收入和营业利润变化 - 第三季度收入下降12.2%至5.294亿美元[94] - TTEC Digital收入下降13.2%至1.157亿美元,主要由于去年一次性的现场相关收入减少[100] - TTEC Engage收入下降11.9%至4.138亿美元,主要由于一个长期客户退出了一个大的业务线,以及部分大型企业客户需求下降[101] - 第三季度营业利润下降49.2%至1,290万美元,主要由于收入下降以及新公共部门合同启动成本和人才投资[94,100,101] - 收入下降主要由于一个长期客户退出了TTEC Engage支持的一个大业务线，以及大型企业客户由于宏观经济环境挑战而保守管理可选支出导致需求下降[108] - 营业利润(亏损)变化主要由于商誉减值、重组费用增加和收入下降[108] 现金流和资本支出 - 2024年第三季度自由现金流为-1.002亿美元,主要由于经营活动现金流减少和营运资金下降[118] - 2024年资本支出预计占收入2.1%-2.3%,主要用于业务增长和现有资产维护[122] - 公司在九个月内产生了(57.7)百万美元的经营现金流[112] - 2024年1-9月和2023年1-9月,自由现金流分别为-9,420万美元和5,850万美元,下降主要由于经营净现金流和营运资金减少[118] - 公司预计2024年资本支出占收入的2.1%-2.3%,主要用于支持业务增长和维护现有资产[122] 客户集中度和长期合作关系 - 前五大客户占公司收入32.6%,其中一家客户占10%以上,公司与主要客户有5-25年的长期合作关系[123] - 2024年1-9月和2023年1-9月,公司前五大客户占总收入的31.5%和34.5%,公司与这些客户有5-25年的长期合作关系[123] 财务风险管理 - 公司面临与可变利率债务相关的较高利率风险[112] - 公司采取了现金流对冲程序来降低外汇风险[126][127] - 公司面临利率风险和外汇风险,通过利率和外汇衍生工具进行管理和减少影响[124] - 公司实施现金流量套期会计,以减少非功能货币收入的外汇风险[124] - 公司截至2024年9月30日的菲律宾比索和墨西哥比索远期合约金额分别为7,087,000和680,000[126] - 公司截至2023年12月31日的菲律宾比索和墨西哥比索远期合约金额分别为9,324,000和938,000[126] - 公司截至2024年9月30日的远期合约公允价值为资产2,376,000美元,其中1,441,000美元将在未来12个月内到期[127] - 公司2024年1-9月和2023年1-9月分别实现2,700,000美元和2,700,000美元的远期合约结算收益[127] - 公司2024年1-9月和2023年1-9月分别有15%和14%的收入来自非美元计价的合同[127] 内部控制和法律合规 - 公司的披露控制和程序被评估为截至2024年9月30日有效[130] - 公司在2024年第三季度没有发生影响内部控制的重大变化[132] - 公司没有任何重大法律诉讼[133] - 公司管理层认为内部控制存在固有局限性,无法提供绝对保证[131] - 公司2024年第三季度内部控制未发生重大变化[132] - 公司已披露了与法律诉讼相关的信息[133] - 公司的披露控制和程序被评估为有效[130]