3%，2023年为9.8%[115] - 2024年前三季度净收入为7798.1万美元，较2023年的1.58069亿美元减少8008.8万美元，降幅50.7%[116] - 2024年前三季度调整后EBITDA为16.31329亿美元，较2023年的14.36428亿美元增加1.94901亿美元，增幅13.6%[116] - 2024年前九个月经营活动现金流765,128千美元，投资活动现金流 - 1,441,829千美元，融资活动现金流639,201千美元，期末现金及现金等价物168,515千美元[129] - 2024年前九个月投资活动中资本支出支付现金11.74亿美元，收购支付现金净额1.744亿美元[131] - 2024年前九个月融资活动中循环信贷融资净收益约12.733亿美元，支付普通股股息5.795亿美元，非控股股东权益出资1.786亿美元，支付递延购买义务1.587亿美元[132] - 2024年前九个月资本支出（权责发生制）11.7947亿美元，预计2024年全年资本支出约17.5亿美元[133] 各业务线收入增长原因 - 公司有机存储租赁收入增长主要由全球RIM业务部门的收入管理和全球数据中心业务部门的增长推动[84] - 公司有机服务收入增长主要归因于服务活动的增加，预计2024年剩余时间和2025年将受益于新的和现有的数字产品以及资产生命周期管理业务[85] 公司营收和利润预期 - 公司预计2024年剩余时间和2025年总营收和调整后EBITDA将持续增长[85] 调整后指标定义 - 调整后EBITDA定义为净收入（亏损）加回利息费用净额、所得税拨备（收益）、折旧和摊销等，并排除某些非核心经营结果相关项目[87] - 调整后EPS定义为报告的完全摊薄每股净收益排除某些项目，公司认为这些项目不能反映持续经营结果[90] 各业务线收入关键指标变化 - 2024年第三季度存储租赁收入935,701千美元，2023年同期858,656千美元，同比增长9.0%；2024年前九个月存储租赁收入2,740,289千美元，2023年同期2,499,501千美元，同比增长9.6%[100] - 2024年第三季度服务收入621,657千美元，2023年同期529,519千美元，同比增长17.4%；2024年前九个月服务收入1,828,341千美元，2023年同期1,560,959千美元，同比增长17.1%[100] - 2024年前九个月服务收入增长中有103000千美元归因于近期对Regency Technologies的收购[102] - 2024年前九个月报告收入增长由存储租赁收入和服务收入增长驱动[101] 公司关键会计估计情况 - 公司关键会计估计包括收入确认、收购会计处理、有形和无形资产减值、所得税等，自2023年12月31日以来无重大变化[96][97] 全球数据中心业务关键指标变化 - 全球数据中心业务三季度存储租赁收入150,796千美元，同比增长21.9%；服务收入2,410千美元，同比下降37.9%；细分市场收入153,206千美元，同比增长20.1%；细分市场调整后EBITDA为66,796千美元[122] - 全球数据中心业务前九个月存储租赁收入438,221千美元，同比增长28.1%；服务收入11,624千美元，同比下降26.4%；细分市场收入449,845千美元，同比增长25.7%；细分市场调整后EBITDA为194,381千美元[123] 企业及其他业务关键指标变化 - 企业及其他业务三季度存储租赁收入17,125千美元，同比增长10.9%；服务收入126,669千美元，同比增长102.5%；收入143,794千美元，同比增长84.4%；调整后EBITDA为 - 67,677千美元[125] - 企业及其他业务前九个月存储租赁收入48,946千美元，同比增长6.0%；服务收入348,747千美元，同比增长86.1%；收入397,693千美元，同比增长70.3%；调整后EBITDA为 - 207,056千美元[126] 股息派发情况 - 2024年11月6日，公司宣布向2024年12月16日登记在册的股东每股派发股息0.715美元，2025年1月7日支付[134] 公司债务情况 - 截至2024年9月30日，公司长期债务总计1.3477573亿美元，扣除当期部分后，长期债务净额为1.3341026亿美元[139] - 2024年7月2日，公司修订信贷协议，将2031年到期的B类定期贷款本金从约11.94亿美元增至约18.067亿美元，利率从一个月有担保隔夜融资利率加2.25%降至加2.00%，2026年到期的B类定期贷款本金从约6.563亿美元减至约5340万美元[140] - 2024年8月19日，公司偿还2026年到期的B类定期贷款剩余本金约5340万美元，并将2031年到期的B类定期贷款本金从约18.067亿美元增至约18.6亿美元[140] - 2024年第二季度，公司签订两项弗吉尼亚信贷协议，弗吉尼亚6号定期贷款最高借款额为2.1亿美元，9月30日未偿还借款为9506.2万美元；弗吉尼亚7号定期贷款最高借款额为3亿美元[141] - 截至2024年9月30日，英国双边循环信贷安排最高借款额为14万英镑，已全部提取，公司可申请额外最高12.5万英镑的承诺额度[142] - 2024年6月14日，公司修订应收账款证券化计划，将最高借款额度从3.6亿美元增至4亿美元，可选择增至4.5亿美元，到期日从2025年7月1日延长至2027年7月1日[143] - 截至2024年9月30日，公司未到期信用证总计7950万美元，其中800万美元降低了循环信贷安排下的借款能力[144] - 截至2024年9月30日，公司信贷协议下的净总租赁调整杠杆率为5.0（最高允许7.0），固定费用覆盖率为2.4（最低允许1.5），均符合要求[144] 公司利率互换协议情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司利率互换协议的未偿名义价值分别约为13.54亿美元和5.2亿美元[145] - 截至2024年9月30日，公司利率互换协议的到期日从2025年10月至2027年5月[145] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，交叉货币利率互换未偿名义价值约为5.092亿美元[146] 公司收购情况 - 2024年9月20日，公司为拓展ALM业务，以约4660万欧元（约合5190万美元）现金收购Wisetek Solutions Limited 100%股权，最高还有约420万欧元（约合470万美元）额外对价[147] - 2024年1月3日，公司为拓展ALM业务，以约2亿美元初始购买价收购Regency Technologies 100%股权，其中1.25亿美元在收购完成时支付，剩余7500万美元将于2025年1月支付，潜在或有对价为0 - 2亿美元[148] - 2024年7 - 9月，公司因收购Web Werks JV剩余股权确认约2920万美元费用，7月5日完成收购约8.55%股权，支付约30亿印度卢比（约合3500万美元），2025年3月还需支付约96亿印度卢比（约合1.146亿美元）收购剩余约28.06%股权，若达成目标或额外支付约10亿印度卢比（约合1190万美元）[149] 公司JV账面价值及股权比例情况 - 截至2024年9月30日，公司在Frankfurt JV的账面价值为6521.9万美元，股权比例为20%；截至2023年12月31日，账面价值为5787.4万美元，股权比例为20%[151] 公司内部控制情况 - 截至2024年9月30日，公司披露控制和程序有效[152] - 2024年第三季度，公司财务报告内部控制无重大变化[153] 公司股权证券交易情况 - 2024年7 - 9月，公司未出售任何未注册股权证券，也未回购普通股[155]